Kliknutím na tlačidlo Pošta v ľavom menu sa dostanete do Raynet e-mailovej schránky. Tá funguje podobne ako bežná e-mailová schránka, ktorú ste zvyknutí používať. Má ale niečo navyše. Každý e-mail si môžete tzv. Orejnetovať a tým ho priradiť k záznamom v CRM. E-mail sa tak prepíše do histórie napr. Kontaktné osoby, Klienta, Obchodného prípadu a pod. V tomto článku si ukážeme, ako to v e-mailovej schránke funguje a čo všetko je možné s e-mailmi vykonávať.
V hornej časti pošty sa nachádza fulltextové vyhľadávanie a tzv. Rýchle filtre. Zobrazenie týchto filtrov je možné prispôsobiť pomocou tlačidla s ikonou ceruzky. Používatelia môžu tiež meniť poradie týchto filtrov. K dispozícii je aj filter, ktorý zobrazuje e-maily už orejnetované alebo určené k orejnetovaniu. Viac informácií o tom, čo znamená rejnetovanie, nájdete v tomto článku.
Ako ďalšie môžete v hornej časti kliknúť na tlačidlo Aktualizovať, pomocou ktorého si aktualizujete prichádzajúce e-maily. Kliknutím na Filtrovanie sa dostanete do ponuky možných filtrov. Tie fungujú rovnako ako vo všetkých ostatných zoznamových pohľadoch naprieč celým CRM. Viac sa o Filtrovaní rozpisujeme v tomto článku. Kliknutím na ozubené koliesko prejdete do Nastavenia pošty vo vašom profile.
V ľavom menu Pošty nájdete tlačidlo + Nový e-mail. Kliknutím naň vyskočí nové okno pre napísanie zbrusu nového e-mailu. Viac sa o napísaní e-mailu rozpisujeme v tomto článku.
V tomto menu sa zobrazujú tiež všetky zložky, tak ako ich máte aj vo svojom klasickom e-mailovom klientovi. Editáciu týchto zložiek je potrebné vykonávať vo vašom klientovi. Systémovo tu nájdete tieto zložky:
- Doručené e-maily
- Rozepsané
- Naplánované
- Odoslané
- Obľúbené
- Archívované
- Koš
Samotný zoznamový pohľad e-mailov funguje rovnako ako ktorýkoľvek iný zoznam v Raynete. Kliknutím na zaškrtávacie políčka sa zobrazí ponuka pre Hromadnú zmenu. Hromadne tak môžete e-maily Rejnetovať (v prípade, že nemáte nastavené automatické rejnetovanie), Označiť ako prečítané alebo nepřečítané, prípadne presunúť Do koša. Tlačidlo tri bodky pod sebou skrýva tieto možnosti:
- Archívovať
- Pridať do Obľúbených
- Odobrať z Obľúbených
Kliknutím na tlačidlo Zrušiť výber zrušíte označenie vybraných položiek.
V zoznamovom pohľade e-mailov je možné tiež pridávať a odoberať stĺpce, meniť ich poradie alebo šírku. Pre výber stĺpcov stačí kliknúť na ikonu ceruzky na konci hlavného riadku. Pre zmenu poradia stačí uchopiť stĺpec myšou a pretiahnuť ho na požadované miesto. Najetím myši na predel stĺpcov potom upravíte šírku.
Na konci každého riadku zoznamového pohľadu e-mailu rozbalíte kliknutím na tlačidlo tri bodky ponuku pre ďalšie akcie u e-mailu:
- Odpovedať
- Preposlať
- Archívovať
- Označiť ako nepřečítané
- Zablokovať odosielateľa
- Presunúť do koša