Pod slovom Lead si predstavte každého potenciálneho zákazníka v prvopočiatku jeho záujmu o váš produkt alebo službu. Leady sa v Raynetu používajú, keď záujemca prezatím nechcete evidovať v adresári Klientov. Napríklad potrebujete najprv rozhodnúť, či ide o relevantnú obchodnú príležitosť. Alebo máte o rodícej sa zakázke zatiaľ len neúplné informácie a chcete si počkať na to, „čo sa z toho vykľuje“. Evidence Leadov používatelia typicky používajú pre:
- kontakty prijaté cez webový formulár,
- tzv. „studené kontakty“ z navolávania,
- kontakty z konferencie alebo veľtrhu,
- alebo dopyty, ktoré je nutné najprv kvalifikovať.
U Leadov si môžete v Raynetu evidovať všetky typy aktivít (napríklad plánovať Úlohy, Schôdzky, alebo evidovať E-maily). Vo chvíli, keď je potrebné založiť Obchodný prípad, je nutné Lead previesť na Klienta alebo Kontaktnú osobu. Založenie Obchodného prípadu z Leadu nie je možné. Všetko o prevádzaní Leadov sa dozviete v tomto článku.
Založenie Leadov
Zoznam Leadov nájdete v Adresári » Leady.
Pre založenie Leadov kliknite na zelené plus.
V dialógovom okne je potrebné vyplniť údaje o Leade. Jediným povinným údajom je Názov leadu, môže to byť napr. Záujemca o školenie. Meno osoby alebo názov firmy sa automaticky našeptá z registra firiem (po napísaní min. troch znakov). Výberom zo zoznamu sa automaticky doplní aj adresa sídla a IČO. Ak Klient (Fyzická osoba) nie je registrovaný v českom alebo slovenskom registri, je potrebné ho vpísať ručne. Záznam potom uložte.
Hromadný import Leadov
Ak máte pripravenú databázu kontaktov, ktorú by ste radi v Raynetu vložili do Leadov, môžete ju hromadne importovať pomocou.xls šablóny. Šablónu si stiahnete z Nastavenia » Import dát z XLSX. Import môže vykonať iba administrátor. Viac informácií k tejto funkcii sa dočítate v samostatnom článku tu.
Tip: Lead môže vzniknúť aj automaticky, buď preposlaním e-mailu cez e-mailovú asistentku alebo pri vyplnení a odoslaní webového formulára (v prípade, že je vytvorená integrácia medzi CRM a webovým formulárom). Prekliknutím cez odkazy sa dostanete na podrobné návody.