Prospector spája všetky dostupné údaje o firmách, vďaka čomu ich nájdete na jednom mieste. Databáza firiem využíva viac ako 100 rôznych zdrojov údajov. Získate tak komplexný a aktuálny obraz o konkrétnej firme na jedno kliknutie.
Čo dokáže integrácia s BizMachine Prospector?
Vďaka integrácii nájdete na detailných kartách Klientov tieto informácie z Prospectoru:
v pravom paneli tzv. Index aktivity (vrátane kritérií zobrazených v tooltipu po najetí na panel)
na samostatnej záložke Údaje z Prospectoru všetky dostupné informácie o firme (po kliknutí na panel Index aktivity)
Po zapnutí integrace se na kartě Klient automaticky vytvoří volitelná pole, seskupená do panelu Prospector. V těchto polích se ukládají nejdůležitější údaje, pomocí kterých lze následně i filtrovat:
Datum zániku
Institucionální sektor
Justice (odkaz na justice.cz)
Aktíva celkom, Aktíva mena, Aktíva rok
Zdravie
Počet prepojených spoločností
Prospector (odkaz na prospector)
Prospector kategória
Vlastný popis činnosti
Obrat, Obrat mena, Obrat rok
Riziká
Počet e-shopov
Počet pobočiek
Počet osobných kontaktov
Spolu s týmito atribútmi:
primárna adresa (ulica, mesto, PSČ, lat/lng, kraj)
primárny kontakt (e-mail, tel., www)
facebook
linkedin
twitter
názov
právna forma
počet zamestnancov
obor
IČO
DIČ
dátum založenia
platiteľ DPH
spisová značka
štítky; prenesú sa všetky štítky, ktoré má daná firma v Prospectoru. K každému takémuto štítku sa pridá prefix BP: pre ľahšiu identifikáciu štítku z Prospectoru
Všetky tieto polia sa aktualizujú pri:
vytvorení klienta
vyvolaní akcie Aktualizovať z Prospectoru na detailnej karte Klienta
vyvolaní akcie Aktualizovať z Prospectoru zo zoznamového pohľadu Klienta
vyvolaní akcie Hromadná aktualizácia v Nastaveniach tohto rozšírenia
Tieto polia nie je možné editovať priamo v CRMku.
Klientov môžete filtrovať aj podľa toho, či boli vytvorení alebo aktualizovaní pomocou údajov z Prospectoru alebo nie. Je potrebné v zoznamovom pohľade Klientov použiť inteligentný filter Aktualizovaní z Prospectoru.
Počas vytvárania nového Klienta prebieha jeho vyhľadávanie v Prospectoru, znázornené animáciou pri poli IČ.
Ak dôjde k nezrovnalostiam v načítaných informáciách v porovnaní s informáciami z navrhovaného textu, zobrazí sa panel s týmito rozdielmi a výberom, ktoré údaje použiť na uloženie.
Zapnutie integrácie v Raynete
Integráciu môže zapnúť iba Administrátor. V pravom hornom rohu kliknite na svoje meno » Nastavenia.
Z ľavého menu vyberte Rozšírenie » Informácie o firmách » Prospector.
Zde zadejte API klíč, ktorý nájdete vo svojom účte Prospector v Nastavení » API a kliknite na tlačítko Aktivovať. Toto nastavenie postačí na automatické dopĺňanie údajov, zobrazovanie Indexu aktivity a sprístupnenie rozširujúcej záložky z Prospectoru na detailnej karte Klienta. Sprístupní sa tiež užívateľská akcia na detailnej karte aj v zoznamovom pohľade Klientov.
Pre zapnutie automatického prenosu Klientov z Prospectoru je potrebné vybrať túto možnosť a vyplniť tieto údaje:
Vlastníka nových záznamov:
vyberte používateľa, pod ktorým budú vznikať novo vytvorení Klienti (s jeho nastavenou bezpečnostnou úrovňou)
K prenosu:
vyberte Prospector štítok, pomocou ktorého sa budú identifikovať firmy v Prospectoru. Do Raynetu sa prenesie každá firma, ktorú takto označíte v Prospectoru.
Štítok je potrebné vybrať samostatne pre české, slovenské aj poľské firmy
Prenesené:
vyberte Prospector štítok, ktorým sa budú v Prospectoru označovať firmy, ktoré sa už do Raynetu preniesli
Štítok je potrebné vybrať samostatne pre české, slovenské aj poľské firmy
V Nastavení je ďalej dostupná akcia pre jednorazovú aktualizáciu:
všetkých evidovaných Klientov
všetkých Klientov, ktorí neboli vytvorení (alebo aktualizovaní) s údajmi z Prospectoru