Pošta v Raynetu funguje podobne ako akýkoľvek iný e-mailový klient, ktorý ste zvyknutí používať. Kliknutím na tlačidlo Pošta sa vám zobrazí prehľad doručených e-mailov. V ľavom menu sa potom ľahko prekliknete na odoslané správy. V tomto článku sa pozrieme, ako sa v Raynetu pracuje s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi e-mailmi.
Prichádzajúce e-maily
Kedykoľvek vám príde nový e-mail, zobrazí sa notifikácia vo forme čísla pri Pošta v hlavnom menu CRMka.
Kliknutím na tlačidlo Pošta sa dostanete na prehľad Doručených e-mailov. Neprečítané e-maily sú označené tučným písmom. V zoznamovom pohľade môžete využiť funkciu „ “ (Filtrovanie) „ “ (Zobraziť len) a „ “ (Zobraziť všetko) „Hromadnú zmenu“ ( ) tak, ako ste zvyknutí z ktoréhokolvek zoznamového pohľadu v CRMku. Podrobnejšie o práci v zoznamovom pohľade e-mailov píšeme v tomto článku.
Detail prichádzajúceho e-mailu si zobrazíte kliknutím na „ “ (Predmet) „ “ (E-mail) alebo dvojitým kliknutím na riadok.
Otvorí sa e-mail s hlavičkou, ktorá obsahuje informácie o odosielateľovi, čase doručenia a telo e-mailu. V dolnej časti môžete na e-mail Odpovedať alebo ho Preposlať.
Vpravo je potom možné spravovať Odosielateľa a Príjemcu e-mailu. Ak tieto kontakty ešte nemáte v Raynete, zobrazí sa ponuka Vytvoriť kontakt a vy si zvolíte, čo s týmto kontaktom urobíte. Môžete tiež využiť funkciu Rejnetovanie.
V okne Čo sa to týka nastavíte prichádzajúci e-mail prepojenie na ďalšie záznamy v Raynete, ako napr. Klient, Obchodný prípad, Projekt, Objednávka atď.
Tip: Tento e-mail môžete priradiť priamo k konkrétnemu Obchodnému prípadu, Ponuke, Objednávke, Leadovi alebo Projektu v Raynet. Stačí skopírovať kód vybraného záznamu a vložiť ho do predmetu e-mailu.
Podrobnosti o detailnej karte e-mailu nájdete v tomto článku.
Odchádzajúce e-maily
V ľavom menu Pošty nájdete tiež zoznam všetkých Odeslaných e-mailov. Môžete tu klasicky Filtrovať alebo vykonávať Hromadné akcie.
Na napísanie nového e-mailu stačí kliknúť na tlačidlo + Nový e-mail, prípadne môžete na ktorýkoľvek prichádzajúci e-mail Odpovedať alebo ho Preposlať. Dostanete sa tak do dialógového okna na napísanie e-mailu. Je potrebné vyplniť Príjemca, prípadne príjemcu Kopia a Skrytá kopia, Predmet a napísať samotný e-mail. V okne „ “ (Čo sa to týka) „ “ (Čo sa to týka) môžete e-mail prepojiť s ďalšími záznamami v Raynete a v okne „ “ (Prílohy) „ “ (Prílohy) potom vložiť do e-mailu súbory.
V prípade, že kliknete na „ “ (Zatvoriť okno) „ “ (Zatvoriť okno), systém sa vás opýta, či chcete e-mail „ “ ( ) „Uložiť do rozepsaných“ ( ) alebo ho „ “ ( ) „Zahodit“ ().
Pred odoslaním e-mailu mu môžete priradiť Bezpečnostná úroveň, aby zostal viditeľný len pre používateľov s vybranou úrovňou. Stačí kliknúť na tlačidlo s ikonou zámku.
E-mail je možné Odeslať hneď alebo jeho odoslanie Naplánovať na neskorší dátum a čas.
Po odoslaní nájdete tento e-mail v prehľade Odeslaných e-mailov alebo Naplánovaných e-mailov.
Ak posielate e-mail na adresu Klienta alebo Kontaktnej osoby už evidovanej v CRMku, potom sa odchádzajúci e-mail automaticky orejnetuje.