Potrebujete odoslať ponuku, kontaktovať klienta alebo analyzovať dopyty? V Raynete budete mať všetko pod kontrolou vďaka Úlohám, ktoré majú vždy jedného Zadávateľa a jedného Riešiteľa. Môžete ich prideliť sebe alebo kolegovi a vďaka Deadlinu sa nestane, že by niečo vypadlo.
Vytvorenie úlohy
Najrýchlejšia cesta k vytvoreniu Úlohy vedie cez Kalendár. Stačí kliknúť na ľubovoľný deň a čas alebo na tlačidlo zelené plus v Kalendári a vybrať možnosť Úloha.
Otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžete vyplniť Názov, Riešiteľ (prípadne aj zadávateľ), Čo sa týka Úloha, Termín, Kategória a Zadanie úlohy. Pomocou zatržítek si môžete označiť Úkol ako realizovaný alebo súkromný, teda bez vazby na klienta.
V Kalendári môžete rovno naplánovať aj follow-upy. Stačí na „Úkol“ kliknúť pravým tlačidlom myši » Vytvoriť nadväzujúcu aktivitu.
Ak sa Úkol týka konkrétneho klienta, je najlepšie ho rovno vytvoriť priamo z detailnej karty klienta.
Úlohy môžete vytvárať aj z prehľadu aktivít. Stačí prejsť do hlavného menu, otvoriť sekciu Aktivity a v záložke Úlohy kliknúť na tlačidlo zelené plus.
Ďalšou možnosťou je využiť hlavné menu a zvoliť Nový záznam, kde opäť vyberiete Úloha. Ak potrebujete vytvoriť viac Úloh naraz, využite zoznamový pohľad. Označte záznamy, ku ktorým chcete Úkoly vytvoriť, a v hornej časti sa objaví tlačidlo + Vytvoriť. Po jeho kliknutí stačí vybrať možnosť Naplánovať Aktivitu. Viac o možnostiach zakladania aktivít sa dozviete v tomto článku.
Úkoly pre viacerých používateľov
V Raynete má každý Úkol vždy jedného Riešiteľa. Ak však potrebujete zadať rovnakú úlohu viacerým ľuďom, stačí ju duplikovať kliknutím na tlačidlo tri bodky » Duplikovať. Potom už len zmeníte riešiteľa v duplikovanej úlohe.
TIP: V prípade, že potrebujete zadať úlohu skupine používateľov, je vhodnejšie použiť iný typ aktivity, do ktorej môžete pridať viacerých účastníkov. V tomto prípade odporúčame použiť napr. Událost.
Pri aktivite typu Úloha môžete jednoducho vymeniť zadávateľa a riešiteľa kliknutím na tlačidlo s dvoma šípkami. Role sa tak automaticky vymenia.
Termín a notifikácie
Všetky notifikácie nastavíte kliknutím na vaše meno » Môj profil » Notifikácie.
Riešiteľ je automaticky notifikovaný o tom, že mu bola pridelená Úloha.
Zadávateľ je notifikovaný v okamihu, keď je zadaný termín. Potom dostane notifikáciu v okamihu, keď vyprší čas na realizáciu Úlohy.
V nastavení notifikácií termínu môžete zvoliť, či bude autor (Zadávateľ) upozornený aj v prípade, že termín vypršal a Úloha je už splnená, prípadne, či bude o termíne notifikovaný aj Riešiteľ.
Okrem notifikácie o termíne môžete nastaviť aj pripomenutie úlohy. V detaile úlohy kliknite na ikonu zvonček, zadajte dátum a čas, kedy chcete upozornenie dostať, a je hotovo. Pripomenutie sa viaže na naplánovanie aktivity v Kalendári (nie na termín). V tomto prípade bude vždy notifikovaný ten, kto si nastaví pripomienku (môže to byť zadávateľ aj riešiteľ). Viac o tejto funkcii píšeme v tomto článku.