AI kvalifikácie a scoring Leadov vám pomôže rýchlo rozpoznať, ktoré Leady majú najväčší obchodný potenciál. Raynet AI automaticky vyhodnotí dostupné informácie o Leade, porovná ich s vaším ideálnym zákazníkom a zobrazí prehľadné skóre vrátane stručného vysvetlenia.
Vďaka tomu sa obchodníci nemusia zdržovať ručným dohľadávaním základných informácií a môžu sa sústrediť hlavne na Leady, ktoré dávajú najväčší zmysel riešiť.
Funkcia je zatiaľ k dispozícii v Beta verzii a postupne budeme ladit jej vylepšenia. Zároveň je dostupná iba pre plán Professional a vyšší. Využívanie je zastrešené pravidlami FUP. V praxi to znamená, že dohliadame na férové vyťaženie systému, aby služba bežala všetkým používateľom plynule a nikto ju nadmerným používaním neúmyselne nebrzdil ostatným.
Aktivácia AI Lead Scoringu
Funkciu zapne Administrátor v Nastavení » Nastavenie evidencie » Lead » AI Lead Scoring.
AI Lead Scoring aktivujete zaškrtnutím.
Po aktivácii sa zobrazí Vyhlásenie k používaniu umelej inteligencie, ktoré je potrebné odsúhlasiť kliknutím na tlačidlo Súhlasím.
Nastavenie AI Lead Scoringu
Po zapnutí funkcie je potrebné nastaviť, podľa čoho má Raynet AI Leady vyhodnocovať. V nastavení AI Lead Scoringu určíte, ako vyzerá váš ideálny zákazník, ktoré Leady naopak nechcete vyhodnocovať ako relevantné, a akú váhu majú mať jednotlivé kritériá vo výslednom skóre.
Kvalita výsledku závisí hlavne na tom, ako presne nastavenie vyplníte a koľko informácií bude u Leadu k dispozícii. Čím lepšie popíšete svoj ideálny zákaznícky profil a čím viac údajov bude mať Lead vyplnených, tým užitočnejšie a presnejšie bude výsledné AI vyhodnotenie.
Nastavenie sa skladá z troch hlavných častí:
Profil ideálneho zákazníka
Negatívny filter
Kritériá pre scoring
Profil ideálneho zákazníka
Do poľa Profil ideálneho zákazníka popíšte, ako vyzerá zákazník, ktorý je pre vás obchodne najzaujímavejší. Ide o všeobecný vzorec zákazníka, s ktorým chcete najčastejšie obchodovať a u ktorého je najväčšia šanca, že pre neho vaša služba alebo produkt bude dávať zmysel.
Čím lepšie svoj ideálny profil popíšete, tým presnejšie a užitočnejšie vyhodnotenie dostanete.
Môžete sa zamerať napríklad na tieto oblasti:
Typ zákazníka – malé a stredné firmy, korporácie, neziskovky, franšízy apod.
Obor podnikania - napríklad výrobné firmy, e-shopy, účtovné kancelárie alebo B2B služby
Veľkosť firmy - počet zamestnancov, veľkosť tímu alebo približný obrat
Región - napríklad Česká republika, Slovensko, alebo konkrétny kraj
Typická potreba alebo situácia - čo zákazník rieši a s čím mu vaša firma pomáha
Negatívny filter
Negatívny filter slúži k tomu, aby AI poznala Leady, ktoré pre vás nie sú vhodné alebo ich nechcete prioritizovať. Vďaka tomu môže pri vyhodnocovaní upozorniť na signály, kvôli ktorým Lead nemusí dávať obchodne zmysel.
Kritériá pre scoring
V tejto časti určíte, akú veľkú váhu majú mať jednotlivé oblasti pri výpočte výsledného skóre. Každé kritérium môžete nastaviť pomocou posuvníka. Súčet všetkých váh musí byť 100% .
Podmienky spustenia kvalifikácie
Vďaka nim si nastavíte, aby sa kvalifikácia spustila len vo chvíli, kedy má AI k dispozícii dostatok informácií – napríklad po založení Leadu a vyplnení názvu klienta, IČO alebo webovej adresy. Pomáha to zabrániť zbytočnému vyhodnocovaniu neúplných Leadov a zároveň zabezpečí, že sa scoring spustí v správny moment.
Spustenie kvalifikácie na detaile Leadu
Na detailnej karte Leadu nájdete novú záložku Lead scoring. Práve tu uvidíte výsledok vyhodnotenia potenciálu Leadu – teda či Lead zodpovedá vášmu profilu ideálneho zákazníka a aké informácie Raynet AI pri hodnotení našla.
Ak kvalifikácia ešte neprebehla, môžete ju spustiť ručne priamo z detailu Leadu. Raynet AI začne Lead analyzovať a počas pár minút doplní výsledok. Počas analýzy môžete v Raynete normálne pokračovať v práci. Vyhodnotenie beží na pozadí a detail Leadu nemusíte mať otvorený. Akonáhle bude hotovo, výsledok nájdete späť v karte Lead scoring.
Kliknite na tlačidlo Spustiť.
Tip: Napísali sme tiež článok s príkladmi, ako nastaviť ideálny profil zákazníka. Nájdete ho tu.