V tomto článku sa dozviete, aké informácie obsahuje detailná karta Leadu, ako sa v nej orientovať a ktoré údaje môžete upravovať.
1. Záhlavie Leadu
V záhlaví Leadu nájdete základné informácie aj rýchle ovládacie prvky. V ľavej hornej časti sa zobrazuje názov záznamu a jeho kód. Pomocou hviezdičky si potom môžete Lead označiť ako obľúbený. Pod týmto riadkom je samotný názov Leadu, ktorý sa dá jednoducho upraviť. Nižšie sa nachádzajú stavy Leadu. Tie môžete upravovať alebo pridávať pomocou ikony ozubeného kolieska, ak na to máte dostatočné oprávnenie. Lead je tu tiež možné rovno zrušiť pomocou tlačidla Zrušiť.
V pravej časti záhlavia sa nachádza oranžové tlačidlo Previesť lead, ktoré slúži na prevedenie Leadu na ďalšie záznamy. Pod šípkou nájdete aj možnosť Označiť ako prevedený, ktorá Lead okamžite uzavrie bez nadväznosti. Súčasťou záhlavia sú aj doplňujúce informácie, ako je dátum prijatia do CRM, Zdroj, Vlastník a priorita, vďaka ktorým máte rýchly prehľad o kontexte celého záznamu.
Tip: Lead môžete previesť na Klienta, Kontaktnú osobu aj Obchodný prípad. Všetky podrobnosti sa dozviete v nápovede o Prevedení leadu.
2. Hlavný panel so záložkami
V tomto paneli môžete prepínať medzi jednotlivými záložkami. Možnosť prispôsobenia záložiek aj nastavenie predvolenej záložky nájdete pod ikonou ozubeného kolieska. Úplne vpravo potom nájdete Diskusiu, kde môžete ostatným používateľom zanechať odkaz týkajúci sa daného Leadu. Používateľov je potrebné najprv do Diskusie pridať.
Záložka Základné údaje
V záložke Základné údaje evidujete všetky kľúčové informácie o Leade. Odporúčame ju vyplniť čo najpodrobnejšie. Ušetrí vám to čas pri jeho neskoršom prevedení na Klienta.
Vyplniť tu môžete napríklad:
názov klienta
IČO a DIČ
oficiálnu dátovú schránku
odkazy na sociálne siete
kontaktné údaje (telefón, e-mail)
adresu
štítky
kategóriu
Súčasťou je aj pole na poznámku, kam si môžete uložiť akékoľvek doplňujúce informácie. Pri prevedení Leadu na Klienta sa všetky tieto údaje automaticky prenesú do karty Klienta vrátane vyplnenej poznámky.
Záložka Nadviazané záznamy
Táto záložka zobrazuje všetky nadviazané Aktivity a Prílohy, ktoré sa k Leadu vzťahujú. Máte tak prehľad o tom, čo už prebehlo aj čo vás ešte čaká.
So stĺpcami v prehľade môžete ľubovoľne pracovať. Ich poradie zmeníte pretiahnutím, šírku upravíte podľa potreby a pomocou ikony sivej ceruzky si môžete zobraziť ďalšie stĺpce alebo niektoré naopak skryť. Na konci každého riadku nájdete pod Tromi bodkami ponuku ďalších akcií podľa typu záznamu.
Vpravo hore sa nachádzajú tri tlačidlá, + Pridať aktivitu, tlačidlo na export a tlačidlo na maximalizáciu záložky. Pomocou tlačidla + Pridať aktivitu môžete vytvoriť novú aktivitu s väzbou na daný Lead, prehľad exportujete kliknutím na vedľajšie tlačidlo a na lepšiu orientáciu si môžete záložku maximalizovať. Počet záznamov potom upravíte pomocou stránkovania vpravo dole.
Záložka GDPR
Na záložke GDPR evidujete všetky právne tituly, vďaka ktorým môžete údaje o svojich klientoch spravovať a uchovávať. Viac o celom module GDPR sa dozviete tu.
Záložka Poznámky
Na pripojenie Poznámky k Leadu využijete rovnomenný panel. Poznámky majú formu „sticky notes“ a môžete do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Odlíšiť ich od seba môžete pomocou farieb. Viac informácií o Poznámkach nájdete v tomto článku.
Záložka Vlastné polia
Ak si pri Leade vytvoríte nejaké Vlastné pole, na karte Leadu sa automaticky objaví záložka s rovnakým názvom.
3. Panely na pravej strane
Na pravej strane nájdete v predvolenom stave štyri panely.
Panel Aktivity
Prvý panel obsahuje zoznam aktivít, ktoré sú s Leadom prepojené. Uvidíte tu aktivity, ktoré už prebehli, aj tie, ktoré vás ešte čakajú. Pomocou filtra na ľavej strane si ich môžete prehľadne zobraziť podľa stavu nenaplánovaný, naplánovaný, realizovaný alebo zrušený. V pravej časti panelu nájdete zelené tlačidlo Pridať aktivitu, pomocou ktorého môžete jednoducho založiť novú aktivitu priamo na Leade.
Panel Merk
Tretí panel Merk zobrazuje ekonomické údaje o Leade. Tieto informácie sa tu zobrazia v prípade, že má Lead vyplnené fakturačné údaje. Panel vám tak poskytne rýchly náhľad na finančné informácie bez potreby otvárať ďalší detail.
Panel Prílohy
Posledný panel Prílohy slúži na ukladanie súborov, ktoré sa k Leadu vzťahujú. Môžete sem nahrávať napríklad dokumenty, zmluvy alebo iné podklady, ktoré chcete mať pri Leade prehľadne uložené na jednom mieste.