Detailná karta Aktivity skrýva mnoho dôležitých informácií a funkcií. V tomto článku sa na ňu pozrieme zblízka a vysvetlíme, ako pracovať s jednotlivými panelmi.
Základné rozloženie panelov
Na detailnej karte každej Aktivity nájdete panely a v nich jednotlivé polia, ktoré sú interaktívne a keď v nich čokoľvek upravíte, informácie sa automaticky uložia.
Kalendár
V ľavej časti detailnej karty sa nachádza Kalendár, ktorý zobrazuje plánovanie Aktivity. Ostatné Aktivity sú odlíšené slabším odtieňom. Aktivitu môžete v Kalendári presúvať. Ak ide len o zmenu času, stačí ju chytiť myšou a pretiahnuť na vybraný čas (funkcia Drag and Drop). V prípade, že potrebujete Aktivitu posunúť na iný deň, potom je potrebné hore prekliknúť na iný deň a tu Aktivitu umiestniť. Aktivita sa po celý čas zobrazuje nad kalendárom a má čiarovaný rámček, až kým ju nepresuniete na požadovaný deň a čas.
Aktivitu je možné zobraziť aj v klasickom Kalendári. Prejdete do neho priamo z okna malého kalendára kliknutím na tlačidlo zväčšenia. Vo veľkom Kalendári Aktivita niekoľkokrát zabliká.
Ak sa na Aktivite zúčastňuje viacero používateľov, v Kalendári uvidíte naplánované Aktivity všetkých týchto účastníkov.
Hlavné panely
V hornom paneli nájdete všetky dôležité informácie o Aktivite. Úplne hore môžete kliknutím na šípku pri type Aktivity zmeniť jej aktuálny typ. Nižšie môžete premenovať Predmet aktivity a pomocou palety zmeniť Kategóriualebo jej farbu. Viac informácií o kategóriách nájdete v tomto článku.
Kliknutím na tlačidlo zelené plus sa vám rozbalí možnosti:
Vytvoriť nadväzujúcu aktivitu
Vytvoriť Obchodný prípad
Tlačidlo tri bodky potom skrýva ďalšie akcie, ktoré môžete na Aktivite vykonávať. Podrobne ich opisujeme v tomto článku.
V strede panela nájdete stav Aktivity a jej plánovanie, ktoré môžete upraviť alebo zmazať kliknutím na dátum alebo čas. Úpravy je potrebné uložiť. Ak ste vlastníkom záznamu, je možné si nastaviť pripomenutie Aktivity pomocou zvončeka. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v tomto článku. Vpravo potom máte možnosť Aktivitu realizovať tlačidlom Mám hotovo, prípadne ju Zrušiť.
V spodnej časti panelu potom zadáte miesto konania. Na výber máte ručné zadanie s našeptávačom adries alebo tlačidlá:
U nás
U nich
Zadat GPS
Akonáhle je adresa vybraná, ľahko prejdete na mapy, kde sa miesto zobrazí, prípadne pre úpravu GPS súradníc môžete kliknúť na tlačidlo GPS.
Pod hlavním oknem sa nachádza panel s niekoľkými záložkami. Do prvej záložky s názvom Základní môžete zapísať informácie o Aktivite, prípadne použiť AI na generovanie alebo úpravu textu.
Druhá záložka s názvom Navazujúce aktivity zobrazuje všetky aktivity, ktoré majú väzbu na túto Aktivitu. Na vyhľadanie konkrétneho záznamu môžete použiť fulltextový vyhľadávač alebo medzi Aktivitami filtrovať podľa prednastavených filtrov. Nadväzujúce aktivity je možné tiež exportovať alebo zobraziť v veľkom okne.
Stĺpce v tabuľke môžete ľubovoľne preskupovať alebo meniť ich šírku. Kliknutím na tlačítko s tužtičkou si môžete pridať ďalšie stĺpce.
Záložka Poznámka funguje ako akákoľvek iná poznámka v celom CRMku. Je možné si tu pridať viac poznámok, odlíšiť ich od seba farebne a vložiť do nich obrázky aj prílohy. Viac o Poznámke píšeme v tomto článku.
V prípade, že v Raynetu používate Vlastní pole, potom ich uvidíte na rovnomennej záložke. Kliknutím na ozubené koliesko si vyberiete polia, ktoré si želáte mať pri Aktivity zobrazené.
Kliknutím na tlačidlo Diskuzie sa otvorí dialógové okno, do ktorého môžete pridávať používateľov a komentovať Aktivitu. Stlačením klávesy Enter pridáte správu do diskusie. Ak chcete prejsť na ďalší riadok, je potrebné použiť skratku Shift + Enter. Diskusiu popisujeme podrobnejšie v tomto článku.
Bočné panely
Panely vpravo zobrazujú ďalšie informácie.
O tom, na aké záznamy je Aktivita navázaná, informuje panel s názvom Čo sa to týka. V prípade, že Aktivita nemá žiadnu väzbu, je nazývaná ako Interné. Pre pridanie väzby je potrebné kliknúť na ceruzku v rohu a vybrať záznamy, na ktoré chceme Aktivitu naviazať.
V ďalšom okne vidíme vlastníka Aktivity a účastníkov. Pre zmenu vlastníka kliknite na ceruzku a pre úpravu alebo pridanie účastníkov na tlačidlo plus.
Posledné dve okná slúžia na doplňujúce informácie, ako je Kategória, Priorita a Štítky a posledné okno na nahrávanie príloh.