Detailná karta Obchodného prípadu

V tomto článku vám ukážeme, aké funkcie nájdete na detailnej karte obchodného prípadu čo sa tu dá zaznamenať.

Záhlavie obchodných prípadov

V záhlaví Obchodných prípadov nájdete okrem Názvu a Kódu aj možnosť označiť Obchodný prípad hviezdičkou ako Obľúbený. V pravej časti záhlavia potom môžete pomocou zeleného tlačidla Plus pridať Aktivity, Ponuku, Objednávku a Projekt. Kliknutím na tri bodky si zobrazíte ďalšie akcie, ktorým sa venujeme v samostatnom článku. Je tu mimo iné možnosť dočasného prepnutia do pôvodného dizajnu.

V tomto paneli si tiež jednoducho zmeníte Stav Obchodného prípadu alebo ho rovno presuniete do Výhry, Prehry, prípadne stavu Zrušené. Nájdete tu aj informácie o Type obchodu a o tom, kedy bol Obchodný prípad Založený a jeho Odhadované uzavretie.

Panel s kartami

Karta produkty

Táto karta zobrazuje všetky Produkty, ktoré máte zaradené v Obchodném prípade. Do Obchodného prípadu je možné pomocou tlačidla s tromi bodkami:

• Pridať produkty

• Pridať produkty z cenníka 

• Pridať položku (bez kategorizácie)

Celé okno môžete maximalizovať alebo si pomocou ikonky ceruzky pridať ďalšie stĺpce. Tie je tiež možné preskupovať a upravovať ich šírku. Na konci riadku pri každej Položke je tlačidlo s tromi bodkami, ktoré obsahuje možnosti Položku:

• Upraviť

• Duplikovať

• Odstrániť

Karta ponuky/objednávky

Na tejto karte sa zobrazujú Ponuky a Objednávky pripojené k Obchodnému prípadu. Pomocou zelených tlačidiel ich môžete k Obchodnému prípadu Pridať. Stĺpce je opäť možné preskupovať, meniť ich šírku alebo si pomocou ikonky ceruzky pridať ďalšie. Fialové šípky znázorňujú, či je niektorá Ponuka alebo Objednávka synchronizovaná s Obchodným prípadom. Krížikom na konci každého riadku môžete Ponuku alebo Objednávku z Obchodného prípadu odstrániť.

Karta časová os

Záložka nadviazané záznamy

Táto záložka zobrazuje všetky nadviazané Aktivity, Ponuky, Objednávky, ktoré už máte v rámci Obchodného prípadu za sebou alebo vás ešte len čakajú. Nájdete tu aj Účastníkov a Prílohy. Stĺpce v tejto záložke fungujú rovnako ako v Časovej osi a okrem toho je možné v Aktivitách aj filtrovať. Záznam tu môžete pridať kliknutím na zelené tlačidlo + a celý prehľad si opäť exportovať. Pre lepšiu prehľadnosť je aj tu možnosť maximalizovať okno a upraviť počet záznamov v záložke pomocou stránkovania. Na konci každého riadku je ponuka ďalších akcií podľa typu záznamu.

Záložka poznámka

Na pripojenie Poznámky k Obchodnému prípadu využijete rovnomenný panel. Poznámky majú formu "sticky notes“ a je možné do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Od seba ich môžete odlíšiť pomocou farieb. Viac o Poznámkach rozpisujeme v tomto článku.

Záložka vlastné polia

V prípade, že si v Raynete evidujete Vlastné polia, nájdete ich v tejto záložke. Ako Vlastné polia vytvoriť, sa dozviete v tomto článku.

Bočné panely

Bočné panely v pravej časti zobrazujú ďalšie informácie. Poradie týchto panelov je možné meniť a niektoré z nich si môžete pomocou Customizácie presunúť do panela so záložkami.

Panel čo sa to týka a účastníci obchodného prípadu

Tento panel funguje ako kontextové okno, kde nájdete informácie o tom, na ktoré záznamy je Obchodný prípad nadviazaný. Kliknutím na ceruzku si môžete pripojiť Obchodný prípad k iným záznamom.

V prípade, že je potrebné do Obchodného prípadu zahrnúť ďalších Klientov alebo Kontaktné osoby, pridáte ich pomocou tlačidla Plus v Paneli Účastníci obchodného prípadu.

Ďalšie panely

Ďalší panel zobrazuje Kategóriu, Popis a Štítky. Kategóriu je možné farebne odlíšiť a pomenovať. O štítkoch sa viac rozpisujeme v tomto článku.

Hodnotový panel zobrazuje Konečnú cenu, Predpokladaný zisk a Náklady. Tieto hodnoty sa počítajú z produktov a meniť ich je možné iba v prípade, že Obchodný prípad neobsahuje žiadne položky.

V pravom stĺpci nájdete aj Najbližšiu naplánovanú aktivitu a Poslednú zrealizovanú aktivitu. Najeďte myšou na tento panel a zobrazí sa okno s detailmi o aktivite.

Panel prílohy

Nasledujúci panel slúži na vkladanie Príloh pomocou tlačidla Plus. Kliknutím na tri bodky sa rozbalí ponuka pre pridanie z iných zdrojov a možnosť:

• Stiahnuť všetky súbory (ZIP)

• Nastaviť poradie

• Zmazať všetky prílohy

Samotnú Prílohu potom môžete stiahnuť, upraviť jej názov alebo zmazať.

V paneli Potvrdenie stavu môžete u Obchodného prípadu potvrdiť zmenu stavu. Slúži ako podpis alebo pečiatka, že pri ňom prebehla akcia. Viac sa dozviete v tomto článku.

Oba tieto panely sú kolapsovateľné.