Každý používateľ Raynetu má vlastný profil, v ktorom si upraví osobné údaje, jazyk a formát dátumu, zabezpečenie účtu, notifikácie alebo správanie kalendára. Nastavenia sa týkajú len vášho účtu, ostatným kolegom sa nič nemení. Tento článok vás profilom prevedie a pri podrobnejších nastaveniach vás odkáže na samostatné návody.
Profil si nastavujete sami. Administrátor má k profilom ostatných používateľov prístup tiež a môže v nich väčšinu vecí zmeniť za nich (kde to neplatí, uvádzame pri danej sekcii).
Kde Môj profil nájdete
Kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu obrazovky.
Zvoľte Môj profil.
V modrom menu vľavo vyberte sekciu, ktorú chcete upraviť.
Ak vo svojom profile čokoľvek upravíte a potom chcete prekliknúť na inú sekciu alebo späť do Raynetu, spýtame sa, či chcete odísť bez uloženia. Zmeny sa ukladajú tlačidlom Uložiť.
Administrátor otvorí profil iného používateľa cez Nastavenia » Používateľské účty a výber konkrétneho používateľa. Menu a sekcie sú rovnaké.
Prehľad sekcií
Sekcie v menu sú zoskupené podľa témy. Niektoré sa zobrazia len za určitých podmienok, tie nájdete v tabuľke.
| Skupina | Sekcia | K čomu slúži | Podrobný návod |
|---|---|---|---|
| Základné údaje | Základné údaje | Meno, tituly, e-mail, fotografia, pozícia, telefón, narodeniny | |
| Lokalizácia | Jazyk, časová zóna, formáty, mena | ||
| Zmeniť heslo | Zmena hesla k prihláseniu | Zmena hesla | |
| Dvojfázové overenie | Prihlásenie kódom z mobilnej aplikácie | Dvojfázové overenie | |
| Oprávnenia používateľa | Prehľad toho, aké záznamy používateľ vidí | ||
| História prihlásení | Zoznam vašich prihlásení | Zabezpečenie a história prihlásení | |
| Připojené zariadenia | Mobilné zariadenia prihlásené do Raynetu | Připojené zariadenia | |
| Notifikácie | Čo a ako vám Raynet oznamuje | Nastavenie notifikácií | |
| Kalendár | Kalendár | Pracovná doba, predvolené hodnoty aktivít, pripomenutia | Ako pracovať s kalendárom |
| iCalendar | Prepojenie kalendára s ďalšími aplikáciami | Synchronizácia s iCal | |
| E-maily | Nastavenie pošty | Pripojenie vašej poštovej schránky. Zobrazí sa len vo vlastnom profile a len keď máte schránku pripojenú | Nastavenie pošty |
| E-mailová asistentka | Spracovanie prichádzajúcich e-mailov | Ako pracovať s e-mailovou asistentkou | |
| Google synchronizácia | Google kalendár, Google kontakty | Prepojenie s Googlem. Zobrazí sa len vo vlastnom profile | Synchronizácia s Google kalendárom |
| Pracovné prostredie | Nastavenie záložiek (len vo vlastnom profile), Nastavenie menu | Vzhľad a poradie navigácie | Záložky v Raynetu, Nastavenie menu |
| Rozšírené nastavenie | Typ obchodu | Nastavenie typov obchodu. Zobrazí sa len u účtov, ktoré typy obchodu používajú | Typy obchodu |
| Telefónna ústredňa | Prepojenie s telefónnou ústredňou. Zobrazí sa len u účtov s aktívnym prepojením | Synchronizácia s telefónnou ústredňou | |
| Obnoviť nastavenie | Návrat používateľského nastavenia do pôvodného stavu |
Základné údaje
V sekcii Základné údaje upravíte:
Meno a Priezvisko,
Tituly - odkazom Pridať titul sa zobrazí pole Titul a Titul za,
Primárny e-mail,
Fotografiu - tlačidlom Nahráť foto nahrajete obrázok, ktorý sa zobrazuje u vášho mena,
v časti Ďalšie údaje potom Pozíciu, Telefón a Narodeniny.
Primárny e-mail môže meniť len administrátor, bežnému používateľovi je pole zamknuté. Potrebujete-li e-mail zmeniť, požiadajte o to svojho administrátora. Alternatívny e-mail si pridáte podľa samostatného návodu.
Zmeny potvrďte tlačidlom Uložiť.
Lokalizácia
V sekcii Lokalizácia si nastavíte, v akom jazyku a formátoch s Raynetom pracujete:
| Nastavenie | K čomu slúži |
|---|---|
| Jazyk | Jazyk, v ktorom sa zobrazuje aplikácia |
| Časová zóna | Podľa nej sa zobrazujú časy u aktivít a ďalších záznamov |
| Formát dátumu | Ako sa zobrazujú dáta |
| Formát času | Ako sa zobrazujú časy |
| Prvý deň v týždni | Od ktorého dňa začína týždeň napríklad v kalendári |
| Predvolená mena pre vytváranie záznamov | Mena, ktorá sa predvyplní u nových záznamov |
| Formátovanie čísel | Po kliknutí na Upraviť nastavíte zobrazenie desatinných miest a oddeľovačov |
Nastavenie jazyka je pre každého používateľa samostatné, kolegovia v rovnakom účte môžu pracovať každý v inom jazyku. Čo sa po zmene jazyka neprekladá a ako sa zmena prejaví, nájdete v návode Zmena jazyka.
Zabezpečenie účtu
Niekoľko sekcií v profile sa týka toho, kto a ako sa do vášho účtu dostane:
Zmeniť heslo: postup a rozdiel medzi zmenou vlastného hesla a hesla iného používateľa nájdete v návode Zmena hesla.
Dvojfázové overenie: okrem e-mailu a hesla pri prihlásení zadávate aj šesťmiestny kód z aplikácie v mobile (napríklad Google Authenticator alebo Twilio Authy). Aktivujete ho sami: naskenujete QR kód, opíšete vygenerovaný kód a kliknete na Aktivovať dvojfázové overenie. Pre prípad straty telefónu si môžete vygenerovať jednorazové záložné kódy (Generovať nové záložné kľúče) a uložiť ich na bezpečné miesto. Postup je v návode Dvojfázové overenie pri prihlásení.
História prihlásení: zobrazuje prihlásenia za posledných 12 mesiacov. V tabuľke uvidíte dátum prihlásenia (Prihlásenie), Typ zariadenia, IP Adresa a Lokalita. Zoznam môžete filtrovať podľa dátumu a tlačidlom Exportovať stiahnuť do tabuľky. Viac v návode Nastavenie zabezpečenia a histórie prihlásení.
Připojené zariadenia: zoznam mobilných zariadení, na ktorých ste prihlásení do mobilnej verzie Raynetu. Naraz môžete mať prihlásené maximálne 3 zariadenia. Zmazaním zariadenia zo zoznamu sa z neho odhlásite, čo sa hodí napríklad pri strate telefónu. Nové zariadenie pridáte tlačidlom Pridať nové zariadenie: nainštalujete mobilnú aplikáciu a v nej sa prihlásite svojím používateľským menom a heslom, prípadne naskenujete QR kód z prihlasovacej stránky. Viac v návode Připojené zariadenia.
Oprávnenia používateľa: ukazuje, aké záznamy vidíte (napríklad len svoje, alebo záznamy všetkých používateľov). Toto nastavenie môžete meniť iba cez administrátora.
Notifikácie
V sekcii Notifikácie vyberáte, o ktorých zmenách vás má Raynet informovať a akým spôsobom (oznámenie v Raynetu, e-mail, mobilná aplikácia alebo súhrnný e-mail). Nastavenie je rozdelené podľa typov záznamov, napríklad Klienti, Obchodné prípady, Aktivity alebo E-maily.
Či si notifikácie v profile upravíte, určuje administrátor. Ak túto možnosť vypol, uvidíte nastavenia len na čítanie a platí pre všetkých rovnako. Ak ste si notifikácie upravili a chcete sa vrátiť k nastaveniam, ktoré určil administrátor, použite odkaz Obnoviť predvolené nastavenia vedľa tlačidla pre uloženie.
Jednotlivé typy notifikácií vysvetľuje návod Nastavenie notifikácií.
Kalendár
V sekcii Kalendár si nastavíte predvolené správanie kalendára a aktivít:
| Nastavenie | Čo určuje |
|---|---|
| Začiatok pracovnej doby, Koniec pracovnej doby | Ako sa vám zobrazí pracovná doba v kalendári |
| Predvolený typ aktivity | Aký typ aktivity sa predvyberie pri zakladaní |
| Dĺžka trvania aktivity | Predvolená dĺžka novej aktivity |
| Otvorenie kalendára v režime | Deň, Týždeň alebo Mesiac |
| Po otvorení kalendára zobraziť záložku | Filtre alebo Nenaplánované |
| Pri nastavení aktivity ako Realizované vyžadovať zadanie výsledku | Zapnutím Raynet po vás pri realizácii aktivity bude chcieť výsledok |
| Zobraziť upozornenia na narodeniny osôb | Upozornenia na narodeniny v kalendári |
| Vytvárať aktivity s automatickým pripomenutím začiatku | Nové aktivity dostanú pripomenutie. Buď rovnaké pre všetky typy (Pripomínať všetky typy aktivít), alebo zvlášť pre Úlohy, Schôdzky, Udalosti, E-maily, Telefonáty a Listy (Nastaviť rôzne pripomenutia podľa typu aktivity) |
| Upozorňovať na časové konflikty u aktivít | U vybraných typov aktivít vás Raynet upozorní, keď sa časovo prekryjú |
Pripomenutie aktivít podrobne popisuje návod Pripomenutie začiatku aktivity.
Pracovné prostredie
Nastavenie menu: poradie položiek hlavného menu preskládáte preťahovaním a uložíte tlačidlom Uložiť. Viac v návode Nastavenie menu.
Nastavenie záložiek: túto sekciu uvidíte len vo svojom vlastnom profile. Viac v návode Záložky v Raynetu.
Obnovenie pôvodného nastavenia
Sekcia Obnoviť nastavenie vráti vaše používateľské nastavenie do pôvodného stavu, ako keď ste Raynet zapli prvýkrát. Konkrétne:
na nástenke sa zobrazí predvolená sada panelov,
u všetkých zoznamových pohľadov sa obnoví pôvodný výber stĺpcov vrátane ich šírok,
obnoví sa nastavenie kalendára.
Kliknutím na červené tlačidlo Obnoviť nastavenie a potvrdením dotazu „Naozaj obnoviť všetky používateľské nastavenia?“ zmenu vykonáte. Použite ju, až keď si s vlastným nastavením naozaj neviete rady.
Obmedzenia a oprávnenia
Primárny e-mail meniť môže len administrátor.
Oprávnenia používateľa môže nastavovať iba administrátor.
Zda si môžete upraviť notifikácie, určuje administrátor.
Sekcia Google kalendár, Google kontakty, Nastavenie záložiek a Nastavenie pošty sa zobrazujú len vo vlastnom profile, nie administrátorovi pri pohľade do profilu iného používateľa.
Sekcia Typ obchodu a Telefónna ústredňa vidíte len vtedy, keď je príslušná funkcia vo vašom účte zapnutá.
Dvojfázové overenie si zapína len sám používateľ, administrátor ho za neho zapnúť nemôže.
Keď niečo nefunguje
Nevidím nejakú sekciu. Skontrolujte tabuľku v časti Prehľad sekcií: niektoré sekcie sa zobrazujú len vo vlastnom profile alebo len keď je funkcia zapnutá.
Nastavenie notifikácií nejde zmeniť. Úpravu notifikácií používateľom povoľuje administrátor. Požiadate ho o to.
Nejde zmeniť e-mail. Pole Primárny e-mail môže upraviť len administrátor.
Pri prechode na inú sekciu sa objaví „Nastavenie nie je uložené. Chcete predsa odísť?“ Zmeny vo formulári ste neuložili. Zostaňte na stránke a kliknite na Uložiť, alebo zvoľte Ano, odísť, ak zmeny nechcete zachovať.
Dvojfázové overenie hlási „6 miestny kód nie je správny“. Opíšte aktuálny kód z aplikácie, nie starší. Kontrolujte tiež, že máte v telefóne správne nastavený čas.
Pri pridaní mobilného zariadenia sa zobrazí „Kód už nie je platný, vygenerujte nový“. QR kód má obmedzenú platnosť, otvorte dialóg Pridať nové zariadenie znovu.
Keď si nebudete istí, ozvite sa nám na podpora@raynetcrm.sk, radi sa na nastavenie pozrieme spoločne.