Sériu Obchodných prípadov využijete v prípade, že ponúkate tovar alebo služby, ktoré sú hrazené paušálne a je teda potrebné Obchodné prípady zakladať opakovane. Vďaka tejto funkcii si len nastavíte parametre série a Obchodné prípady sa už vytvoria samy.
Najprv si otvorte detail Obchodného prípadu, u ktorého chcete sériu nastaviť a kliknite na tri bodky » Vytvoriť sériu Obchodných prípadov.
V dialógovom okne je potrebné nastaviť interval, počet opakovaní a dátum začatia série, prípadne upraviť Základné údaje a kliknúť na tlačidlo Pokračovať.
V ďalšom kroku vyberte, či chcete k každému Obchodnému prípadu automaticky vytvoriť pripomienku formou Úlohy, ktorý sa naplánuje do Kalendára.
V prípade, že si prajete pripomienku vytvoriť, upravte parametre, podľa ktorých budú Úlohy založené
a všetko potvrďte tlačidlom Vytvoriť sériu. Ak vychádza naplánovaná Úloha na víkend, zobrazí sa
v Kalendári v pondelok.
Vytvorenú sériu Obchodných prípadov si môžete zobraziť aj v prehľade Obchodných prípadov.