Nastavenie a ovládanie aplikácie
Nástenka
Hlavné nastavenia
- Hromadný import klientov a osôb
- Prispôsobenie podoby karty (customizácia)
- SSO prihlásenie cez Microsoft Entra ID
- Formátovanie čísel
- Technické požiadavky na používanie aplikácie Raynet CRM
- Hromadný import leadov
Nastavenie bezpečnosti
- Strom viditeľnosti a bezpečnostné profily
- Strom viditeľnosti
- Úloha používateľa
- Viditeľnosť záznamov
- Bezpečnostné úrovne
- Oprávnenie používateľa
Dokumenty
Vychytávky
- Nastavenie menu
- Zoznamové pohľady a práca s nimi
- Vlastné šablóny exportovaných dokumentov
- Vlastné logo a farba menu v Raynete (Whitelabeling)
- Add-on balíčky
- Poznámka