Detail Obchodného prípadu sa s pribúdajúcimi vlastnými poľami môže ľahko zahltiť. Každý Typ obchodu má iný proces a iné údaje a vo fáze, keď sa ešte len dohadzuje prvé stretnutie, nikto nepotrebuje vidieť polia na fakturáciu. Podmienená viditeľnosť vám umožní zobrazovať vlastnú záložku, panel alebo pole len pre vybrané typy a stavy Obchodného prípadu.
Funkciu nastavuje Administrátor. Výsledok vidia všetci používatelia, ktorí otvoria Obchodný prípad. Funkcia sa týka iba modulu Obchodné prípady, ostatné moduly fungujú bez zmeny.
Kde funkciu nájdete
Otvorte detail ľubovoľného Obchodného prípadu.
Cez ozubené koliesko vyberte Prispôsobiť vzhľad okna.
Pri vlastnej záložke, vlastnom paneli alebo vlastnom poli otvorte ponuku akcií (pomocou tlačidla s tromi bodkami) a vyberte Nastaviť viditeľnosť.
Ak ste ešte nepracovali s prispôsobením vzhľadu okna, odporúčame vám článok Prispôsobenie podoby karty (customizácia).
Ako nastaviť viditeľnosť
Pri vybranej záložke, paneli alebo poli zvoľte Nastaviť viditeľnosť.
-
Vyberte jednu z možností:
Záložka / Panel / Pole je vždy viditeľné – zobrazí sa pri všetkých typoch a stavoch. Takto to funguje v predvolenom nastavení.
Chcem vybrať stavy Obchodného prípadu, v ktorých bude … viditeľné – začiarknite typy a stavy, pri ktorých sa má prvok zobrazovať.
Uložte nastavenie.
Pri vlastnom výbere musí zostať začiarknutý aspoň jeden stav, inak nebude možné nastavenie uložiť (hlásenie „Musí byť vybraná aspoň jedna fáza Obchodného prípadu.“). Ak chcete obmedzenie zrušiť, vráťte sa k možnosti „vždy viditeľné“.
Záložky, panely a polia, ktoré majú vlastné obmedzenie, spoznáte podľa ikony s nápovedou Viditeľnosť podľa stavu Obchodného prípadu.
Ako na seba viditeľnosť nadväzuje
Záložky, panely a polia sú do seba vnorené: záložka obsahuje panely a panely obsahujú polia. Pole sa preto nemôže zobraziť tam, kde je skrytý panel, v ktorom sa nachádza, alebo záložka, na ktorej je umiestnené. Platia tieto pravidlá:
Prevzatie nastavenia z nadradenej úrovne. Panel alebo pole bez vlastného obmedzenia sa zobrazuje rovnako ako záložka alebo panel, v ktorých sa nachádza. Nový vlastný panel na obmedzenej záložke sa tak zobrazí len tam, kde sa zobrazuje aj záložka.
Užšie obmedzenie zostáva zachované. Ak má panel alebo pole vlastné obmedzenie, ktoré je užšie ako obmedzenie záložky alebo nadradeného panelu, zostane zachované.
Obsah sa nezobrazí tam, kde je skrytý jeho panel alebo záložka. Panel na obmedzenej záložke preto nemožno nastaviť pre stavy iných typov obchodných prípadov, než aké má záložka. Dialógové okno vás na to upozorní hlásením „Viditeľnosť panelu je obmedzená viditeľnosťou záložky. Nie je preto možné vybrať stavy iných typov obchodných prípadov.“
Nastavenie záložky alebo panelu sa použije na celý obsah. Ak záložka alebo panel obsahuje ďalšie panely alebo polia, Raynet sa pred uložením opýta: „Nastavenie viditeľnosti sa použije na celý obsah vybranej záložky. Chcete pokračovať?“ (pri paneli „…vybraného panelu…“). Po potvrdení sa nastavenie prepíše aj vo vlastných paneloch a poliach vo vnútri.
Panel presunutý na inú záložku prevezme obmedzenie cieľovej záložky.
Povinné polia
Povinnosť a viditeľnosť sú dve samostatné nastavenia, platí však jedno pravidlo: pole je vždy viditeľné vo všetkých stavoch, v ktorých je povinné. Inak by používateľ nemohol povinné pole vyplniť. Raynet to kontroluje bez ohľadu na to, kde povinnosť nastavíte – v prispôsobení okna aj v Nastavenia » Nastavenie polí.
Čo z toho vyplýva:
Ak pri poli s obmedzenou viditeľnosťou zapnete povinnosť, otvorí sa dialógové okno Pole … s textom „Vyberte, za akých podmienok bude pole povinné:“. Predvolene sú vybrané stavy, v ktorých je pole viditeľné.
Keď vyberiete stav, v ktorom pole zatiaľ nebolo viditeľné, viditeľnosť poľa, jeho panelu aj záložky sa rozšíri o tento stav.
Možnosť Pole je vždy povinné nastaví povinnosť vo všetkých stavoch a zruší obmedzenie viditeľnosti. Pole bude viditeľné vždy.
Ak nevyberiete žiadny stav, pole nebude povinné. Po zatvorení dialógového okna sa povinnosť nezapne.
Pole bez obmedzenej viditeľnosti sa po zapnutí povinnosti nastaví ako povinné vždy, bez zobrazenia dialógového okna.
Pri povinnom poli sú stavy, v ktorých je povinné, uzamknuté a nemožno ich odškrtnúť. Pri poli, ktoré je vždy povinné, sú uzamknuté všetky stavy, takže nie je možné zvoliť vlastný výber.
Viditeľnosť záložky alebo panelu, ktoré obsahujú povinné pole, nie je možné nastaviť. Raynet vypíše názvy povinných polí: „Viditeľnosť nie je možné nastaviť, pretože nasledujúce polia sú povinné: …“.
Povinnosť sa v detaile kontroluje podľa aktuálneho typu a stavu Obchodného prípadu. V stave, v ktorom pole nie je viditeľné, nie je ani povinné.
Presúvanie záložiek, panelov a polí
Povinné pole (ani panel, ktorý takéto pole obsahuje) nemožno presunúť do cieľa, ktorý je v niektorom stave povinnosti skrytý. Raynet zobrazí hlásenie „Pole … nie je možné presunúť do …, pretože je povinné v stave, v ktorom cieľ nie je viditeľný.“
Nepovinné systémové pole alebo panel presunúť možno. Pred uložením vás Raynet upozorní, že sa môže skryť a nemusíte ho vidieť vždy.
Záložku ani panel, ktoré obsahujú systémové pole, nie je možné obmedziť. Hlásenie: „Viditeľnosť nie je možné nastaviť, pretože záložka alebo panel obsahuje systémové polia.“
Čo uvidia používatelia v detaile
Vlastná záložka, panel alebo pole sa zobrazí len vtedy, keď aktuálny typ a stav obchodného prípadu zodpovedajú nastavenej viditeľnosti.
Záložky, panely a polia sa zobrazia alebo skryjú ihneď po zmene stavu, bez potreby obnoviť stránku.
Ak má záložka, panel alebo pole nastavené obmedzenie a obchodný prípad nemá vyplnený typ alebo stav, nezobrazí sa.
Obmedzenia a na čo si dať pozor
Funkciu môže nastavovať iba Administrátor.
Funkcia sa vzťahuje len na vlastné záložky, panely a polia v module Obchodné prípady. Systémové záložky, panely a polia aj ostatné moduly zostávajú bez zmeny.
V mobilnej aplikácii sa podmienená viditeľnosť zatiaľ neuplatňuje – zobrazujú sa všetky polia.
Záložky a panely typu IFRAME nemajú možnosť Nastaviť viditeľnosť.
Ak vymažete typ alebo stav Obchodného prípadu, ktorý ste použili v nastavení, Raynet súvisiace nastavenia automaticky vyčistí. Záložky, panely alebo polia, pri ktorých nezostane žiadny stav, budú následne vždy viditeľné. Pole, pri ktorom nezostane žiadny stav povinnosti, prestane byť povinné.
Ak typ Obchodného prípadu iba zneplatníte, Raynet vás upozorní, že niektoré záložky, panely alebo polia môžu byť pri aktívnych typoch skryté, a odporučí vám skontrolovať ich viditeľnosť.
Formulár na založenie záznamu a dialógové okná pri zmene stavu viditeľnosť nefiltrujú. Zobrazia povinné polia pre zvolený stav, ktoré sú vďaka vyššie uvedenému pravidlu vždy viditeľné.
Chybové hlásenia a ako ich riešiť
| Hlásenie | Čo ho spôsobilo | Čo urobiť |
|---|---|---|
| Musí byť vybraná aspoň jedna fáza Obchodného prípadu. | Zvolili ste vlastný výber, ale nezačiarkli ste žiadny stav. | Začiarknite aspoň jeden stav alebo vyberte možnosť „vždy viditeľné“. |
| Viditeľnosť nie je možné nastaviť, pretože nasledujúce polia sú povinné: … | Záložka alebo panel obsahuje povinné pole. | Najskôr upravte povinnosť poľa alebo ho presuňte inam. |
| Viditeľnosť nie je možné nastaviť, pretože záložka alebo panel obsahuje systémové polia. | V záložke alebo paneli sa nachádza systémové pole. | Presuňte vlastné pole do vlastného panelu bez systémových polí a obmedzte viditeľnosť tohto panelu. |
| Pole … nie je možné presunúť do …, pretože je povinné v stave, v ktorom cieľ nie je viditeľný. | Cieľ sa v niektorom stave povinnosti poľa nezobrazuje. | Rozšírte viditeľnosť cieľa alebo vyberte iný cieľ. |
| Viditeľnosť panelu je obmedzená viditeľnosťou záložky. Nie je preto možné vybrať stavy iných typov Obchodných prípadov. | Panel nemôže byť viditeľný tam, kde nie je viditeľná jeho záložka. | Vyberte iba stavy typov, pri ktorých je záložka viditeľná. |
Ak si nebudete istí, ozvite sa nám na podpora@raynetcrm.sk – radi sa na nastavenie pozrieme spoločne.