Povinný Follow-up je funkcia, ktorá v Raynetu zabezpečí, že každý otvorený Obchodný prípad bude mať naplánovaný ďalší krok. Pomáha tak udržať plynulú komunikáciu so zákazníkmi a bráni tomu, aby sa niektorá príležitosť stratila z dohľadu. Vďaka tejto funkcii máte istotu, že žiadny Obchodný prípad nezostane bez ďalšej naplánovanej Aktivity.
Zapnutie funkcie v nastavení
Než začnete funkciu používať, je potrebné ju najprv zapnúť a vykonať to môže iba administrátor. Vpravo hore klikne na svoje meno, zvolí Nastavenie » Nastavenie evidencie » vyberie entitu Obchodný prípad a hneď v prvom paneli posuvníkom aktivuje možnosť Povinný Follow-up u otvorených obchodných prípadov.
V nastavení si administrátor môže ďalej špecifikovať, pre ktoré otvorené stavy sa funkcia spustí. Stačí kliknúť na posuvník u Obmedziť na stav obchodného prípadu, stlačiť zelené tlačidlo Vybrať stavy a v dialógovom okne zaškrtnúť požadované stavy. Ak máte viac Typov obchodu, môžete nastavenie vykonať u každého typu zvlášť.
Ako povinný Follow-up funguje
Akonáhle používateľ založí Obchodný prípad v otvorenom stave, po uložení sa ihneď zobrazí okno pre vytvorenie nadväzujúcej Aktivity. Ak aktivitu nevytvorí a okno zavrie pomocou krížika, v CRM sa hore rozsvieti žltá lišta, ktorá upozorňuje, že u Obchodného prípadu nie je založená žiadna nadväzujúca aktivita.
Lišta obsahuje tlačidlo Naplánovať, po ktorého kliknutí sa otvorí okno so zoznamom všetkých otvorených Obchodných prípadov, u ktorých ste vlastníci a nemajú naplánovanú aktivitu. Z tohto dialógového okna môžete k jednotlivým Obchodným prípadom postupne naplánovať aktivitu pomocou modrého tlačidla Naplánovať na pravej strane konkrétneho Obchodného prípadu.
Okno sa bude otvárať každých 15 minút a pripomínať, že je potrebné aktivity naplánovať. Pripomienka vás však nebude blokovať v práci, pretože ju možno pomocou tlačidla Odložiť o 15 MIN. dočasne odložiť a pokračovať v ostatných úkonoch.