Vďaka e-mailom v Raynete uvidíte všetku e-mailovú konverzáciu, ktorú ste si do CRM preniesli pomocou Pošty alebo poslali cez tzv. E-mailovú asistentku. Prenesené e-maily reflektujú realitu, preto nie je možné príchozí a odchádzajúce e-maily editovať, nemožno im meniť obsah, predmet, korešpondentov e-mailu alebo napríklad čas, kedy e-mail dorazil alebo bol odoslaný. E-maily tak fungujú obdobne ako vo vašom e-mailovom klientovi.
Pošta
V Raynete máte možnosť prepojiť modul Pošta s vašou e-mailovou schránkou. Táto integrácia sa týka prepojenia vášho e-mailového účtu so systémom, nejde teda o zavedenie nového e-mailového klienta. Funkcia je dostupná iba pre účty s cenovým plánom Professional a Enterprise.
E-mailová asistentka
Ďalšou možnosťou, ako dostať e-maily do Raynetu, je prenosom pomocou tzv. E-mailovej asistentky, ktorej adresu pridáte do odosielaného e-mailu alebo si na túto adresu prepošlete príchozí e-mail. E-mail sa tak prenesie do Raynet účtu. Podľa e-mailovej adresy príjemcu sa potom zaradí priamo do Historie toho kontaktu, kde je e-mailová adresa evidovaná (teda k Klientovi alebo Kontaktné osobe), v prípade nového kontaktu vznikne v CRM Lead.
Založenie e-mailu
Ak používate v Raynete modul Pošta, potom založíte nový e-mail kliknutím na tlačidlo + Nový e-mail. Otvorí sa vám editor na napísanie e-mailu a jeho naviazanie na kontakt a ostatné typy záznamov (napr. Obchodný prípad, Ponuku apod.).
V prípade zapnutého modulu Pošta môžete e-mail založiť aj z detailnej karty akéhokoľvek záznamu a to kliknutím na tlačidlo Zelené plus » Napísať e-mail. V novom e-maile tak budú predvyplnené informácie podľa toho, z akého typu záznamu e-mail zakladáte.
Ak prenášate e-maily pomocou E-mailovej asistentky, potom e-mail píšete z vášho e-mailového klienta a vložením adresy e-mailovej asistentky do skrytej kópie sa e-mail do CRM prenesie. Pre automatické priradenie e-mailu k určitému typu záznamu v CRM je potrebné vložiť kód vybraného záznamu do predmetu e-mailu. Viac informácií nájdete v tomto článku.
Zoznamový pohľad e-mailov
Prehľad všetkých e-mailov nájdete v zoznamovom pohľade v sekcii Aktivity » E-maily. V zoznamovom pohľade je možné filtrovať, zobraziť si vybrané stĺpce a meniť ich poradie, hromadne editovať e-maily, meniť vlastníka, zamknúť a odomknúť záznamy a tiež e-maily exportovať.
Detailná karta aktivity typu e-mail
Na detailnej karte Aktivity typu e-mail nájdete všetky informácie o e-maile, s ktorými môžete ďalej pracovať. Kliknutím na tlačidlo Zelené plus je možné vytvoriť nadväzujúcu Aktivitu alebo Obchodný prípad. Pod tlačidlom tri bodky sa skrýva prehľad ďalších akcií. V pravej časti detailného záznamu potom nájdete kontext Čoho sa to týka. V hlavnej časti okna je zobrazený samotný e-mail aj s prílohami, História nadväzujúcich záznamov, Poznámka a Diskusia.
Na detailnej karte Aktivity typu e-mail je uvedený aj Zdroj, ktorý informuje o tom, ako sa e-mail dostal do CRM. E-mail môže byť prijatý pomocou:
Pošty (Inbox & Outbox)
E-mailovej asistentky
API
z pôvodnej aktivity E-mail v Raynete (Nepodporovaný e-mail)
Podrobnejší prehľad jednotlivých funkcií detailnej karty e-mailu nájdete v tomto článku.