Pod slovom Lead si predstavte každého potenciálneho zákazníka v prvopočiatku jeho záujmu o váš produkt alebo službu. Leady sa v Raynetu používajú, keď záujemca prezatím nechcete evidovať v adresári Klientov. Napríklad potrebujete najprv rozhodnúť, či ide o relevantnú obchodnú príležitosť.
Lead prevediete na Klienta alebo Kontaktnú osobu hneď, ako je jasné, že sa z Leadu stane obchodná príležitosť. Zároveň môžete pri prevode založiť aj Obchodný prípad a Projekt. Ako začať, si ukážeme v tomto článku. Na všetky typy prevedených záznamov sa zároveň prevedú aj Štítky z pôvodného Leadu.
Prevedený lead už nie je možné nijak upravovať, slučovať alebo meniť u neho väzby. Ďalej je potrebné už pracovať s Klientom alebo Kontaktnou osobou, na ktorú bol Lead prevedený.
Prevod leadu
Klient a Kontaktná osoba
Ak u Leadu poznáte názov spoločnosti aj konkrétneho človeka, môžete si vytvoriť nového Klienta a k nemu rovno Kontaktnú osobu. V prípade, že neviete o žiadnej Kontaktné osobe, založte si iba nového Klienta. Rovnako tak, môžete lead previesť len na Kontaktnú osobu bez väzby na akéhokoľvek Klienta, alebo kontakt rovno na Klienta napojiť (či už existujúceho alebo nového).
Obchodný prípad
K Klientovi (prípadne Kontaktné osobe) si môžete súčasne vytvoriť aj Obchodný prípad (alebo Lead napojiť na už zaevidovaný Obchodný prípad).
Vytvorenie aktivity
Podobne môžete založiť aj ľubovoľnú Aktivitu. Napríklad, že sa Klientovi musíte zajtra ozvať. Žiadna obchodná príležitosť vám neujde.
Vytvorenie projektu
Možnosť vytvoriť súčasne Projekt sa sprístupní iba v prípade, že máte v Nastavení evidencie aktivované Projekty a zároveň zaškrtnuté políčko “Vytvoriť súčasne nový Obchodný prípad”. Túto možnosť zvoľte, ak vytvárate Obchodný prípad, ktorý je prvým zo série podobných Obchodných prípadov, ktoré chcete mať všetky na jednom mieste - v jednom Projekte.
TIP: Pri prevádzaní Leadov na Klientov alebo Obchodné prípady je možné využiť funkciu prenosu Voliteľných polí. Aby sa tieto polia pri prevode správne preniesli, musia byť úplne identické ako pri Leadoch, tak aj pri Klientoch alebo Obchodných prípadoch. Nestačí teda iba rovnaký typ poľa (napr. Dátum, Rozbaľovací zoznam, Veľké textové pole a pod.) a rovnaký názov poľa, ale rovnako pomenovaný musí byť aj panel, v ktorom je pole umiestnené.