Funkcia zamknutia záznamu slúži na znemožnenie akejkoľvek ďalšej editácie záznam u (napr. Klienta, Obchodného prípadu, Udalosti). Zamknúť aj znovu odomknúť záznam smie iba jeho Vlastník alebo Administrátor.
Táto funkcia sa hodí v situácii, keď viete, že váš záznam je finálny - nepotrebujete ho ďalej editovať a zároveň nechcete, aby ktokoľvek z iných používateľov mal povolené vaše dáta dodatočne pozmeniť.
K zamknutiu sa dostanete z detailnej karty záznam u (v našom prípade Schôdzky) po kliknutí na tlačidlo
tri bodky » Bezpečnosť.
Ak ste vlastníkom záznamu (alebo administrátorom) v Bezpečnosti budete mať dostupný posuvník pre Zamknutie záznamu.
Po zamknutí sa vytvorí na detailnej karte ikona zámku a už nebude možné na Schôdzke čokoľvek meniť. Aktívna zostane iba záložka Diskusia.
Opätovné Odomknutie záznamu môže vykonať len vlastník schôzky alebo administrátor, nikto iný. V prípade, že nie ste vlastníkom ani administrátorom, v Bezpečnosti nebude tlačidlo Zamknúť ani Odomknúť dostupné.
Zakázanie odomykania záznamov
Ako administrátor môžete používateľom s rolou Na plný plyn alebo S obmedzením nastaviť, že nesmú odomykať uzamknuté záznamy. V takom prípade zamknutý záznam neodomkne nikto iný než administrátor, teda ani samotný vlastník.
Tip: Týmto spôsobom je možné riešiť napr. aj scenár kontroly nadriadeným, keď používateľ, ktorý je vlastníkom záznamu, zamknutím potvrdí, že má záznam spracovaný. Administrátor má potom istotu, že ho dodatočne nikto (vrátane vlastníka) neupravil.
K nastaveniu oprávnení sa dostanete prekliknutím na Vaše meno » Nastavenia » Používateľské účty » vyberiete používateľa » Oprávnenia používateľa » Individuálne oprávnenia.