Typy obchodu slúži v Raynete pre evidenciu viacerých obchodných činností (napr. Predaj a Servis). Pomocou nich si rozdelíte Obchodné prípady podľa druhu činnosti a pre každý z týchto typov obchodu si nadefinujete aj vlastné stavy Obchodných prípadov. Stavy zobrazujú fázy, v akom sa Obchodný prípad práve nachádza.
V tomto článku sa dozviete ako:
Aktivácia typov obchodu
Modul si aktivujte kliknutím na svoje meno » Nastavenia.
Potom zvoľte Nastavenie evidencie » Obchodný prípad.
Tu je potrebné zapnúť rozšírenie Typy obchodu.
Najprv je nutné si pomenovať skupinu stavov, ktoré už v Raynete používate (napr. Predaj) a aktivovať. Kliknutím na Upraviť nastavenia sa dostanete do nastavenia typov aj stavov Obchodných prípadov.
Teraz si môžete vytvoriť ďalší typ obchodu, kliknite na tlačidlo Pridať a typ pomenujte (napr. Servis).
V okne pre vytvorenie nového typu obchodu si nadefinujte rovno aj stavy Obchodného prípadu.
Otvorené stavy ukazujú, v ktorej fáze sa Obchodný prípad nachádza pred tým, než sa uzavrie (teda všetky okrem stavu Výhra, Prehra a Zrušené). Prehľad otvorených Obchodných prípadov nájdete napr. na Obchodnej nástenke, ku ktorej sa dostaneme nižšie. V nastavení každého typu obchodu si môžete pridať ľubovoľný počet otvorených stavov.
Uzavreté stavy sú nastavené ako predvolené, takže ich nie je možné meniť ani pridávať. Pokiaľ uzatvárate Obchodný prípad, vyberiete si jeden zo stavov Výhra, Prehra alebo Zrušené.
Pri každom stave si potom môžete zvoliť, aká bude pravdepodobne úspešnosť Obchodného prípadu v danej fáze a vybrať farbu, ktorú bude mať tento stav v Raynete.
Pri návrate do CRMka budete vyzvaní ku znovunačítanie aplikácie.
Typy obchodu a obchodná nástenka
Na Obchodnej nástenke si potom môžete filtrovať Obchodné prípady práve podľa typu obchodu.
Jednoducho si zvolíte, ktorý typ obchodu chcete vidieť. Ťahom myši ľahko pretiahnete Obchodný prípad do iného stavu.
Predvolený typ obchodu
Vo svojom profile si môžete nastaviť aj predvolený Typ Obchodu. Ten zaistí, že po otvorení Obchodnej nástenky sa Vám zobrazia Obchodné prípady spadajúce pod vybraný typ obchodu. Stačí kliknúť na Vaše meno » Môj profil » Pokročilé nastavenia » Typ obchodu » zvoliť typ obchodu a Uložiť. Aj v tomto prípade budete vyzvaní na nové načítanie aplikácie.
Ak zakladáte Obchodné prípady z API dokumentácia, môžete si kliknutím na rozšírené nastavenie zvoliť predvolený typ obchodu aj tu.
Odobratie a zneplatnenie typov obchodu
V prípade, že niektorý Typ obchodu už nepoužívate, môžete ho odobrať alebo zneplatniť.
Odobratie je definitívna a je nutné najprv všetky Obchodné prípady, zaradené do tohto Typu obchodu, previesť do iného. Odporúčame použiť Hromadnú zmenu Obchodných prípadov a tu zmeniť Stav Obchodného prípadu na Stav, ktorý spadá do iného Typu obchodu. Potom stačí Typ obchodu zmazať krížikom.
Zneplatnením Typ obchodu docielite toho, že sa Vám nebude tento typ v Raynete naďalej ponúkať. Obchodné prípady v tomto stave zostanú aj naďalej uložené pod týmto Typom obchodu. V Nastaveniach je možné kedykoľvek zase obnoviť platnosť.
Po rozkliknutí niektorého Typu obchodu (cez ikonu ceruzky) môžete rovnakým spôsobom upraviť aj Stavy v Obchodnom prípade. Stav je možné Preskupiť, Upraviť, Zneplatniť i Zmazať. Na zmazanie je potrebné opäť previesť existujúce Obchodné prípady v tomto stave na iný.
Pre kompletnú deaktiváciu modulu Typy obchodu je nutné previesť všetky Obchodné prípady do jedného Typu obchodu, ktorý chcete ponechať (napr. Predaj). Ostatné typy obchodu je potrebné zmazať. Potom je možné modul deaktivovať.