Stavy Obchodného prípadu zobrazujú rôzne fázy vývoja každého Obchodného prípadu od jeho založenia až po uzavretie. Ak navyše evidujete v Raynetu viac Typov obchodu, môžete si vytvoriť pre každý typ obchodu iné stavy. Prehľad Obchodných prípadov s ich otvorenými stavmi potom uvidíte na Obchodnej nástenke.
Editáciu Stavov môžete vykonať priamo na detailnej karte Obchodného prípadu alebo v Nastavení. V tomto článku si ukážeme obe možnosti.
Editácia stavu na karte obchodného prípadu
Na detailnej karte Obchodného prípadu je vidieť os so všetkými stavmi Obchodného prípadu. Za otvorenými stavmi je tlačidlo s ozubeným kolečkom pre editáciu stavov. Na detailnej karte môže stavy upraviť akýkoľvek používateľ, ktorý má povolenie editovať číselníky.
Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí okno pre editáciu stavov. Stavy tu môžete premenovať, pridať, zneplatniť, zmazať, zmeniť im farbu alebo nastaviť Pravdepodobnosť.
Editácia stavov v nastavení
Administrátor môže editáciu stavov vykonať aj v nastavení. Stačí kliknúť na svoje meno » Nastavenie.
Vyberiete Nastavenie evidencie » Obchodný prípad.
V záložke Obecné nastavenia pokračujte na Typy obchodu » Upraviť nastavenia.
Pre editáciu Stavov je potrebné kliknúť na ikonu ceruzky pri danom Type obchodu. Stavy tu môžete premenovať, pridať, zneplatniť, zmazať, zmeniť im farbu alebo nastaviť Pravdepodobnosť.