Vo všetkých nových detailných kartách je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad i umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať administrátor účtu a platí potom pre celý CRM účet. V editore je možné upraviť aj niektoré systémové polia.
V tomto článku si ukážeme, ako si prispôsobiť detailnú kartu. Ako príklad použijeme detailnú kartu Produktu.
Editor karty
Na detailnej karte vybraného typu záznamu (napr. Schôdzky, Telefonátu, apod.) je potrebné kliknúť na tlačidlo tri bodky » Prispôsobiť podobu okna. Otvorí sa okno, v ktorom je potrebné vybrať, čo si prajete upraviť:
Upraviť panely a položky
Nastaviť predvolenú záložku
Upraviť poradie záložiek
Ak s editorom pracujete prvýkrát, odporúčame zhliadnuť aj video s návodom (vyššie).
Poďme sa teraz pozrieť na všetky tri možnosti editácie podrobne.
Základné rozloženie a úprava panelov a položiek
Kliknutím na prvú možnosť sa otvorí samotný editor. V prípade, že už nejaké Vlastné pole v CRM máte, zobrazí sa v Záložke Vlastné pole. V editore môžete pracovať ako so Záložkami, tak s Panelmi aj s jednotlivými Poliami. Ak čokoľvek upravíte a budete sa chcieť vrátiť späť do CRM, stačí kliknúť na tlačidlo Ukončiť editor okna. Zmeny sa automaticky uložia.
V editore si najprv vytvorte základnú štruktúru detailnej karty. Môžete tu Pridať záložky a do vami vytvorených alebo systémových záložiek Pridať panely, do ktorých potom pridávate nové Polia.
Záložky, Panely a Polia môžete v editore Premenovať alebo Zmazať. U polí je ďalej možné zaškrtnúť, že ide o Povinné pole alebo si zobraziť dialógové okno s Vlastnosťami poľa. Upravovať je možné aj niektoré systémové polia.
Vytvorené panely a polia potom môžete presúvať na požadované miesto a to ako v okne pre záložky, tak aj medzi oknami vpravo, kde budú viditeľné vždy. Stačí Panel alebo Pole chytiť myšou a pomocou funkcie Drag & Drop ho presunúť.
V pravej časti editora je možné určovať poradie Panelov a Polí.
Kliknutím na tlačidlo tri bodky v paneli záložiek sa rozbalí prehľad všetkých záložiek. Svetlo šedou sú zobrazené systémové záložky, ktoré nie je možné editovať. Úplne dole je v roletke možnosť Nastaviť predvolenú záložku.
Nastavenie predvolenej záložky
Na detailnej karte si môžete nastaviť predvolenú záložku, ktorá sa vám zobrazí ako prvá zakaždým, keď kartu otvoríte. Predvolenú záložku nastavíte kliknutím na tlačidlo tri bodky » Prispôsobiť podobu okna » Nastaviť predvolenú záložku.
Predvolenú záložku si môžete vybrať aj pri práci v editore, kde stačí kliknúť na tlačidlo tri bodky v paneli záložiek » Nastaviť predvolenú záložku.
Úprava poradia záložiek
Ak preferujete vlastné poradie záložiek, je možné si ho tiež nastaviť. Túto možnosť nájdete opäť pod tlačidlom tri bodky» Prispôsobiť podobu okna » Upraviť poradie záložiek.
Systémové polia
V editore je umožnené pracovať aj s niektorými systémovými poliami. Tieto polia je možné Odstrániť kliknutím na tlačidlo tri bodky, ktoré nájdete na samotnom poli » Odstrániť pole. Pod rovnakým tlačidlom sa skrýva aj možnosť označiť pole ako Povinné. Pre opätovné pridanie poľa, prípadne vytvorenie nového vlastného poľa kliknite na tlačidlo Pridať pole. Pomocou zaškrtávacích políčok vyberiete zobrazované polia.
Finálna podoba detailného okna je teraz teda úplne na vás.