V sekcii Oprávnenie užívateľa, môžete okrem Role a Bezpečnostných úrovní nastaviť užívateľovi, ktorý nemá administrátorskú úlohu, tiež najrôznejšie oprávnenia. Tieto umožňujú alebo zakazujú konkrétne úkony v Raynete.
Medzi tieto oprávnenia patria:
- oprávnenie vidieť v Kalendári aktivity ostatných užívateľov, na ktoré nemá právo,
- oprávnenie měnit záznamy,
- oprávnenie mazat záznamy,
- oprávnenie exportovat záznamy,
- oprávnenie ke Google synchronizaci,
- oprávnenie pro hromadné změny,
- oprávnenie pro editaci číselníků,
- oprávnenie pro zobrazení hodnot obchodních vztahů.
Kde nastavit oprávnenie uživatele
Veškerá oprávnění najdete v Nastavení.
Otvorte sekciu Používateľské účty a vyberte profil konkrétneho používateľa.
V ľavom menu potom vyberte sekciu Oprávnenia používateľa.
Viditeľnosť aktivít ostatných používateľov
Vďaka Viditeľnosti záznamov alebo Bezpečnostných úrovní môžete používateľom nastaviť, že neuvidia aktivity ostatných používateľov. Viac o nastavení viditeľnosti a bezpečnosti nájdete v priložených odkazoch vyššie.
V rámci oprávnení môžete však zabezpečiť, aby títo používatelia videli aspoň zablokovaný čas v Kalendári iného používateľa. Hodí sa to napríklad v prípadoch, keď plánujete schôdzky inému používateľovi a potrebujete vidieť voľné miesta v jeho Kalendári.
Toto oprávnenie nastavíte v sekcii Oprávnenie používateľa » Viditeľnosť aktivít v kalendári. Môžete určiť, či používateľ uvidí blokovaný čas pri aktivitách, ku ktorým nemá oprávnenie, alebo či ich neuvidí vôbec.
Oprávnenie na zmenu záznamov
Ako správca môžete používateľovi zakázať úpravu záznamov. Môžete určiť, či bude mať používateľ možnosť upravovať cudzie záznamy, či bude mať právo odomknúť uzamknuté záznamy a či môže meniť náklady.
Dôležité: Používateľ, ktorý nemá právo upravovať cudzie záznamy, nemôže vytvárať ani zložky v Dokumentech (táto možnosť sa mu vôbec nezobrazí), ani Produkty, pretože Produkty nemajú vlastníka.
Oprávnenie mazat záznamy
Používateľovi môžete zakázať mazanie všetkých záznamov v rámci Raynetu. Môžete však tiež povoliť mazanie len jeho vlastných záznamov, prípadne mazanie záznamov určitého typu (napr. záznamov z Adresára).
Oprávnenie exportovať záznamy
Takisto exportovanie je jednou z činností, ktoré môžete obmedziť. A to na exportovanie zo zoznamových pohľadov a z detailných kariet.
Oprávnenie ke Google synchronizaci
Toto oprávnenie sa týka možnosti synchronizácie kontaktov s Google účtom. Ak nechcete, aby si používatelia mohli prenášať svoje kontakty z Raynetu do Googlu, jednoducho im túto možnosť odoberte.
Oprávnenie pre hromadnú zmenu
Tlačidlo Hromadná zmena oprávňuje používateľa meniť atribúty u viacerých záznamov naraz. Ak túto možnosť používateľovi zakážete, tlačidlo sa mu nezobrazí.
Oprávnenie môžete odobrať pomocou začiarkavacieho políčka v sekcii Oprávnenie pre hromadné zmeny.
Oprávnenie pre editáciu číselníkov
Ak používateľ nemá oprávnenie, neuvidí v číselníkoch možnosť editácie.
Toto oprávnenie nastavíte v sekcii Oprávnenie pre editáciu číselníkov.
Oprávnenie pre zobrazenie hodnôt obchodných vzťahov
Odobratím tohto oprávnenia používateľ stratí prístup k nasledujúcim informáciám:
- hodnota obchodného vzťahu, hodnota otvorených obchodných prípadov, predané v skupine a prerokované v skupine u Klientov,
- hodnota obchodného vzťahu a hodnota otvorených Obchodných prípadov u Kontaktných osôb,
- prodej Produktu celkem a letošní prodeje u Produktu,
- a tiež hodnota Projektu, jeho náklady a zisk.
Zobrazenie všetkých používateľov a ich oprávnení
Prehľad všetkých používateľov a im nastavených práv si môžete pozrieť zo zoznamového pohľadu používateľských účtov. Stačí si informácie o Oprávnenie pridať medzi viditeľné stĺpce.
V zozname používateľov môžete navyše aj filtrovať. Vďaka tomu si zobrazíte len tých používateľov, ktorí vás v danej chvíli zaujímajú, napr. s rolou na plný výkon a pozíciou manažéra. Uložené filtre je možné zdieľať s ďalšími administrátormi.
Zoznamový pohľad používateľov si tiež ľahko exportujete. Stačí kliknúť na tlačidlo „ “ (Tlačené zobrazenie) tri bodky „ “ (Viac možností) » „ “ (Exportovať) „ “ (Exportovať zoznam používateľov). Môžete si vybrať export všetkých stĺpcov alebo viditeľných stĺpcov.