Udalosť je ideálna na zaznamenávanie aktivít, ktoré nemožno priamo označiť ako schôdzku. Môže ísť napríklad o firemné porady, workshopy, školenia a ďalšie tímové aktivity.
V tomto článku sa dozviete:
Založenie udalosti
Udalosť môžete ľahko vytvoriť priamo z Kalendára – stačí kliknúť na ľubovoľné miesto a zvoliť možnosť Udalosť. Prípadne môžete využiť zelené tlačidlo plus vpravo hore.
Výhodou je, že v Kalendári môžete k vytvorenej Udalosti rovno naplánovať follow-up, napr. Telefonát. Kliknite na Udalosť pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Vytvoriť nadväzujúcu aktivitu.
Ak sa Udalosť týka konkrétneho Klienta, odporúčame založiť udalosť priamo z detailnej karty Klienta pomocou zeleného tlačidla +Pridať » Udalosť.
V dialógovom okne je potom potrebné vyplniť iba Názov, všetko ostatné môžete zadať až po uložení, v detailnej karte Udalosti.
Udalosť založíte tiež z Hlavného menu » Aktivity » Udalosti » zelené plus.
Udalosti môžete vytvoriť aj hromadne, a to zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb. Stačí v zozname vybrať kontakty, ku ktorým chcete Udalosti založiť. Potom sa zobrazí tlačidlo +Vytvoriť, na ktoré kliknete, čím sa otvorí roletka, v ktorej zvolíte možnosť Naplánovať Aktivitu.
Viac informácií o hromadnom vytvorení Aktivít sa dozviete v tomto článku.
Pozvanie na udalosť e-mailom
Rovnako ako Schôdzku, aj Udalosť môžete účastníkom poslať e-mailom. V detailnej karte Udalosti kliknete na tri bodky» Pozvať na udalosť e-mailom. Pozvánka sa odošle na e-mail všetkých účastníkov.
Obdržený e-mail potom vyzerá takto:
Pripomenutie udalosti
Ak nechcete na Udalosť zabudnúť, určite využijete funkciu Pripomenutie. To nastavíte opäť v detailnom zobrazení Udalosti kliknutím na ikonu zvončeka.
Pripomenutie u všetkých aktivít je možné nastaviť aj ako predvolené, v nastavení Kalendára.
Vyberiete, pri ktorých aktivitách chcete Pripomenutie nastaviť a koľko minút pred začiatkom.
Opakovanie udalosti
Ak ide o pravidelnú Udalosť, môžete si v Raynetu naplánovať aj jej opakovanie. Stačí kliknúť na tri bodky a vybrať možnosť Vytvoriť opakovanie.
Potom už len nastavíte interval opakovania, doplníte potrebné podrobnosti a všetko uložíte.
Ďalšie tipy a podrobnosti o práci s detailnou kartou Aktivity nájdete v tomto článku.