Schůzky v Raynetu vám pomôžu zaznamenať akékoľvek stretnutie, pridať ho do Kalendára a informovať o ňom účastníkov. Vďaka možnosti odoslať potvrdenie schôdzky e-mailom priamo z Raynetu sa všetci včas dozvedia potrebné detaily. K schôdzke môžete navyše pripojiť súvisiace záznamy, napríklad Obchodný prípad. Získate tak rýchly prehľad o tom, o čom ste s klientom rokovali, a ľahko nadviažete na predchádzajúcu komunikáciu.
V tomto článku sa dozviete:
Založenie schôdzky
Najjednoduchší spôsob, ako naplánovať schôdzku, je priamo z Kalendára. Stačí kliknúť na ľubovoľné miesto v Kalendári a vybrať typ aktivity » Schôdzka. Potom je potrebné vyplniť Predmet schôdzky a účastníkov. Prípadne označiť schôdzku ako súkromnú.
V Kalendári potom môžete jednoducho pridávať follow-upy, a to kliknutím pravého tlačidla myši na vytvorenú Schôdzku. Pripomenúť sa Klientovi po Schôdzke nebolo nikdy jednoduchšie.
Detailná karta schôdzky
Schôdzku môžete tiež založiť z detailnej karty Klienta alebo Kontaktnej osoby, ktorá sa Schôdzky zúčastní. Kliknete na zelené +Pridať » Schôdzka.
Jediným povinným polom pri vytváraní schôdzky priamo z Klienta alebo Kontaktnej osoby je Predmet schôdzky. Účastník už bude automaticky vyplnený. Aby sa vám schôdzka zobrazila v Kalendári, je nutné zadať dátum.
Ak pri vytváraní schôdzky nezadáte dátum, schôdzka sa síce vytvorí, ale zostane v tzv. Nenaplánovaných aktivitách v Kalendári.
Ak vám vyhovuje práca so zoznamom aktivít, schôdzku môžete vytvoriť aj odtiaľto. Teda z Hlavného menu » Aktivity » Schôdzky » zelené plus.
Tu bude potrebné doplniť Klienta, s ktorým máte schôdzku, a doplniť dátum. Prípadne opäť označiť Schôdzku ako súkromnú.
Schôdzky môžete vytvárať aj hromadne a to zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb. Stačí, keď v zozname kontaktov vyberiete tých, pre ktorých chcete Schôdzky vytvoriť. Objaví sa tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Naplánovať Aktivitu. Viac informácií o hromadnom vytváraní Aktivít nájdete v tomto článku.
Súkromná aktivita
Súkromná aktivita znamená, že nemá žiadnu spojitosť s žiadnym Klientom, môže to byť napríklad osobné stretnutie, ktoré nesúvisí s prácou, alebo návšteva lekára. Na jej vytvorenie je potrebné zaškrtnúť voľbu Súkromná aktivita v dialógovom okne vytvorenia Schůzky.
Dôležité: To však neznamená, že schôdzka vrátane jej obsahu bude skrytá pred ostatnými používateľmi. Tí ju môžu štandardne vidieť vo vašom kalendári.
Pozvánka na schôdzku e-mailom
Jednou z vychytávok, ktorú môžete pri schôdzke využiť, je odoslanie schôdzky e-mailom. To vykonáte kliknutím na tlačidlo tri bodky » Pozvať na schôdzku e-mailom.
Potvrdenie schôdzky v e-maile vyzerá takto:
Pripomenutie schôdzky
Vďaka nastaveniu pripomenutia začiatku Aktivity už žiadnu schôdzku nezmeškáte. Nastavíte ju jednoducho kliknutím na ikonu Zvonček. Pripomenutie sa používateľovi odošle vo forme Notifikácia.
V Raynete si môžete nastaviť aj výchozí pripomenutie začiatku aktivity, ktoré sa automaticky pridá ku všetkým vytvoreným aktivitám. Nájdete ho v Nastavenie kalendára.
Tu vyberiete Vytvárať aktivity s automatickým pripomenutím začiatku a definujete čas.
Opakovanie schôdzky
Ak chcete naplánovať pravidelne sa opakujúcu schôdzku, napr. každý týždeň, odporúčame nastaviť opakovanie. To nastavíte opäť kliknutím na tri bodky » Vytvoriť opakovanie.
Otvorí sa dialógové okno, kde vyplníte ďalšie informácie, ako sú interval opakovanie, dátum začatie a počet opakovaní.