Knižnica Dokumenty slúži na ukladanie súborov, ktoré sú zdieľané so všetkými používateľmi a nie sú viazané na žiadny konkrétny záznam.
Do Dokumentov môžete nahrať súbor, pridať odkaz alebo prepojiť súbory zo služby Dropbox a ďalej s nimi pracovať v Raynete. Súbory v rámci Dokumentov môžete tiež triediť do zložiek.
V tomto článku sa dozviete:
ako pracovať v zoznamovom pohľade Dokumenty,
ako pridať dokumenty do knižnice Dokumenty,
možnosti zložky a súboru v knižnici Dokumenty.
Zoznamový pohľad dokumentov
V hlavnom menu kliknite na Dokumenty. Zobrazí sa vám zoznam všetkých zložiek a nahratých dokumentov.
Ak uprednostňujete zobrazenie dokumentov aj s náhľadmi ,potom môžete zobrazenie prepnúť.
Do zoznamového pohľadu Dokumenty môžete pridať tzv. Připnuté filtre, vďaka ktorým môžete kedykoľvek rýchlo filtrovať to, čo vás najviac zaujíma, napr. Bezpečnostná úroveň. Na výber týchto filtrov kliknite na tlačidlo „ “ plus „ “ » „ “ „Přidat filtr“ „ “ a vyberte požadované filtre „ “. „ “ Okno zavrite „ “ krížikom „ “. Rýchle filtre potom nájdete uložené v hornej časti obrazovky.
Kliknutím na ikonu tužky potom môžete pridávať ďalšie filtre alebo ich odoberať. Pretiahnutím myšou môžete zmeniť poradie filtrov.
Pridanie dokumentov
Ak chcete do knižnice Dokumenty pridať nový súbor, kliknite na tlačidlo zelené plus a vyberte, odkiaľ dokument nahrajete. Pomocou tohto tlačidla môžete ďalej Pridať odkaz, vytvoriť Novú zložku Prepojiť súbory zo služby Google Drive alebo Dropbox.
Pri nahrávaní súborov z vášho počítača je veľkosť dokumentu obmedzená na 50 MB a maximálny počet nahratých súborov je 10. Súbory môžete nahrať do knižnice samostatne alebo ich vložiť do vybranej zložky.
Po vybrání souborů se v dialogovém okně zobrazí výběr daných souborů. Pokud si přejete některý soubor odstranit, klikněte na ikonu koše na konci řádku.
V pravém dolním rohu najdete ikonu zámku pro volbu Bezpečnostná úroveň nahraných dokumentov.
Stejně můžete do CRMka přidat odkaz. Je potřeba si odkaz pojmenovat a nahrát jeho URL adresu.
Pomocou tlačítka tři tečky si v Dokumentech také vytvoříte Novou složku.
Poslední možností je Napojení dokumentů ze služby Google Drive nebo Dropbox.
Složka v knihovně dokumentů
Pokud najedete kurzorem myši na řádek se složkou můžete si kliknutím na název zobrazit soubory ve složce. Vpravo na riadku nájdete tlačidlo s tromi bodkami, pod ktorým sa skrývajú akcie:
Přeorganizovat
Bezpečnost
Zmazať
Stejné akcie nájdete aj priamo na detailnej karte priečinka, o ktorom sa viac rozpisujeme v tomto článku.
Súbor v knižnici dokumentov
Kliknutím na Súbor sa zobrazí náhľad dokumentu a v prípade odkazu sa otvorí webová stránka. Vpravo na řádku sú tlačidlá pre ďalšie akcie súboru, o ktorých sa viac rozepisujeme v tomto článku.