Kalendár v Raynete môžete ľahko prepojiť s Google kalendárom. Synchronizácia je obojsmerná, čo znamená, že aktivity môžete vytvárať aj upravovať aj z Google kalendára, kde ich navyše ľahko priradíte vybraným kontaktom alebo napríklad Obchodným prípadom evidovaným v Raynete.
Nastavenie synchronizácie
Kliknite na svoje meno » Môj profil.
V sekcii Google synchronization select Google calendar. Here select which types of activities you want to transfer from Raynet to Google calendar. Continue by clicking Synchronize.
For successful completion, you need to confirm the synchronization request in your Google account. V prehliadači sa následne otvorí nové okno, v ktorom vyberiete jeden účet Google, s ktorým prepojíte Raynet
Raynet požiada o prístup k vybranému účtu Google. Ten je potrebné ešte schváliť tlačidlom Povoliť.
Hneď potom sa zobrazí správa o tom, že synchronizácia prebehla úspešne.
V kalendári Google sa pridá nová položka kalendára Raynet CRM.
Tip: Ak používate CRM účtov viac, napr. pre 2 rôzne firmy, môžete ich synchronizovať s jedným Google kalendárom. Všetky potom nájdete v Google kalendári pod názvom Raynet CRM.
Jednotlivé záložky v Google kalendári si môžete podľa potreby premenovať v Nastaveniach kalendára. Na vybranú záložku kliknite na tri bodky » Nastavenia a zdieľanie a upravíte názov.
Prenášanie aktivít z kalendára Raynet
Od momentu zapnutia synchronizácie sa začnú z Raynetu do Google kalendára prenášať všetky novo naplánované aktivity a tiež historicky založené aktivity, a to od pondelka daného týždňa, od momentu zapnutia synchronizácie, maximálne do šiestich mesiacov do budúcnosti.
Celkovo sa prenesie najviac 1000 predtým založených aktivít.
Dôležité: Ak synchronizáciu vykonávate prvýkrát, môže trvať dlhšie, kým sa prenesú všetky aktivity (závisí od množstva aktivít, ktoré sa budú synchronizovať). Aktualizáciu Google kalendára vykonáte stlačením kombinácie klávesov CTRL + R alebo klávesom F5.
Prenášanie aktivít z Google kalendára
Aby sa aktivita vytvorená v Google kalendári preniesla do Raynetu, je potrebné pri vytváraní aktivít zvoliť Raynet CRM kalendár.
Aktivitu vytvorenú v Google Kalendári môžete priamo prepojiť s Klientom, ktorého máte evidovaného v Raynete. Stačí do názvu aktivity vložiť e-mailovú adresu alebo telefónne číslo daného kontaktu medzi pomlčky, napríklad: -ali@ali.cz- alebo -723 123 456-. V takom prípade sa aktivita automaticky naváže na Klienta, aj keď je e-mailová adresa uvedená iba u Kontaktnej osoby.
Ak chcete, aby sa aktivita vytvorila aj u Kontaktnej osoby, je potrebné e-mailovú adresu zadať do sekcie Pridať hostí. V prípade, že e-mailovú adresu zadáte do tejto sekcie, aktivita sa prepojí ako s Kontaktnou osobou, tak s Klientom. Ak prepojenie nezadáte, v Raynete sa vytvorí aktivita ako súkromná.
Aktivitu môžete tiež priamo prepojiť na Obchodný prípad, Ponuka alebo Objednávka. Pri vytváraní aktivity napíšte do názvu medzi pomlčky kód Obchodného prípadu (Ponuky alebo Objednávky), napr. -OP-22-015-. Ak potrebujete presnejšie nastaviť, aký typ aktivity sa má v Raynete vytvoriť, do názvu aktivity stačí pridať jednu z nasledujúcich možností:
Úloha: -ukol-
Schôdza: -schuzka-
Telefonát: -telefonat-
List: -dopis-
Pri zrušení aktivity v Raynete dôjde k jej zmazaniu v Google kalendári. Realizácia aktivity v Raynete sa naopak v Google kalendári nezobrazí, resp. sa v ňom aktivita nijak neodlíši, keďže na strane Google kalendára pre realizáciu nie je žiadny príznak a má sa teda za to, že aktivity po termíne sú pre vás vyriešené.
Ak aktivitu v Google kalendári zmazáte, dôjde k zmazaniu tiež v Raynete.
Prenesenie už založených aktivit z Google kalendára
Čo s aktivitami, ktoré už sú v Google kalendári vytvorené?
Aktivity sa z Google kalendára prenesú do Raynetu vtedy, keď sú vytvorené práve v Raynet CRM kalendári. Aktivity, ktoré chcete preniesť, skopírujte do Raynet kalendára. Odporúčame prenášať len dôležité aktivity, aby ste prenášaním nestrávili celý deň. Urobíte to priamo v detaile aktivity cez tlačidlo Ďalšia akcia » Kopírovať do: Raynet CRM.