Integrácia s ERP systémom KROS ONIX

KROS ONIX je komplexný ERP (Enterprise Resource Planning) systém vyvinutý spoločnosťou KROS pre efektívne riadenie podnikových procesov vrátane účtovníctva, fakturácie, skladového hospodárstva a ďalších kľúčových oblastí podnikania. Systém umožňuje firmám efektívnejšie riadiť svoje procesy. Ocení ho najmä obchodné firmy, ktoré sa venujú zákazkovému a veľkoobchodnému predaju.

Čo dokáže integrácia s ERP systémom KROS ONIX?

IIntegrácia je obojsmerná a je dostupná iba CRM účtom, ktoré majú v nastavení slovenskú lokalizáciu. V základnom nastavení sa prenášajú Produkty a Cenníky z ONIXu do Raynetu a zároveň je možné vykonať exporty Obchodných prípadov do ONIXu, kde sa ukladajú ako Došlé objednávky. Veľkou vychytávkou tejto integrácie je tiež možnosť preniesť z ONIXu tzv. Zákaznícke cenníky, teda Cenníky vytvorené pre konkrétneho odberateľa.

Celú integráciu je možné ešte rozšíriť o prenos Došlých objednávok z Onixu späť do Raynetu. To využijete napríklad ak prijímaš objednávky do Onixu z iných systémov a chceš ich následne vidieť aj v Raynete. V tomto prípade dôjde k automatickému synchronizácii, vďaka ktorej sa do CRMka prenesú Cenníky, Produkty, Klienti a Obchodné prípady. Môžete tak ihneď vytvárať nové obchodné prípady a pridávať do nich produkty, ktoré dovtedy boli len v ONIXe.

Vďaka mobilnej aplikácii Raynetu a tejto integrácii môžete pracovať s ONIXom aj v teréne. Táto aplikácia umožňuje obchodníkom:

• Prístup k aktuálnym dátam z ONIX priamo v teréne

• Vytváranie a správa obchodných prípadov priamo u zákazníka

• Okamžitý prehľad o dostupnosti produktov na sklade

• Práca s cenníkmi špecifickými pre daného zákazníka

• Rýchla reakcia na požiadavky zákazníkov vďaka prístupu k kompletným informáciám

• Efektívnejšie plánovanie a realizácia obchodných aktivít

Zapnutie integrácie

Rozšírenie môže aktivovať iba administrátor. Pre zapnutie integrácie kliknite v Raynete na svoje meno » Nastavenie.

Pokračujte na Rozšírenie » KROS ONIX. Kliknite na Aktivovať.

Zadajte údaje potrebné na aktiváciu prepojenia so systémom ONIX. Potrebné údaje vám pomôže získať váš implementátor ONIXu. Je potrebné kontaktovaťt podporu ONIXu.
 

Potom nastavte Synchronizáciu obchodu medzi Raynetom a ONIXom. Vyplnenie týchto polí je povinné. 

Dôležité: produktov v Raynet CRM by mali odpovedať kódom použitým v ERP systéme ONIX kvôli správnemu párovaniu.

Tu nastavíte tiež Kategóriu produktu a Kategóriu cenníka. Pri prenose z ONIXu sa potom v Raynete táto kategória objaví práve na produkte alebo cenníku.

Používanie integrácie

Akonáhle je integrácia zapnutá, do Raynetu sa synchronizujú tieto údaje z ONIXu:

• Produkty a Cenníky

• Zákaznícke cenníky viazané na konkrétnych klientov

• Stav skladu, ktorý sa zobrazuje u produktov v automaticky vytvorenom vlastnom poli

Produkty a Cenníky prenesené z ONIXu sú zamknuté, aby nedochádzalo k rozdielnemu zadávaniu dát. Pracuje sa s nimi iba na strane ONIXu a všetky zmeny sa automaticky prenášajú späť do CRMka.

Produkty prenesené z ONIXu majú v zoznamovom pohľade symbol zámku.

Obrázky produktov z ONIXu sa do Raynetu neprenášajú.

Zákaznícke cenníky

Prenášajú sa aj tzv. Zákaznícke cenníky, ktoré sú viazané na konkrétneho partnera (Klienta). Pri pridávaní Produktov z Cenníka do Obchodného prípadu u vybraného Klienta sa ako prvý zobrazí Zákaznícky cenník (ak existuje), nasledovaný klasickými Cenníkmi. Zákaznícky cenník platí vždy len pre jedného klienta a túto väzbu je nutné nastaviť v ONIXe. ONIX umožňuje vytvoriť si Cenník produktový nastavením cien pri jednotlivých produktoch alebo Cenník skupinový, ak ceny nastavíte celým skupinám Produktov.

Stav skladu

Na detailnej karte Produktu sa objaví nové Vlastné pole s názvom vybraného skladu. Toto pole zobrazuje aktuálny stav skladových položiek. Ak prenášate obchodný prípad s produktmi z Raynetu do ONIXu a v ONIXu tieto produkty nemáte evidované, potom sa tu vytvoria ako nové produkty a naopak. Produkty sa identifikujú na základe kódu.

Dôležité: Integrácia podporuje prácu s jedným skladom.

Počty položiek na sklade je možné sledovať aj v zoznamovom pohľade Produktov. Najprv je potrebné pridať medzi stĺpce Vlastné pole s názvom skladu.

Export obchodných prípadov do ONIXu

Export obchodných prípadov z Raynetu do ONIXu je možné vykonať z detailu záznamu. Exportované obchodné prípady sa v ONIXe založia ako Došlé objednávky. Ich stav sa nastavuje podľa stavu exportovaného obchodného prípadu. Ak takýto stav v ONIXe neexistuje, pole zostane prázdne. Rovnako sa nastavuje aj Vlastník objednávky podľa vlastníka exportovaného obchodného prípadu z Raynetu. Ak takého vlastníka v ONIXe neevidujete, nastaví sa predvolený vlastník podľa ONIXu.

Na detailnej karte je potrebné kliknúť na tlačidlo tri bodky » Export » Export do ONIXu.

V momente exportu sa obchodný prípad uzamkne a nie je možné v ňom vykonávať zmeny. Ak ho potrebujete znovu exportovať, je potrebné ho najskôr odomknúť. V ONIXe je tento obchodný prípad už v procese a nie je teda žiaduce ho meniť. V prípade, že máte zapnutý aj prenos Došlých objednávok, je možné túto objednávku upraviť v ONIXu a zmena sa automaticky prepíše aj do Raynetu.

Do ONIXu sa prenášajú z Obchodného prípadu tieto atribúty:

• Popis

• Názov

• Platnosť od

• Kurz

• Mena

• Kód

• Položky: Popis, Počet, Názov, Jednotková cena, Zľava, DPH

Z Klienta sú to potom tieto atribúty:

• Názov

• IČ

• DIČ

• IČ DPH

• Primárna adresa: Ulica, PSČ, Mesto, Štát

• Kontaktná adresa: Ulice, PSČ, Mesto, Štát

• Fyzická osoba

• E-mail

• Meno

• Priezvisko

• Tel1

• Plátca DPH