Pri preposlaní e-mailu cez E-mailovú asistentku môžete daný e-mail priradiť rovno aj ku konkrétnemu Obchodnému prípadu, Ponuke, Objednávke, Leadu alebo Projektu v Raynet.
Stačí skopírovať kód vybraného Obchodného prípadu (prípadne Ponuky, Objednávky, Leadu alebo Projektu).
Tento kód následne vložíte do predmetu e-mailu. Aby to zafungovalo, je potrebné zadať aj e-mailovú asistentku do skrytej kópie, ako popisujeme v podrobnom návode. E-mail sa po odoslaní spáruje s daným záznamom v Raynet.
Na detailnej karte E-mailu v Raynetu potom uvidíte väzbu na záznam. V našom prípade Obchodný prípad.
Importovaný e-mail nájdete zároveň v histórii Klienta, Kontaktných osôb i Obchodného prípadu (prípadne Ponuky, Objednávky, Leadu alebo Projektu).