Rejnetovanie e-mailov je proces, pri ktorom sa e-mailové správy v CRMku priraďujú k Klientom a Kontaktným osobám. Tento proces môže prebiehať automaticky alebo manuálne, v závislosti na Nastavení používateľa.
Automatické rejnetovanie
Ak máte nastavené automatické rejnetovanie, e-maily sa automaticky priraďujú k existujúcim záznamom v CRMku podľa e-mailovej adresy. Pri tomto procese môže dôjsť k nasledujúcim scénárom:
Jednoznačná zhoda: Ak je e-mailová adresa pridaná k jednému záznamu, e-mail sa k nemu automaticky priradí.
Žiadna zhoda: V prípade, že e-mailová adresa nie je v systéme, vznikne samostatný, nerejnetovaný e-mail.
Viac zhôd: Ak je e-mailová adresa u viacerých záznamov, e-mail sa nepriradí a zostane ako nerejnetovaný, kým ho používateľ ručne neprideli k správnemu záznamu.
Ak používateľ prejde z manuálneho rejnetovania na automatické, systém sa ho opýta, či chce spätné rejnetovanie i všetky staršie nerejnetované e-maily.
Dôležité: Pri zapnutí automatického rejnetovania môže dôjsť k spárovaniu e-mailov s citlivým obsahom. Zvážte používanie tohto spôsobu a skôr zvoľte manuálny.
Tip: Ak nechcete, aby sa konkrétne správy prenášali do Raynetu a dochádzalo tak k ich rejnetovaniu, môžete ich vo svojej napojenej schránke presunúť do zložky, ktorú nemáte v Nastavení pošty prepojenou s inboxom. Orejnetovaný e-mail, ktorý sa zaeviduje do Aktivít nebude možné zo CRMka vymazať, pretože u neho existuje väzba na históriu záznamu.
Manuálne rejnetovanie
Manuálne rejnetovanie je ideálnou voľbou, keď potrebujete mať plnú kontrolu nad priraďovaním e-mailov v Raynetu. Na rozdiel od automatického režimu vám umožňuje presne určiť, ku ktorým záznamom budú e-maily priradené.
Systém ponúka automatické napovedanie kontextu – pokúsi sa dohľadať správny záznam, a používateľ potom túto voľbu jednoducho potvrdí.
Dôležité: Pri manuálnom rejnetovaní sa orejnetuje iba konkrétny e-mail, nie celý kontakt. Každý e-mail je teda potrebné orejnetovať samostatne.
Čo robiť, keď Raynet kontakt nedohľadá?
V prípade, že Raynet kontakt v databáze nedohľadá, je možné vytvoriť nový kontakt priamo z panelu odosielateľa pomocou tlačidla Vytvoriť kontakt. Pod šípkou nájdete ďalšie možnosti, napríklad:
Vytvoriť klienta,
Vytvoriť lead,
Napojiť na kontakt,
Napojiť na klienta,
Napojiť na lead.
Hromadné rejnetovanie
Hromadné rejnetovanie sa využíva iba vtedy, ak má používateľ zapnuté manuálne rejnetovanie a chce naraz orejnetovať viac e-mailov. Po výbere požadovaných e-mailov stačí kliknúť na tlačidlo Rejnetovať a systém automaticky vyhľadá zodpovedajúce záznamy podľa e-mailových adries. Ak je nájdená zhoda, e-mail sa priradí k správnemu záznamu. V opačnom prípade zostane e-mail neorejnetovaný a je nutné ho priradiť ručne.