Na detailnej karte Leadu je možné vykonať niekoľko akcií. Ich prehľad si zobrazíte kliknutím na tri bodky vpravo hore. V tomto článku si vysvetlíme, ako jednotlivé akcie fungujú.
Odoslať prílohy e-mailom
Táto akcia funguje iba v prípade, že je na Leade vložená aspoň jedna príloha. Po kliknutí na túto akciu sa zobrazí dialógové okno na odoslanie e-mailu. Ak je na Leade vyplnená e-mailová adresa, automaticky sa doplní do poľa pre príjemcu. Adresu je možné upraviť alebo pridať Kópiu či Skrytú kópiu. Do e-mailu môžete doplniť vlastný text a zároveň vybrať, ktoré prílohy chcete odoslať.
Adresát v doručenom e-maile uvidí, že správa bola odoslaná prostredníctvom Raynetu. Ak na e-mail odpovie, odpoveď vám príde na e-mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do Raynetu.
Previesť lead na...
Lead s celou jeho históriou je možné previesť na Klienta, Kontaktnú osobu, aj Obchodný prípad. Viac sa dozviete v samostatnej nápovede k Prevedeniu leadu. Prevedený lead už nie je možné nijako upravovať, zlučovať ani mu meniť väzby. Ďalej je už potrebné pracovať s Klientom alebo Kontaktnou osobou, na ktorú bol Lead prevedený.
Kopírovať údaje z registra
Funkcia Kopírovať údaje z registra dohľadá presnú adresu Klienta uvedenú v obchodnom registri (konkrétne v databáze Merk). Stačí vyplniť buď Názov, alebo IČO. Ak je potrebné, môžete si vyfiltrovať iba Fyzické osoby. Po správnom vyhľadaní už stačí len kliknúť na tlačidlo Aplikovať a nájdené údaje sa zapíšu na detailnú kartu Leadu.
Vygoogliť
Kliknutím na túto akciu sa otvorí nová stránka na Google.cz, kde sa automaticky vyhľadá názov Leadu. Zobrazia sa vám tak firmy alebo ďalšie súvisiace stránky, ktoré s daným Leadom súvisia.
Vyhľadať vo Firmy.cz
Toto tlačidlo otvorí webovú adresu firmy.cz a vyhľadá všetky firmy s podobným názvom.
Export záznamu (PDF)
Tlačidlom Export záznamu (PDF) uložíte do počítača detailnú kartu Leadu v PDF. Export môžu vykonať iba používatelia, ktorí na to majú oprávnenie.
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami o Leade.
Dozviete sa z neho, kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete uzamknúť a tým zabrániť jeho editácii ostatnými používateľmi. Odomknúť ho potom môžete buď vy, alebo Administrátor. Ďalej je v tomto okne možné nastaviť Bezpečnostnú úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, skontrolujete to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Zlúčiť s iným leadom
Ak sa stane, že totožný Lead zaevidujete dvakrát, môžete ich zlúčiť do jedného. Viac o logike zlučovania v Raynete sa dozviete tu.
GDPR modul
V tejto akcii nájdete niekoľko možností, ktoré slúžia na prácu s osobnými údajmi evidovanými pri Leade.
Anonymizácia údajov
Táto akcia nevratne anonymizuje všetky osobné údaje, ktoré pri Leade evidujete. Podrobnejšie je anonymizácia opísaná na príklade kontaktnej osoby v tomto článku.
Export osobných údajov
Táto akcia vygeneruje dokument vo formáte DOCX, ktorý obsahuje všetky osobné údaje vyplnené na Leade. Súbor si môžete stiahnuť a ďalej s ním pracovať podľa potreby.
Export údajov na prenos
Táto akcia vygeneruje súbor vo formáte JSON, ktorý obsahuje štruktúrované dáta z Leadu. Tento export slúži na prenos osobných údajov do iného systému v rámci práva na prenositeľnosť údajov. Súbor je určený na ďalšie technické spracovanie, nie na bežné čítanie.
Aktualizovať záznam
Aktualizovanie Leadu sa môže hodiť, ak ste začali na detailnej karte upravovať údaje a potrebujete sa vrátiť k pôvodnému stavu. Po kliknutí na tlačidlo Aktualizovať záznam sa Lead vráti do podoby, v ktorej bol pred editáciou.
Zmazať
Lead môžete zmazať iba v prípade, že má prázdne Naviazané záznamy. To znamená, že pri ňom nie sú evidované žiadne aktivity a zároveň ešte nebol prevedený na Klienta alebo Kontaktnú osobu. Ak tieto podmienky nie sú splnené, zobrazí sa hláška, že záznam nie je možné zmazať a je potrebné najprv odstrániť existujúce väzby
Ak v Naviazaných záznamoch zostala nejaká aktivita, môžete sa z tejto sekcie prekliknúť na jej detailnú kartu. Na detailnej karte aktivity je následne potrebné zrušiť väzbu na Lead. V modrom paneli vpravo odoberiete väzbu na Lead a aktivitu nastavíte ako súkromnú, prípadne ju môžete prepojiť na iný Lead, Klienta alebo Kontaktnú osobu.
Ďalej je potrebné odstrániť väzbu v účastníkoch danej aktivity. Nájdete ich pod panelom Čoho sa to týka. Pri aktivite typu Telefonát ide o pole Príjemca.
Prispôsobiť podobu okna
Pomocou tejto akcie si môžete upraviť rozloženie detailnej karty Leadu podľa svojich potrieb. Je možné meniť rozloženie záložiek, panelov aj jednotlivých polí a nastaviť si, čo chcete mať na karte zobrazené. Táto úprava sa vykonáva v editore a môže ju nastaviť administrátor pre celý účet. Podrobný návod nájdete v tomto článku.
Vrátiť starú verziu
Táto akcia vám umožní dočasne prepnúť detailnú kartu Leadu do pôvodného vzhľadu. Ak si na nové rozhranie ešte zvykáte, môžete sa kedykoľvek vrátiť k starej verzii a pracovať v prostredí, na ktoré ste zvyknutí.