Na detailnej karte Obchodného prípadu môžete vykonať hneď niekoľko akcií. Nájdete tam napríklad možnosti pre export, vytvorenie série alebo zmazanie. Všetky akcie si zobrazíte kliknutím na tri bodky. V tomto článku si ukážeme jednotlivé akcie.
Odoslať prílohy e-mailom
Tlačidlo Odoslať prílohy e-mailom slúži na rýchle odoslanie e-mail u vrátane príloh. Je aktívna v prípade, že máte k Obchodnému prípadu pripojenú Prílohu. Po jeho zakliknutí sa otvorí dialógové okno, v ktorom si môžete pomocou začiarknutia vybrať Voliteľné prílohy na odoslanie .
V prípade, že máte k Obchodnému prípadu napojeného Klient a aj Kontaktnú osobu, e-mail sa odošle na e-mailovú adresu Kontaktnej osoby.
Duplikovať
Kliknutím na tlačidlo Duplikovať vytvoríte nový Obchodný prípad sa rovnakými informáciami. To sa môže hodiť napríklad v prípade, keď ten istý alebo obdobný Obchodný prípad riešite ešte s ďalším Klientom. V dialógovom okne vyberiete nového Klienta, ku ktorému chcete Obchodný prípad napojiť a všetko potvrdíte tlačidlom Duplikovať alebo Duplikovať vrátane príloh.
Vytvoriť sériu obchodných prípadov
Ak máte Obchodný prípad, ktorý sa vám pravidelne opakuje, napríklad druh predplatného, využite funkciu Vytvoriť sériu Obchodných prípadov. Raynet za vás vytvorí jednotlivé Obchodné prípady podľa zadanej frekvencie (napríklad každý mesiac po dobu jedného roka).
Rozdeliť
Funkcia Rozdeliť umožňuje vytvoriť z jedného Obchodného prípadu dva samostatné prípady.
Nový Obchodný prípad obsahuje vybranú časť pôvodných položiek, zatiaľ čo pôvodný prípad zostáva zachovaný s upravenou časťou záznamov. To sa môže hodiť najmä v prípade, keď potrebujete vyfakturovať iba časť zákazky.
Nastavenia
Pod tlačidlom Nastavenie nájdete dve možnosti - Zmena klienta, Zmeniť menu a Zmeniť kód. Ak potrebujete existujúci Obchodný prípad napojiť k inému Klientovi, využite k tomu voľbu Zmena klienta. V prípade, že potrebujete upraviť kód Obchodného prípadu v číselnom rade, slúži na to voľba Zmeniť kód.
Vytvoriť faktúru
Funkcia Vytvoriť faktúru bude dostupná len v prípade, že máte aktívne prepojenie s účtovným nástrojom iDoklad . Viac o integrácii so systémom iDoklad sa dočítate v tomto článku.
Exportovať
Kliknutím na tlačidlo Exportovať si vyexportujete Obchodný prípad vo formáte PDF alebo XLSX. Na výber máte systémové šablóny alebo si môžete vytvoriť Vlastné šablóny pre export.
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami.
Dozviete sa z neho kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete zamknúť a tým zabrániť jeho editácii ostatnými užívateľmi. Odomknúť ho potom môže vlastník záznam u alebo Administrátor. Ďalej môžete v tomto okne nastaviť Bezpečnostná úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, skontrolujete to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Aktualizovať záznam
Môže sa stať, že so záznamom súčasne pracujú rôzni používatelia. Vykonaním akcie Aktualizovať sa zobrazí aktuálna podoba Obchodného prípadu aj so zmenami, ktoré v ňom medzitým vykonal iný užívateľ.
Prispôsobiť podobu okna
Pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad i umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať administrátor účtu a platí potom pre celý CRM účet. V editore je možné upraviť aj niektoré systémové polia. Viac sa o tejto funkcii rozpisujeme v tomto článku.
Zmazať
Obchodný prípad je možné Zmazať, a teda trvalo odstrániť, len ak nie je nadviazaný na žiadne ďalšie záznamy. Pokiaľ chcete Obchodný prípad odstrániť, ale nechcete odmazávať všetky väzby, využite funkciu Zneplatnenie.
Podrobnejšie sa zmazaniu a zneplatneniu venujeme v tomto článku.
Vrátiť starú verziu
Táto funkcia ponúka možnosť prepnutie do pôvodnej verzie detailného okna Obchodného prípadu. Dočasne je možné ešte v tejto starej verzii pracovať.