V Raynete môžete vytvárať aj Ponuky a Objednávky. Každý z týchto záznamov musí byť vždy naviazaný na Obchodný prípad. Vďaka tomuto prepojeniu si Ponuka alebo Objednávka automaticky prevezme všetky informácie z Obchodného prípadu, čo vám uľahčí prácu pri zadávaní Produktov.
Ak chcete pracovať s Ponukami alebo Objednávkami, je potrebné ich najprv zapnúť v Nastavenia » Nastavenia evidencie » Ponuka (Objednávka) » Aktivovať.
Ponuky a Objednávky potom nájdete v CRMku v sekcii Obchod » Ponuky (Objednávky).
Dôležité: Samotná Objednávka v Raynete slúži na evidenciu Objednávky od Klienta (nie dodávateľské Objednávky, kedy ste odberateľom vy alebo vaša firma).
Založenie ponuky a objednávky
V menu Obchod zvoľte Obchodné prípady.
V zozname si vyberte Obchodný prípad, na ktorý chcete Ponuku alebo Objednávku napojiť. Prekliknutím kódu Obchodného prípadu sa dostanete rovno na detailnú kartu Obchodného prípadu.
V detaile Obchodného prípadu kliknite na tlačidlo zelené plus » Ponuka (Objednávka).
Všetky informácie v Obchodnom prípade sa automaticky prenesú do Ponuky (Objednávky).
Pomocou zatržítka môžete Ponuku synchronizovať s Obchodným prípadom, vďaka čomu si tieto záznamy medzi sebou prenášajú dáta. Pokiaľ teda napr. pri Ponuke, ktorá je synchronizovaná s Obchodným prípadom, pridáte Produkty, prenesú sa aj do Obchodného prípadu.
Pre vytvorenie Ponuky nezabudnite Uložiť .
Pridanie produktov do ponuky a objednávky
V prípade, že vytvárate Ponuku alebo Objednávku z Obchodného prípadu, u ktorého nemáte navedené žiadne Produkty, ľahko ich doplníte v záložke Produkty tlačidlom Pridať produkty.
Pokiaľ máte Produkty už pridané v Obchodnom prípade, vytvorením Ponuky alebo Objednávky sa do nej automaticky prepíšu. Pridávanie produktov do Obchodného prípadu sa detailnejšie venujeme v tomto článku.
Odoslanie ponuky a objednávky
Ponuky a Objednávky môžete svojim Klientom odosielať rovno z Raynetu a to hneď v niekoľkých jazykoch. Klient ich dostane e-mailom vo formáte PDF.
Podrobnejšie informácie o funkcii Odoslať ponuku (objednávku) e-mailom nájdete v tomto článku.
Export ponuky a objednávky
Vytvorenú Ponuku alebo Objednávku vyexportujete pomocou tlačidla tri bodky » Export. Zvoliť si môžete Systémový export (do PDF, XLSX) alebo export Vlastné šablóny.
Vypnutie modulov ponuky a objednávky
V nastavení je možnosť Ponuky a Objednávky vypnúť. Pokiaľ sa administrátor rozhodne Ponuky alebo Objednávky odobrať, tak sa tieto záznamy skryjú naprieč celým Raynetom. Výnimkou sú aktívne API kľúče a webhooky z dôvodu zachovania funkčnosti bežiacich integrácií.
Vypnutie modulov môže administrátor vykonať v Nastavenia » Nastavenie evidencie » Ponuka/Objednávka » Deaktivovať Ponuky/Deaktivovať Objednávky.
Ukážeme si to na príklade Ponuky.