Hromadné vytváranie aktivít sa vám môže hodiť, keď potrebujete naplánovať rovnakú Aktivitu viac kontaktom. Aktivity vytvoríte zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb. Najednou ich môžete vytvoriť maximálne 200.
My si túto akciu ukážeme na zoznamovom pohľade Kontaktných osôb. Najprv je potrebné vybrať Kontaktné osoby, u ktorých chcete Aktivity hromadne založiť. Po vybratí Kontaktných osôb sa objaví zelené tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Naplánovať Aktivitu.
Objaví sa dialógové okno pre vyplnenie údajov. Najprv je nutné zvoliť Typ Aktivity a vyplniť Predmet. Názov je možné editovať vpísaním textu a vybratím z parametrov Názov Klienta, Mesto klienta a Meno osoby. Parametre vložíte do názvu kliknutím na ikonu plus. Najetím myši na parameter sa vám zobrazí možnosť položku Odobrať. V dialógovom okne si môžete ďalej vybrať aj Kategóriu a Vlastníka aktivít. Potvrďte tlačidlom Ďalšie.
Otvoria sa nové dialógové okno, v ktorom zvolíte, či chcete aktivity naplánovať do Kalendára alebo ich označiť ako nenaplánované, prípadne ako Aktivity, ktoré už prebehli. K Aktivitám si môžete tiež Pridať pripomenutie. Všetko Potvrďte.
Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť sa vytvoria Aktivity, ktoré si zobrazíte kliknutím na Otvoriť aktivity v novej záložke.
Otvoria sa zoznamový pohľad novovytvorených Aktivit.