Vo všetkých zoznamových pohľadoch (Klientov, Kontaktných osôb, Obchodných prípadov atď.) môžete využiť funkciu Hromadné zmeny. Touto zmenou môžete v raynetu naraz upraviť Vlastníka, Kategóriu, pridať alebo odobrat' štítky a veľa ďalšieho.
Na začátku každého řádku seznamu najdete zatržítko. Označiť môžete jednotlivé záznamy alebo všetky záznamy na stránke. Pri výbere min. jedného riadku sa nad zoznamom objaví zelené tlačidlá.
Po kliknutí na tlačítko „ “ (Zobraziť všetky záznamy) „Editovať“ (Editovať) „ “ (Zobraziť podrobnosti záznamu) sa zobrazí roletka s týmito akciami: „
- “ (Zobraziť všetky záznamy) „Editovať“ (Editovať) „“ (Zmeniť vlastníka) „Zmeniť vlastníka“ (Zmeniť vlastníka) „
- “ (Pridať/odobrať) „ “ (Pridať/odobrať) štítky „ “ (Pridať/odobrať) štítky „
- “ (Pridať/odobrať) „ “ (Pridať/odobrať) bezpečnostná úroveň „ “ (Pridať/odobrať) bezpečnostná úroveň „
- “ (
Označenie záznamov a listovanie v zozname
Postup pri výbere údajov si ukážeme napr. v zoznamovom pohľade Kontaktných osôb.
V zozname môžete pomocou zaškrtávacích políčok označiť ľubovoľné riadky aj celý zoznam. Po označení sa nad zoznamom zobrazí celkový počet vybraných položiek. Zároveň si pomocou šípok v dolnej lište môžete listovať medzi stránkami. To vám umožní napr. vybrať 10 položiek z jednej stránky a 5 položiek z ďalšej stránky. Po dokončení výberu pokračujte tlačidlom Editovať.
Dôležité: Najednou môžete hromadne upraviť maximálne 200 položiek. Ak počet označených záznamov prekročíte, systém vás upozorní na prekročenie limitu.
Hromadná editácia
Po označení riadkov pokračujte kliknutím na zelené tlačidlo Editovať » Editovať.
Objaví sa bočný panel na pravej strane obrazovky. Hromadná editácia slúži na zmenu obsahu polí, napr. Kategória. Ak chcete zmeniť alebo doplniť kategóriu, vyberte si z dostupných položiek (prípadne vytvorte novú položku) a zmenu uložte tlačidlom Potvrdiť.
Ak naopak chcete kategóriu odstrániť, vyberte variantu U vybraných záznamov chcem pole Kategória vyčistiť.
Hromadná zmena vlastníka (Hromadná zmena vlastníka)
V rámci hromadných akcí můžete také (V rámci hromadných akcií môžete tiež) Zmeniť vlastníka (Zmeniť vlastníka) vybraných záznamov (vybraných záznamov). V kolonce (V kolonce) Editovať (Editovať) vyberte možnosť (vyberte možnosť) Zmeniť vlastníka (Zmeniť vlastníka).
Zároveň sa ponúkne možnosť (Zároveň sa ponúkne možnosť) Zmeniť pri prenose záznamov bezpečnostnú úroveň (Zmeniť pri prenose záznamov bezpečnostnú úroveň) a to podľa výchozího nastavenia alebo podľa vlastnej voľby (a to podľa výchozího nastavenia alebo podľa vlastnej voľby). Bezpečnostná úroveň sa zmení len u tých naviazaných záznamov, ktorých bezpečnostná úroveň je rovnaká ako pôvodná úroveň u Klienta. Zároveň vlastník týchto záznamov musí byť zhodný s pôvodným vlastníkom Klienta.
Hromadné pridanie alebo odobratie štítkov
Hromadnú zmenu možno vykonať aj v rámci štítkov, možno ich hromadne pridať aj odobrat.
Stačí v poli Štítky vyhledat již existujúce alebo vytvoriť nové.
Ak chcete odstrániť štítok ,je potrebné označiť Kontaktné osoby, ktoré už majú niektorý štítok priradený, a uvidíte možnosť odstránenia.
Hromadná úprava bezpečnostnej úrovne
Administrátor účtu môže vykonávať hromadné zmeny Bezpečnostných úrovní záznamov bez obmedzenia. Užívatelia s inou úlohou však môžu naraziť na nedostatočné oprávnenia. V roletke Editovať vyberte Upravit bezpečnostní úroveň.
Bezpečnostná úroveň jednoducho zmeníte kliknutím na požadovanú úroveň v roletke a zmenu potvrďte.
Ak nie ste správcom účtu, môže sa stať, že u vybraných záznamov nebude zmena úrovne vykonaná. Pri takýchto záznamoch sa potom zobrazí ikona výkričníka s informáciou, že Nemáte dostatečné oprávnenie pre vykonanie tejto akcie.
Hromadné zamknutie záznamov
Funkcia Zamknutie záznamov je vhodná v situácii, keď viete, že vaše záznamy sú konečné a nepotrebujete ich ďalej upravovať a zároveň nechcete, aby ktorýkoľvek z ostatných používateľov mal povolenie vaše údaje dodatočne meniť. Najprv znovu označte riadky, ktoré chcete zmeniť. Kliknite na Zamknout záznamy v roletkovom menu.
Otvorí sa dialógové okno, v ktorom potvrdíte uzamknutie.
Hromadné odomknutie záznamov
Odomknutie záznamov vykonáte podobným spôsobom. Kliknite na Odomknout záznamy v roletkovom menu.
Otvorí sa dialógové okno, v ktorom vás systém opýta, či naozaj chcete odomknúť vybrané záznamy.
Hromadné vytvorenie záznamov
Zaškrtnutím vybraných záznamov sa rozbalí ponuka pre hromadné vytváranie Obchodných prípadov, ktoré podrobnejšie popisujeme v tomto článku a tiež hromadné vytváranie Aktivít, o ktorom sa dočítate tu.
Hromadné exporty
Pomocou hromadných akcí môžete tiež exportovať označené záznamy zo zoznamového pohľadu. Stačí kliknúť na tlačidlo Exportovať a vybrať typ exportu. Exportovať môžete maximálne 10 000 záznamov.
Hromadné zneplatnenie záznamov
Ak potrebujete v Raynete odstrániť akýkoľvek typ záznamu, môžete ho buď zmazať alebo zneplatniť. Zmazať je trvalé. Naopak zneplatnenie zabezpečí, že sa záznam nebude zobrazovať v zoznamových pohľadoch, ale v Raynete bude stále zachovaný a môžete ho kedykoľvek obnoviť. Viac o zneplatnení píšeme napr. v tomto článku. Funkciu hromadného zneplatnenia záznamov nájdete vo všetkých zoznamových pohľadoch. Tlačidlo sa zobrazí po výbere aspoň jedného záznamu.