Pre každý obchod môžete pridať ďalšie účty a kontakty v Raynete, ktorí sú do obchodu zapojení určitým spôsobom, čo znamená, že participujú. Aby ste mohli zobraziť panel účastníkov v detailoch obchodu, musíte tento doplnok aktivovať v Nastaveniach. Iba administrátor môže aktivovať panel.
Kliknite na vaše meno » Nastavenia.
Potom prejdite na Nastavenia záznamu a vyberte obchod.
Aktivujte doplnok Účastníci obchodu.
Keď sa vrátite do aplikácie RAYNET CRM, budete vyzvaní na obnovenie.
Teraz môžete prejsť na detailnú kartu obchodu. Panel účastníkov sa nachádza na pravej strane.
Účastníkov môžete jednoducho pridať kliknutím na ikonu plus. Vyberte, či chcete pridať účet alebo kontaktnú osobu.
Účastníkov v obchode môžete tiež farebne označiť kliknutím na ikonu ceruzky. Zobrazí sa dialógové okno, kde môžete vybrať kategóriu alebo pridať novú. Nájdete tu aj možnosť napísať poznámku pre vybraného účastníka.