Nástenka leadov vám pomôže mať všetky Leady prehľadne na jednom mieste a sledovať, v akej fáze spracovania sa práve nachádzajú. Vďaka tomuto zobrazeniu ich môžete jednoducho presúvať medzi jednotlivými stavmi a mať pod kontrolou ďalší postup.
Nástenka poskytuje rýchly prehľad o rozpracovaných Leadoch, uľahčuje plánovanie ďalších krokov a pomáha zaistiť, aby žiadny lead nezostal bez spracovania.
Nájdete ju v Hlavnom menu » Adresár » Nástenka leadov.
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú Stavom, ktoré máte definované pri Leadoch.
Pretiahnutím z jedného stĺpca do druhého môžete jednoducho zmeniť Stav daného Leadu.
Pretiahnutím konkrétneho Leadu myšou do spodnej časti nástenky ho môžete presunúť do stavu Zrušené alebo Previesť na Klienta.
Pomocou pluska pri konkrétnom stave môžete rovnoko vytvoriť Lead v danom stave.
Ak na Lead kliknete pravým tlačidlom myši, otvorí sa roletka s nasledujúcimi možnosťami:
Vytvoriť nadväzujúci záznam,
Napísať e-mail,
Upraviť,
Previesť lead,
Zrušiť lead.
Farebné označenie v rohu konkrétneho Leadu reflektuje jeho Kategóriu. Najatím myšou zistíte aj názov Kategórie.
V rámci Nástenky leadov môžete pridať nový Lead kliknutím na Zelené plus, alebo pracovať s Filtrovaním.
Ak si filter uložíte, nájdete ho v roletke Moje filtre.