Strom viditeľnosti (Strom viditeľnosti) vám uľahčí život v prípade, že máte v Raynete vyšší počet užívateľov a potrebujete im štruktúrované nastaviť, ktorý užívateľ uvidí čí záznamy. Získate tak kontrolu nad tým, ktorí nadriadení vidia záznamy svojich podriadených a to v niekoľkých úrovniach. Štruktúra stromu vám umožní zoskupovať používateľov do skupín, presúvať ich a prípadne im priradiť bezpečnostné profily . Viac informácií o nastavení stromu s profilmi nájdete v tomto článku. Funkcia stromu viditeľnosti je dostupná v plánoch Ultimate a Enterprise a je len na vás, či ju využijete alebo zostanete pri pôvodnom nastavení.
Zapnutie a nastavenie stromu viditeľnosti
Do nastavení Stromu viditeľnosti má prístup administrátor CRM účtu. Kliknutím na svoje meno sa dostanete do Nastavenie.
Tu je potrebné prejsť do sekcie Bezpečnosť » Strom viditeľnosti a kliknúť na zelené tlačidlo Aktivovať.
Po aktivácii stromu viditeľnosti sa zobrazí prvý (základný) uzol s používateľmi, ktorí majú oprávnenie vidieť záznamy všetkých používateľov, alebo sú administrátori. Tento uzol je pomenovaný Vidí záznamy všetkých.
Ďalšie poduzly (napr. pre rôzne divízie) sa pridávajú pomocou tlačidla Plus. Do týchto uzlov sa následne zaraďujú jednotliví používatelia. Štruktúra stromu funguje tak, že všetci používatelia, ktorí sú nad niektorým uzlom, vidia svoje záznamy a záznamy používateľov pod nimi. V pravom hornom rohu si môžete pre prehľadnosť zobraziť Zoznam používateľov, ktorý je možné aj odfiltrovať na už zaradených používateľov v strome alebo nezaradených.
V jednotlivých uzloch potom pomocou ikony oka, či používatelia tohto uzla vidia záznamy aj medzi sebou, alebo nie. Kliknutím na vybraného používateľa sa vpravo rozbalí okno s informáciami o tom, čí záznamy používateľ vidí a kto vidí jeho záznamy. Kliknutím na tlačítko Změnit upravíte, čí záznamy uživatel uvidí:
vidí záznamy všech
vidí pouze své
vidí své a vybraných uživatelů
V prípade, že jednotlivé nastavenia sa nezhodujú, systém vás vždy upozorní na nezrovnalosť červeným vykričníkom pri danom užívateľovi. Zároveň, ak užívateľovi priradíte možnosť viditeľnosti všetkých, tento užívateľ sa objaví v základnom uzle.
Ďalšie uzly potom pridávate podľa potreby buď na rovnakú úroveň, alebo pod už nastavené uzly. Vytvorí sa tak prehľadná stromová štruktúra. Akonáhle je strom hotový, kliknite na tlačidlo Uložiť. V prípade, že v strome dochádza ku kolízii alebo v ňom chýba niektorý používateľ, systém na túto skutočnosť upozorní chybovou správou a strom sa nepodarí uložiť.
Každý uzol je možné premenovať kliknutím na panel a kliknutím na ikonu ceruzky. Nad panelom sa zobrazí tiež ponuka pre pridanie ďalšieho používateľa do panelu pomocou tlačidla plus, prípadne môžete celý panel odstrániť pomocou krížika alebo presunúť v hierarchii pod alebo nad iný panel.
V prípade, že potrebujete priradiť používateľa z jedného uzla do iného, kliknite na tlačidlo plus pri vybranom uzle. V zozname používateľov je potrebné kliknúť na zobrazenie Vrátane používateľov zo stromu, aby sa zobrazili aj používatelia, ktorí už boli do stromu pridaní. Vyberte používateľa a potvrďte kliknutím na Vybrat a zavřít.
Ak je strom zložitý a potrebujete skontrolovať, kde všade máte daného používateľa pridaného, kliknite na Zoznam používateľov » vyberte používateľa » Zobraziť v strome. Užívateľ sa zvýrazní zelenou farbou a opätovným kliknutím na toto tlačidlo je možné prepínať medzi pozíciami.
V prípade, že z uzla odstránite všetkých užívateľov a zároveň je pod týmto užívateľom ďalší uzol, vznikne tzv. „ “ prázdny uzol. Ten môžete buď zmazať alebo do neho pomocou tlačidla plus pridať užívateľa. Je možné do neho presunúť aj používateľov z iného uzla. To vykonáte tak, že nabehnete kurzorom myši na daného používateľa, kliknete na tlačidlo so symbolom presunutie a vyberiete prázdny uzol.
Ak je strom platný, môžete ho Uložiť a následne nastaviť bezpečnosť. Po uložení dôjde k prepočítaniu práv a k ich nastaveniu všetkým používateľom. Používatelia, ktorým boli zmenené práva, dostanú výzvu na opätovné načítanie aplikácie.
Nastavenie bezpečnosti
Nastavenie bezpečnosti jednotlivých používateľov je možné aj priamo v strome viditeľnosti kliknutím na vybraného používateľa alebo výberom používateľa zo zoznamu používateľov. Tu je potrebné kurzorom myši prejsť na aktívny záhlavie používateľa a Otevrieť nastavenia oprávnení používateľského účtu. Zobrazia sa individuálne oprávnenia používateľa, ktoré môžete upraviť podľa potreby.
Deaktivácia stromu viditeľnosti
Ak by ste sa chceli vrátiť k pôvodnému nastaveniu bezpečnosti, môžete strom deaktivovať kliknutím na ikonu koše, ktorá sa zobrazí po prejdení kurzorom myši na nadpis Strom viditeľnosti. Zobrazí sa upozornenie, že strom bude zmazaný, ale nastavenia bezpečnosti zostanú zachované. Potom je potrebné kliknúť na Deaktivovať.