Hromadný import Leadov vám poslúži v prípade, že potrebujete do raynetu dostať väčší počet potenciálnych zákazníkov. Môže sa jednať napr. o kontakty z veľtrhu, alebo o dopyty, ktoré je nutné najprv kvalifikovať. K importu takých klientov slúži Importná šablóna Leadov. Import môže vykonať iba Administrátor.
K Importnej šablóne sa dostanete kliknutím na vaše meno v pravom hornom rohu » Nastavenie.
Z ľavého menu vyberte položku Import dát z XLSX » Import Leadov.
Stiahnite importnú šablónu a vyplňte ju podľa návodu, ktorý nájdete vo vnútri šablóny.
Dôležité: Pre každý import je potrebné vždy stiahnuť aktuálnu importnú šablónu, aby obsahovala správne nastavenia a všetky vlastné polia. V importnej šablóne je zároveň potrebné zachovať pôvodný formát buniek, inak nemusí dôjsť ku korektnému importu dát do Raynetu.
Vyplnenú šablónu nahrajte späť do raynetu.
Po nahratí vyplnenej šablóny, prebehne kontrola importovaných dát a zobrazí sa prípadný počet chýb. Kliknutím na tlačidlo zobraziť zoznam chýb zistíte, o akú chybu ide, a na ktorom riadku sa nachádza.
Ak sa v importe vyskytujú duplicitné záznamy, môžete si zvoliť, či importovať s duplicitami alebo bez nich. Ak chcete importovať aj duplicitné Leadov, môžete zaškrtnúť voľbu Importovať vrátane duplicit. Duplicity sa kontrolujú podľa IČO a názvu.
Chybu opravte, súbor uložte a znovu nahrajte do raynetu. Ak je importný súbor bez chýb, kliknite na tlačidlo Spustiť import.
V prípade, že sa v šablóne budú aj naďalej vyskytovať chyby, ktoré neopravíte, a predsa kliknete na tlačidlo Spustiť import, do CRM sa naimportujú iba tie dáta, ktoré sú bez chyby.
Každý naimportovaný záznam dostane automaticky pridelený štítok s dátumom a číslom importu. Podľa tohto štítku potom môžete Leadov filtrovať alebo mazať.
Dôležité: Naraz môžete cez importnú šablónu nahrať do raynetu až 10 000 záznamov. Šablóna nie je aktualizačná, tzn. nemožno importovaním aktualizovať existujúce Leadov, preto sa Leadov importujú vždy ako nové.
Zmazanie importu
Ak ste omylom naimportovali chybná dáta, môžete celý import jednoducho zmazať. Zmazanie vykonáte opäť v Nastavení » Import dát z XLSX » Zmazať import.
Stačí vybrať typ záznamov (v tomto prípade teda Leadov) a štítok daného importu. Potvrdíte tlačítkom Zmazať. Dojde k zmazaniu všetkých záznamov, na ktoré nie sú napojené žiadne ďalšie záznamy.
Import do voliteľných polí
Ak využívate u Leadov voliteľné polia, môžete cez importnú šablónu naimportovať údaje aj do týchto políčok. Voliteľné polia najprv vytvorte v Nastavení Leadov a až potom stiahnite importnú šablónu. Stĺpce s voliteľnými poliami nájdete v šablóne na konci tabuľky.
Import povinných polí
V prípade, že u Leadov evidujete povinné polia, potom ich v šablóne spoznáte podľa toho, že názov stĺpca je napísaný tučne. Ak nahrajete do raynetu šablónu, ktorá nebude mať povinné pole vyplnené, vygeneruje sa zoznam chýb.