Rejstříky.info je služba, ktorá monitoruje insolvenciu a iné dôležité údaje o sledovaných firmách a osobách. Jednoducho si určíte subjekty, ktoré chcete sledovať a Rejstříky kontrolujú niekoľkokrát denne, či tieto subjekty nefigurujú na niektorom z "negatívnych" registrov. Ak áno, tak vám o tom zašlú e-mail a vy tak môžete včas na situáciu zareagovať.
Čo umí integrácia s aplikáciou Rejstříky.info?
Vďaka integrácii môžete sledovať v Rejstříkoch aj Klientov a Kontaktné osoby, ktoré evidujete v Raynetu. Stačí u nich zapnúť sledovanie alebo ich z Raynetu rovno hromadne vyexportovať.
Zapnutie integrácie
Integráciu môže zapnúť iba administrátor. Kliknite na svoje meno » Nastavenia.
Potom prejdite na Rozšírenie a zvoľte Rejstříky.info » Aktivovať.
Teraz je potrebné vybrať jednu z možností. Ak ešte účet v Rejstříky.info nemáte, zvoľte prvú možnosť a kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový účet. V prípade, že účet už máte, zvoľte druhú možnosť a Prihláste sa rovnakými prihlasovacími údajmi, ktoré v Rejstříkoch používate.
Tip: Ak účet ešte nemáte, nezabudnite pri registrácii vyplniť zľavový kód "Raynet", čím získate zľavu (v závislosti na výbere programu a trvaní licencie).
Po vyplnení prihlasovacích údajov máte navyše možnosť si pomocou zaškrtávacieho políčka zvoliť, či chcete využívať službu aj pre Kontaktné osoby. V prípade že áno, určte si následne, v ktorom voliteľnom poli v Kontaktných osobách (v Raynetu) evidujete Rodné číslo. Voliteľné pole musí byť vo formáte "textové pole". Ak také pole ešte nemáte vytvorené, v tomto článku sa dozviete, ako ho vytvoriť.
Všetko nakoniec potvrďte tlačidlom Zapnúť integráciu.
Akonáhle je integrácia zapnutá, na karte Klienta (prípadne Kontaktné osoby) vám pribudne nový panel Rejstříky.info. Ak chcete daný subjekt pomocou Rejstříkov sledovať, stačí kliknúť na Zapnúť sledovanie. Ikonka v paneli tak dostane zelenú farbu. Ak už subjekt sledovať nechcete, rovnakým spôsobom sledovanie vypnete.
Aké údaje sa integráciou prenášajú
Kontrola subjektov v Rejstříkoch prebieha na základe IČ u Klienta a Rodného čísla u Kontaktné osoby. Po zapnutí sledovania potom do Rejstříky.info prídu tieto informácie:
- Klient: IČ, Názov
- Kontaktná osoba: Meno, Priezvisko, Rodné číslo a Dátum narodenia (to dopočítajú Rejstříky podľa RČ)
Hromadný export do Rejstříky.info
Ak chcete do Rejstříkov preniesť viac subjektov naraz, môžete to vykonať jednoducho cez zoznamové pohľady v Klientoch alebo Kontaktných osobách a voľbu Export do aplikácie Rejstříky.info. Vyexportované subjekty tým zaregistrujete v Rejstříky.info rovnako, ako keby ste zapínali sledovanie z detailu záznamu. Zrušiť sledovanie v Raynetu môžete iba jednotlivé, priamo z detailu Klienta alebo Kontaktné osoby.
Pre hromadný export zvoľte akciu Export do aplikácie Rejstříky.info, ktorú nájdete pod tlačidlom tri bodky nad zoznamom Klientov/Kontaktných osôb. Hromadný export je obmedzený na 1000 záznamov.
Ak už v Rejstříkoch niektorý záznam podľa IČ alebo Rodného čísla existuje, dojde k nahradeniu a aktualizácii názvu, resp. Mena a Priezviska podľa aktuálnych dát v CRM. Ak niektorý zo subjektov nemá vyplnené IČ alebo Rodné číslo, odošlú sa do Rejstříkov zostávajúce vyplnené subjekty.
Ak má však niektorý zo záznamov chybný IČ alebo Rodné číslo, nedôjde k odoslaniu žiadneho záznamu. V tom prípade je potrebné zoznam prejsť a chybu vyhľadať.