Keď počas dňa pracujete s desiatkami klientov, obchodných prípadov a zoznamov, lišta záložiek sa rýchlo zaplní a hľadanie tej správnej zaberie viac času, než by malo. Raynet preto dokáže záložky farebne zoskupiť, pripnúť tie najdôležitejšie na začiatok lišty a po obnovení stránky alebo po prihlásení vám vrátiť prácu presne tam, kde ste skončili.
Všetko nastavenie je osobné – platí len pre váš účet a vaše zariadenie a nijako neovplyvní kolegov. Nepotrebujete k nemu žiadne zvláštne oprávnenie a nie je nijako viazané na rolu administrátora.
- Ako je lišta záložiek usporiadaná
- Skupiny záložiek
- Pripnuté záložky
- Menu v lište záložiek
- Nastavenie záložiek a obnova relácie
- Obmedzenia, na ktoré narazíte
- Keď sa záložky nechovajú podľa očakávania
Ako je lišta záložiek usporiadaná
Lišta záložiek je vodorovný pruh v hornej časti Raynetu. Poradie záložiek v nej je vždy rovnaké:
Nástenka – zostáva úplne vľavo a nedá sa zavrieť ani pripnúť.
Pripnuté záložky – hneď za Nástenkou.
Ostatné záložky – vrátane celých blokov (skupín) zoskupených záložiek.
Poradie záložiek aj celých skupín si môžete preskladať ťahom myši (drag & drop). Keď sa záložky do lišty nevejdú, objavia sa po stranách šípky na posun.
Skupiny záložiek
Skupina je farebne odlíšený blok záložiek, ktorý patrí k sebe – napríklad všetko okolo jedného zákazníka alebo jednej ponuky. Skupina má pred svojimi záložkami farebný štítok s názvom a samotné záložky dostanú farebný akcent, takže ich v lište rozlíšite na prvý pohľad.
Ako skupinu vytvoríte
Kliknite pravým tlačítkom na záložku, od ktorej chcete skupinu založiť.
Zvoľte Nová skupina...
V dialógu Nová skupina záložiek vyplňte Názov skupiny a vyberte farbu z ponúkanej palety.
Potvrďte tlačítkom Vytvoriť.
Ak chcete do skupiny dať rovno všetko, čo máte otvorené, rozkliknite na konci lišty ikonu troch bodiek a vyberte voľbu Vytvoriť skupinu z otvorených záložiek. Do skupiny sa pridajú len bežné otvorené záložky – pripnuté záložky, Nástenka ani záložky, ktoré už v nejakej skupine sú, sa do nej nedostanú.
Pripnuté záložky
Pripnutie je určené pre to, čo máte otvorené stále – kalendár, zoznam klientov alebo zákazníka, ktorému sa práve venujete.
Záložku pripnete kliknutím pravým tlačítkom myši a voľbou Pripnúť záložku, odoberiete voľbou Odobrať záložku. Pripnúť môžete:
položky hlavného menu (zoznamy klientov, osôb, leadov, obchodných prípadov, ponúk, objednávok, projektov, produktov a cenníkov, kalendár, aktivity, dokumenty, analýzy, pošta, faktúry),
konkrétny záznam otvorený v detaile (karta klienta, osoby, obchodného prípadu a podobne).
Čo je dobré vedieť:
Pripnúť ide najviac 3 záložky. Po vyčerpaní limitu je voľba v menu neaktívna.
Pripnutá záložka nemá krížik, takže ju nezavriete omylom – ani hromadnými voľbami typu Zavrieť všetky záložky.
Pripnutá záložka zostáva otvorená aj po obnovení stránky, nezávisle na nastavení obnovy relácie.
Pripnutie a skupiny sa vzájomne vylučujú. U záložky v skupine je voľba pripnutia neaktívna s vysvetlením „Záložku nemožno pripnúť, pretože je v skupine.“; u pripnutej záložky je naopak neaktívne zakladanie skupiny s textom „Pripnutú záložku nemožno pridať do skupiny.“
Nástenku pripnúť nemožno – je v lište prvá vždy.
Menu v lište záložiek
Ikona troch bodiek na konci lišty otvorí prehľad všetkého, čo máte otvorené:
Zavrieť všetky záložky – zavrie bežné otvorené záložky. Pripnuté záložky, záložky v skupinách a Nástenka zostanú.
Vytvoriť skupinu z otvorených záložiek
Naposledy zavreté záložky – zobrazia sa, len ak máte funkciu zapnutú v nastavení.
Zoznam otvorených záložiek pod nadpisom Vyberte záložku, rozdelený podľa skupín. Skupina bez vyplneného názvu sa v zozname ukáže ako Skupina bez názvu.
Ak máte otvorených viac než 5 záložiek, objaví sa v menu vyhľadávacie pole Hľadať v záložkách. V nájdených položkách sa môžete pohybovať šípkami a vybrať ich klávesou Enter.
Nastavenie záložiek a obnova relácie
Kliknite na svoje meno » Môj profil a v sekcii Pracovné prostredie otvorte Nastavenie záložiek. Nastavenie je osobné iba pre váš vlastný profil.
Nájdete tu tri nezávislé voľby, všetky sú vo výchozom stave zapnuté:
| Voľba | Čo robí |
|---|---|
| Obnovenie pri znovunačítaní CRM | Po obnovení stránky (F5) sa znovu otvoria záložky, s ktorými ste pracovali, vrátane ich poradia a aktívnej záložky. |
| Pamätať si posledné zavreté záložky | Raynet si zapamätá až 5 naposledy zavretých záložiek, aby ste ich mohli vrátiť späť. |
| Pamätať si otvorené záložky | Pri ďalšom prihlásení sa otvoria záložky, ktoré ste mali otvorené pri odhlásení. |
Zmeny potvrďte tlačítkom Uložiť.
Dve veci, ktoré stoja za zmienku:
Záložky v skupinách sa obnovujú vždy. Aj s vypnutou obnovou pri znovunačítaní nájdete po F5 svoje skupiny aj s ich záložkami. Vypnutá obnova sa týka ostatných, neseskupených a nepripnutých záložiek.
Vypnutím voľby „Pamätať si posledné zavreté záložky“ sa uložený zoznam zmaže. Po opätovnom zapnutí sa začne plniť znovu od nuly.
Zoznam naposledy zavretých záložiek nájdete na konci lišty po rozkliknutí ikony troch bodiek. Kliknutím na položku sa záložka otvorí späť v rovnakom pohľade. Ukladá sa najviac 5 položiek a Nástenka sa medzi ne nepočíta.
Obmedzenia, na ktoré narazíte
Najednou môže byť otvorených najviac 30 záložiek. Pri pokuse otvoriť ďalšie sa objaví okno Ups, príliš veľa záložiek s textom „Máte otvorené príliš veľa záložiek. Ďalšie záložky nemožno otvoriť.“ a voľbami Zavriem si ich sám a Zavrieť teraz všetko.
Pripnúť ide najviac 3 záložky, v zozname naposledy zavretých sa drží 5 položiek.
Nástenku nemožno zavrieť, pripnúť ani vložiť do skupiny.
Jedna záložka môže patriť len do jednej skupiny a skupiny nemožno vkladať.
Hromadné voľby Zavrieť všetky záložky, Zavrieť ostatné záložky a Zavrieť záložky napravo sa pripnutých a zoskupených záložiek nedotknú. Záložky v skupine zavrite voľbou Zavrieť záložky v skupine na štítku skupiny.
Nastavenia aj skupiny sa ukladajú k vášmu používateľskému účtu. Keď máte Raynet otvorený vo viacerých oknách alebo prehliadačoch naraz, platí to, čo sa uložilo ako posledné.
Keď sa záložky nechovajú podľa očakávania
Po obnovení stránky sa záložky neotvorili. Skontrolujte v Nastavení záložiek voľbu Obnovenie pri znovunačítaní CRM. S vypnutou voľbou sa vrátia len pripnuté a zoskupené záložky.
Po prihlásení chýbajú záložky z minula. Obnovu po odhlásení riadi samostatná voľba Pamätať si otvorené záložky. Obnova pri znovunačítaní na prihlásenie nestačí.
Záložka nejde zavrieť a Raynet hlási „Záložka nejde zavrieť. Je potrebné najprv uložiť vykonané zmeny.“ alebo „Záložky nejdú zavrieť. Je najprv potrebné uložiť vykonané zmeny.“ – v záložke máte rozrobenú editáciu. Uložte zmeny, alebo ich zahoďte, a zavrite ju znovu.
Voľba pripnutia je šedá. Buď už máte pripnuté 3 záložky, alebo je záložka v skupine. Vyberte ju najprv zo skupiny voľbou Odobrať zo skupiny.
Zoznam naposledy zavretých je prázdny. Buď je funkcia vypnutá, alebo ste ju práve zapli – zoznam sa plní až od okamihu zapnutia.
Skupina z lišty zmizla. Skupina bez jedinej otvorenej záložky sa automaticky ruší. Obnoviť ju nemožno, je potrebné ju založiť znovu.
Keď si nebudete istí, ozvite sa nám na podpora@raynetcrm.sk – radi sa na nastavenie pozrieme spoločne.