Vďaka evidencii Narodenín u Kontaktných osôb alebo Výročia u vašich Klientov máte v Raynet prehľad o tom, kto práve oslavuje alebo bude oslavovať. Na dôležité výročia už tak nikdy nezabudnete a to sa môže hodiť, ak chcete svojich Klientov potešiť napríklad nejakým darčekom.
Narodeniny a sviatky nájdete ako jeden z panelov Nástenné tabule. Uvidíte v ňom zoznam Klientov a Kontaktných osôb, ktoré máte v Adresári, a u ktorých evidujete dáta ich narodenín alebo výročia.
Nemáte-li panel Narodeniny a sviatky aktívny, na Nástennú tabuľu ho pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať panel, ktoré nájdete v pravom hornom rohu Nástennej tabule.
Narodeniny a sviatky sa ponúkajú v sekcii Inteligentné funkcie. Aktivujte ich tlačidlom Pridať.
Kliknutím na ikonu filtra (vpravo hore vedľa krížika) si zobrazíte nastavenia panelu narodenín.
Tu si môžete zvoliť, koľko dní vopred sa budú narodeniny zobrazovať a upresniť jedného alebo viacerých vlastníkov kontaktov, ktoré v prehľade uvidíte.
Narodeniny a výročia zobrazuje tiež Kalendár a to formou ikony torty.
Kliknutím na ikonu sa otvorí zoznam oslávencov.
Narodeniny alebo Výročie zaevidujete na detailnej karte Klienta či Kontaktné osoby v záložke Ďalšie údaje.
Potrebujete-li zistiť, ktorý z Klientov oslavuje v danom období Narodeniny alebo Výročie, využite Pokročilý filter v zozname Klientov. U Kontaktných osôb tento filter nájdete tiež.