V tomto článku vám ukážeme, aké funkcie nájdete na detailnej karte obchodného prípadu čo sa tu dá zaznamenať.
Záhlavie obchodných prípadov
V záhlaví Obchodných prípadov nájdete okrem Názvu a Kódu aj možnosť označiť Obchodný prípad hviezdičkou ako Obľúbený. V pravej časti záhlavia potom môžete pomocou zeleného tlačidla Plus pridať Aktivity, Ponuku, Objednávku a Projekt. Kliknutím na tri bodky si zobrazíte ďalšie akcie, ktorým sa venujeme v samostatnom článku. Je tu mimo iné možnosť dočasného prepnutia do pôvodného dizajnu.
V tomto paneli si tiež jednoducho zmeníte Stav Obchodného prípadu alebo ho rovno presuniete do Výhry, Prehry, prípadne stavu Zrušené. Nájdete tu aj informácie o Type obchodu a o tom, kedy bol Obchodný prípad Založený a jeho Odhadované uzavretie.
Panel s kartami
V tomto paneli môžete prepínať medzi jednotlivými kartami, ktoré je navyše možné upraviť pomocou customizace. Môžete si tiež zvoliť predvolenú kartu kliknutím na tri bodky. Úplne vpravo potom nájdete Diskusiu, kde môžete ostatným používateľom zanechať odkaz týkajúci sa daného Obchodného prípadu. Používateľov je najprv potrebné do Diskusie pridať.
Karta produkty
Táto karta zobrazuje všetky Produkty, ktoré máte zaradené v Obchodném prípade. Do Obchodného prípadu je možné pomocou tlačidla s tromi bodkami:
Pridať produkty
Pridať produkty z cenníka
Pridať položku (bez kategorizácie)
Celé okno môžete maximalizovať alebo si pomocou ikonky ceruzky pridať ďalšie stĺpce. Tie je tiež možné preskupovať a upravovať ich šírku. Na konci riadku pri každej Položke je tlačidlo s tromi bodkami, ktoré obsahuje možnosti Položku:
Upraviť
Duplikovať
Odstrániť
Karta ponuky/objednávky
Na tejto karte sa zobrazujú Ponuky a Objednávky pripojené k Obchodnému prípadu. Pomocou zelených tlačidiel ich môžete k Obchodnému prípadu Pridať. Stĺpce je opäť možné preskupovať, meniť ich šírku alebo si pomocou ikonky ceruzky pridať ďalšie. Fialové šípky znázorňujú, či je niektorá Ponuka alebo Objednávka synchronizovaná s Obchodným prípadom. Krížikom na konci každého riadku môžete Ponuku alebo Objednávku z Obchodného prípadu odstrániť.
Karta časová os
Na karte Časová os nájdete kompletnú históriu celého Obchodného prípadu vrátane toho, čo vás ešte čaká, ako aj záznamov, ktoré sú na Obchodný prípad naviazané. Kliknutím na jednotlivé záznamy zobrazíte ich detaily. Je tu možné rovno Pridať Ponuku, Objednávku alebo Aktivitu, celú Časovú os Exportovať alebo si pomocou tlačidla RAYNET AI vygenerovať zhrnutie celého Obchodného prípadu.
Záložka nadviazané záznamy
Táto záložka zobrazuje všetky nadviazané Aktivity, Ponuky, Objednávky, ktoré už máte v rámci Obchodného prípadu za sebou alebo vás ešte len čakajú. Nájdete tu aj Účastníkov a Prílohy. Stĺpce v tejto záložke fungujú rovnako ako v Časovej osi a okrem toho je možné v Aktivitách aj filtrovať. Záznam tu môžete pridať kliknutím na zelené tlačidlo + a celý prehľad si opäť exportovať. Pre lepšiu prehľadnosť je aj tu možnosť maximalizovať okno a upraviť počet záznamov v záložke pomocou stránkovania. Na konci každého riadku je ponuka ďalších akcií podľa typu záznamu.
Záložka poznámka
Na pripojenie Poznámky k Obchodnému prípadu využijete rovnomenný panel. Poznámky majú formu "sticky notes“ a je možné do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Od seba ich môžete odlíšiť pomocou farieb. Viac o Poznámkach rozpisujeme v tomto článku.
Záložka vlastné polia
V prípade, že si v Raynete evidujete Vlastné polia, nájdete ich v tejto záložke. Ako Vlastné polia vytvoriť, sa dozviete v tomto článku.
Bočné panely
Bočné panely v pravej časti zobrazujú ďalšie informácie. Poradie týchto panelov je možné meniť a niektoré z nich si môžete pomocou Customizácie presunúť do panela so záložkami.
Panel čo sa to týka a účastníci obchodného prípadu
Tento panel funguje ako kontextové okno, kde nájdete informácie o tom, na ktoré záznamy je Obchodný prípad nadviazaný. Kliknutím na ceruzku si môžete pripojiť Obchodný prípad k iným záznamom.
V prípade, že je potrebné do Obchodného prípadu zahrnúť ďalších Klientov alebo Kontaktné osoby, pridáte ich pomocou tlačidla Plus v Paneli Účastníci obchodného prípadu.
Ďalšie panely
Ďalší panel zobrazuje Kategóriu, Popis a Štítky. Kategóriu je možné farebne odlíšiť a pomenovať. O štítkoch sa viac rozpisujeme v tomto článku.
Hodnotový panel zobrazuje Konečnú cenu, Predpokladaný zisk a Náklady. Tieto hodnoty sa počítajú z produktov a meniť ich je možné iba v prípade, že Obchodný prípad neobsahuje žiadne položky.
V pravom stĺpci nájdete aj Najbližšiu naplánovanú aktivitu a Poslednú zrealizovanú aktivitu. Najeďte myšou na tento panel a zobrazí sa okno s detailmi o aktivite.
Panel prílohy
Nasledujúci panel slúži na vkladanie Príloh pomocou tlačidla Plus. Kliknutím na tri bodky sa rozbalí ponuka pre pridanie z iných zdrojov a možnosť:
Stiahnuť všetky súbory (ZIP)
Nastaviť poradie
Zmazať všetky prílohy
Samotnú Prílohu potom môžete stiahnuť, upraviť jej názov alebo zmazať.
V paneli Potvrdenie stavu môžete u Obchodného prípadu potvrdiť zmenu stavu. Slúži ako podpis alebo pečiatka, že pri ňom prebehla akcia. Viac sa dozviete v tomto článku.
Oba tieto panely sú kolapsovateľné.