Vďaka notifikáciám máte aktuálny prehľad o zmenách v záznamoch (napr. Klientoch, Aktivitách, Obchodných prípadoch, atď.). Ak vám teda kolega naplánuje napr. Telefonát, zruší spoločnú Schôdzu alebo vám odovzdá vlastníctvo Klienta, informácie nikam neuniknú.
Notifikácie môže nastaviť administrátor dvojím spôsobom:
- Hromadne: všetkým používateľom jednotne bez možnosti si notifikácie prispôsobiť,
- Individuálne: povoliť používateľom správu notifikácií v ich profile,
Hromadné nastavenie notifikácií
K hromadnému nastaveniu notifikácií sa dostane iba administrátor. Najprv kliknite na svoje meno » Nastavenie.
Potom prejdite na Notifikácie. Tu si vyberte, na aké skupiny záznamov chcete byť upozorňovaní:
- Klient, Kontaktná osoba, Lead,
- Obchodný prípad, Ponuka, Objednávka, Projekt, Faktura,
- DMS (Dokumenty)
- Aktivity,
- Ostatné (Importované e-maily a Diskusia).
Každá sekcia je rozdelená do niekoľkých podsekcií, ktoré bližšie špecifikujú typ notifikácií. Kliknutím na ikonu šípky sa zobrazí spôsoby notifikovania, z ktorých si môžete následne vybrať.
- Oznámenie: notifikácia sa zobrazí iba v Raynete, pod ikonou zvončeka,
- E-mail: používateľ dostane jeden e-mail za každú zmenu,
- Mobilná aplikácia: používateľ dostane notifikáciu do mobilnej aplikácie,
- Súhrnný e-mail: používateľovi sa raz denne odošle súhrnný e-mail.
Jednotlivým typom notifikácií sa podrobne venujeme v pokračovaní článku.
V dolnej časti stránky sa nachádza nastavenie času odosielania súhrnných e-mailov a tiež možnosť používateľom povoliť alebo zakázať Notifikácie individuálne meniť. Každú zmenu je vždy potrebné Uložiť.
V prípade, že chcete nastaviť svoje aktuálne pravidlá pre všetkých, kliknite na biele tlačidlo Nastaviť všetkým používateľom a potom Uložte. Ak kliknete na voľbu „ “ (Použiť pre všetkých používateľov), používatelia môžu zmeniť nastavenia, ale ak následne nezvolíte tlačidlo „ “ (Použiť pre všetkých používateľov), pravidlá, ktoré ste nastavili, sa budú vzťahovať len na novo pridaných používateľov.
Individuálne nastavenie notifikácií
Každý používateľ (vrátane správcu) nájde individuálne nastavenia notifikácií pod svojím menom » Môj profil.
Tu nájde používateľ identickú stránku Notifikácie, ktorú vidí administrátor v Nastaveniach. Ak administrátor v Nastaveniach zaškrtne Používatelia môžu nastavenia zmeniť, prepínacie tlačidlá budú aktívne.
Ak používateľ zmení svoje Pravidlá, stále je možné Pravidlá obnoviť do predvoleného nastavenia (ktoré stanovil administrátor).
Ak administrátor nepovolí možnosť Užívatelia môžu zmeniť nastavenia, prepínacie tlačidlá nebudú dostupné. Užívateľ uvidí len to, ktoré oznámenia bude dostávať a ako má nastavené pravidlá.
Typy oznámení
1. Oznámenie
K oznámeniam vo forme oznámení sa dostanete kliknutím na ikonu zvončeka vedľa vášho mena.
Najnovšie oznámenia môžete sledovať v zmenšenom okne alebo prejsť na kompletný prehľad pomocou tlačidla Otvoriť vo veľkom okne.
Ak chcete zmeniť predvolené zobrazenie (t. j. malé alebo veľké okno), môžete tak urobiť cez ozubené koliesko » Preferovať zobrazenie v malom okne (vypnúť).
Vo veľkom okne potom nájdete štandardné zobrazenie notifikácií, medzi ktorými môžete napríklad filtrovať podľa vopred pripravených kritérií, ako napr. zobraziť len nové diskusie, pripomienky atď.
2. E-mail
E-mail s notifikáciou vždy obdržíte na e-mailovú adresu, ktorú máte nastavenú ako prihlasovaciu. V rámci e-mailového oznámenia sa môžete priamo prekliknúť na detail záznamu v CRMku.
3. Mobilná aplikácia
V mobilnej aplikácii dostanete tzv. push notifikáciu, ako ste zvyknutí z iných aplikácií. Kliknutím na notifikaci sa potom dostanete na konkrétny záznam v aplikácii.
4. Súhrnný e-mail
Súhrnný e-mail príde opäť na vašu e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako prihlasovacia. Obsahuje súbor notifikácií za celý deň, u ktorých máte práve zapnutý Súhrnný e-mail.
Čas odeslání e-mailu nastavuje hromadně administrátor, nebo každý uživatel samostatně, pokud to má povoleno.
5. Systémová notifikace
Posledním druhem notifikace, který však nenastavujete v Raynetu, ale přímo v prohlížeči, je systémová notifikace. Tu si zapnete pomocí ikony zámečku v URL adrese. Zde povolíte oznámení.