Viditeľnosť záznamov (teda Klientov, Kontaktných osôb, Obchodných prípadov a pod.) môžete jednotlivým používateľom obmedziť. Sú dva spôsoby, ako to možno vykonať. Ten jednoduchší je určiť používateľovi Viditeľnosť záznamov. Ak situácia vyžaduje komplexnejšie riešenie, je potrebné využiť Bezpečnostné úrovne, o ktorých sa dozviete viac v tomto článku.
Viditeľnosť záznamov určuje ostatným používateľom Administrátor účtu. Môže vybrať medzi tromi scenármi:
1. Používateľ vidí záznamy všetkých používateľov (nastavené ako predvoľba).
2. Používateľ vidí len svoje záznamy.
3. Používateľ vidí svoje záznamy a záznamy ďalších vybraných používateľov.
Nastavenie viditeľnosti záznamov
Pre nastavenie Viditeľnosti záznamov je potrebné ísť najprv do Nastavenia.
Potom vľavo kliknite na Používateľské účty a vyberte, u ktorého používateľa chcete nastaviť, čie záznamy uvidí.
Zvoľte Oprávnenia používateľa.
Vyberte, či používateľ uvidí len svoje záznamy, záznamy všetkých používateľov alebo záznamy vybraných používateľov. Nastavenie potvrďte uložením.
Dôležité: Nastavenie viditeľnosti sa netýka Produktov. Produkty nemajú vlastníka a sú viditeľné vždy pre všetkých používateľov. Používatelia s rolou S obmedzením a Len na čítanie nemajú právo Produkty vytvárať a nevidia ich nákladové položky.
Overenie viditeľnosti
Ak si nie ste istí, či konkrétny používateľ záznam vidí, vždy si to môžete overiť. Stačí kliknúť na detailnej karte záznamu (napr. Klienta) na tri bodky » Bezpečnosť.
V roletke Kto uvidí tento záznam potom vyfiltrujete používateľov a zistíte, či záznam vidí alebo nie.