Označiť záznam ako obľúbený ste doteraz mohli len v jeho detaile. Teraz to ide priamo v zozname: pri každom riadku nájdete hviezdičku, ktorou jedným kliknutím pridáte záznam medzi obľúbené alebo ho z obľúbených odstránite. Obľúbené záznamy potom môžete v zozname rýchlo vyfiltrovať, takže dôležitých Klientov, Obchodné prípady alebo osoby máte vždy na očiach.
Funkcia je dostupná všetkým používateľom bez ohľadu na to, či majú rolu Administrátora alebo bežného používateľa. Obľúbené záznamy sú súkromné: každý vidí len záznamy, ktoré si sám označil, a kolegovia ich nevidia.
Kde nájdete hviezdičku
Hviezdička sa nachádza v zoznamovom zobrazení na začiatku každého riadka v samostatnom úzkom stĺpci. Žltá hviezdička znamená, že záznam je medzi obľúbenými. Sivá hviezdička znamená, že medzi obľúbenými nie je.
Rovnaký stĺpec nájdete vo všetkých podporovaných zoznamoch (Klienti, Osoby, Obchodné prípady a ďalšie, pozri nižšie).
Ako pridať záznam medzi obľúbené a odstrániť ho
Otvorte ľubovoľný zoznam, napríklad Klienti.
Kliknite na sivú hviezdičku na začiatku riadka záznamu, ktorý chcete mať poruke. Hviezdička sa zmení na žltú.
Ak chcete záznam odstrániť z obľúbených, kliknite na žltú hviezdičku. Zmení sa späť na sivú.
Po prejdení myšou na hviezdičku sa zobrazí nápoveda Pridať medzi obľúbené, prípadne Odstrániť z obľúbených. Kliknutím na hviezdičku sa záznam neotvorí, takže nemusíte prechádzať do jeho detailu.
Záznamy, ktoré ste si už predtým označili v detaile, sa v zozname zobrazujú ako obľúbené a môžete ich filtrovať. Nemusíte ich označovať znova.
Ako filtrovať obľúbené záznamy
Obľúbené záznamy nájdete v rýchlom aj v rozšírenom filtri.
Rýchly filter
V rýchlych filtroch nad zoznamom nájdete prepínač Obľúbené. Jedným kliknutím ho zapnete a v zozname zostanú len vaše obľúbené záznamy. Ďalším kliknutím filter vypnete.
Rozšírený filter
V Rozšírenom filtri nájdete možnosť Zobraziť obľúbené. Môžete ju kombinovať s ďalšími podmienkami, napríklad zobraziť len svoje obľúbené Klienty z určitého mesta. Podmienku Zobraziť obľúbené možno iba zapnúť, nie je možné ju negovať (teda vyhľadávať záznamy, ktoré nie sú obľúbené).
Ako zobraziť alebo skryť stĺpec s hviezdičkou
Stĺpec s hviezdičkou je súčasťou výberu stĺpcov, takže si ho môžete upraviť rovnako ako ostatné stĺpce.
V zozname otvorte nastavenia stĺpcov (Nastaviť zobrazenie stĺpcov).
V dialógovom okne Vyberte si stĺpce nájdite stĺpec Obľúbené.
Zaškrtnutím stĺpec zobrazíte, odškrtnutím ho skryjete.
Potvrďte výber.
Stĺpec Obľúbené má pevnú šírku a vždy zostáva na začiatku riadka. Jeho poradie ani šírku nemožno meniť. Ak stĺpec skryjete, filter Obľúbené v rýchlych filtroch aj možnosť Zobraziť obľúbené v rozšírenom filtri budú naďalej fungovať.
Ak chcete obnoviť pôvodný vzhľad zoznamu, použite možnosť Obnoviť predvolené nastavenia stĺpcov.
V ktorých zoznamoch nájdete obľúbené
Hviezdička a filter sú dostupné v týchto zoznamoch:
| Oblasť | Zoznamy |
|---|---|
| Obchod | Klienti, Osoby, Leady, Obchodné prípady, Ponuky, Objednávky, Projekty |
| Produkty | Produkty, Cenníky |
| Aktivity | Aktivity, Úlohy, Stretnutia, Udalosti, Telefonáty |
| Komunikácia | Pošta, Listy, Hromadné e-maily |
| Fakturácia | Faktúry |
Ostatné zoznamy, napríklad zoznamy príloh alebo histórie zmien, hviezdičku nemajú.
Súkromie a oprávnenia
Funkcia je dostupná všetkým používateľom bez ohľadu na ich rolu.
Obľúbené záznamy sú súkromné. Každý používateľ vidí a filtruje len záznamy, ktoré si sám označil. Ostatní kolegovia nevidia, čo máte v obľúbených vy, a naopak.
Kde ešte uvidíte obľúbené záznamy
Obľúbený záznam môžete označiť aj na jeho karte kliknutím na hviezdičku v ľavom hornom rohu. Obľúbené záznamy sa zobrazujú aj na nástenke v portlete Obľúbené položky. Označenie v detaile, v zozname aj na nástenke je jedno a to isté: keď pridáte záznam medzi obľúbené v zozname, bude obľúbený všade.
Nevidím hviezdičku alebo na ňu nejde kliknúť
| Situácia | Čo skontrolovať |
|---|---|
| V zozname nie je žiadna hviezdička | Stĺpec Obľúbené je pravdepodobne skrytý. Zapnite ho v nastaveniach stĺpcov podľa návodu vyššie. |
| Zoznam nepodporuje hviezdičku | Hviezdička je dostupná len v zoznamoch uvedených v časti „V ktorých zoznamoch nájdete obľúbené“. |
| Hviezdička je dočasne neaktívna | Práve sa ukladá zmena alebo sa ešte načítava stav záznamu. Chvíľu počkajte a skúste to znova. |
| Po zapnutí filtra nič nevidím | Zatiaľ ste v tomto zozname neoznačili žiadny záznam. Každý zoznam má obľúbené samostatne. |
Ak si nebudete istí, ozvite sa nám na podpora@raynetcrm.sk – radi sa na nastavenie pozrieme spoločne.