Hromadné vytváranie Obchodných prípadov vám uľahčí prácu vtedy, keď potrebujete založiť Obchodné prípady so rovnakými parametrami pre viac kontaktov. Obchodné prípady môžete vytvoriť zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb.
My si túto akciu ukážeme na zoznamovom pohľade Klientov. Najprv je potrebné zvoliť Klientov , u ktorých chcete založiť nové Obchodné prípady. Po vybratí Klientov sa objaví zelené tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Vytvoriť Obchodný prípad. Hromadne môžeme takto vytvoriť maximálne 200 Obchodných prípadov.
Objaví sa dialógové okno pre vyplnenie údajov. Obchodný prípad je potrebné pomenovať (vo výchozom stave je nastavené: "Príležitosť u Názov klienta"). Predmet je možné editovať vpísaním textu a zvolením parametrov Názov Klienta a Mesto klienta. Parametre vložíte do názvu kliknutím na ikonu plus. Najetím myši na parameter sa vám zobrazí možnosť položku Odobrať.
V dialógovom okne môžete ďalej vyplniť Konečnú cenu, Stav, Kategóriu, Pravdepodobnosť a prípadne Obchodné prípady zaradiť do Projektu pomocou tlačidla +Pridať.
Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť sa vytvoria Obchodné prípady, ktoré si zobrazíte kliknutím na Otvoriť zoznam Obchodných prípadov.
Otvoria sa zoznamový pohľad novovy tvorených Obchodných prípadov.
Obchodné prípady je možné vytvoriť aj zo zoznamového pohľadu Kontaktných osôb.
U Kontaktných osôb si do názvu Obchodných prípadov môžete pridať okrem Názvu Klienta a Mesta Klienta takisto Meno osoby.