Používate Outlook, Gmail, alebo napríklad Thunderbird? Nie je potrebné nič meniť. Každý e-mail, ktorý chcete mať v Raynet, tam jednoducho prepošlite vďaka funkcii E-mailová asistentka. Tá ho prenesie a zaradí do Histórie kontaktu (Klienta, Kontaktná osoba, Leadu). Pomocou asistentky pošlete do Raynetu ako odchádzajúce, tak prichádzajúce e-maily.
Adresa e-mailovej asistentky
Unikátna adresa e-mailovej asistentky sa vždy skladá z názvu vášho Raynet účtu a domény @asistentka.raynet.cz. V prípade slovenských CRM je doména @asistentka.raynetcrm.sk. Môže to byť teda napr. "nasefirma@asistentka.raynet.cz".
Adresu asistentky nájdete pod » Môj profil » E-mailová asistentka.
Ako e-mailová asistentka funguje
Vďaka unikátnej adrese vašej E-mailovej asistentky, ktorú pridáte do odoslaného alebo prichádzajúceho e-mailu, sa e-mail dostane do Raynet účtu. Podľa e-mailovej adresy adresáta sa potom zaradí priamo do Histórie toho kontaktu, kde je e-mailová adresa evidovaná (teda ku Klientovi, Kontaktná osoba, alebo Leadu). Importovaný e-mail potom vyzerá nasledovne:
V prípade, že E-mailová asistentka nenájde v Raynete kontakt, ku ktorému by e-mail priradila, vytvorí nový Lead a k nemu priradí e-mail. Rovnako ako u Kontaktná osoba alebo Klienta.
Dôležité: E-maily sa prenesú len ak ich preposielate z e-mailovej adresy, ktorú v Raynet máte uvedenú ako prihlasovacia alebo alternatívna. Viac o alternatívnych e-mailoch nájdete v tejto nápovede.
Prenesenie odchádzajúceho e-mailu
Pri písaní e-mailu klientovi zadajte adresu E-mailovej asistentky do skrytej kópie. E-mailová asistentka správu skopíruje do Raynetu a zaradí ju k správnej firme a osobe.
Prenesenie prichádzajúceho e-mailu
E-mail, ktorý ste obdržali jednoducho prepošlite ako prílohu na adresu asistentky.
V Outlooku kliknite na e-mail, ktorý chcete preposlať do Raynetu. Pre odoslanie e-mailu ako prílohu stlačte kombináciu kláves Ctrl+Alt+F, alebo kliknite na symbol troch bodiek » Preposlať ako prílohu.
V Thunderbirdu kliknite pravým tlačidlom myši do tela e-mailu, ktorý chcete do Raynetu preposlať a vyberte možnosť Preposlať ako » Príloha.
V Gmailu stačí prosté preposlanie e-mailu.
Napojenie e-mailu ku konkrétnemu záznamu
Pre priradenie e-mailu ku konkrétnemu Obchodnému prípadu, Ponuke, Objednávke alebo Projektu stačí kamkoľvek do predmetu e-mailu napísať kód záznamu. Podrobnejší popis správania nájdete v článku TU.
Zaslanie e-mailu na viac adresátov
- Ak adresáti e-mailu budú Príjemcovia, e-mailová asistentka zaradí e-mail ku všetkým adresátom.
- Ak okrem Príjemcov budú adresáti e-mailu v Kopii, e-mail bude v Raynet priradený aj im.
- Ak budú adresáti e-mailu navyše aj v Skrytej kópii, e-mail sa im v Raynet do Histórie nepriradí.
Zmena na iný typ aktivity
V prípade preposielania e-mailov pomocou e-mailovej asistentky si môžete prichádzajúce e-maily zmeniť na iný typ Aktivity.