Na detailnej karte Klienta je v Raynete možné spúšťať niekoľko akcií. Ich prehľad si zobrazíte kliknutím na tri bodky. V tomto článku vysvetlíme, ako jednotlivé akcie fungujú.
RAYNET AI
Pri cenových plánoch PROFESSIONAL, ULTIMATE a ENTERPRISE je možné využívať funkciu RAYNET AI. Táto funkcia uľahčí prácu s textom napr. v Popise, kde vygeneruje zhrnutie alebo návrh e-mailu.
Na zjednodušenie práce s reportmi o jednotlivých Klientoch môžete využiť AI na detailnej karte Klienta v záložke História. Kliknutím na tlačidlo Raynet AI sa rozbalí rozbaľovacia ponuka s týmito možnosťami:
Zhrnutie 360°
Zhrnutie v čase
Zhrnutie obchodovania
Každé zhrnutie je možné Preložiť do iného jazyka, Skopírovať, Prečítať nahlas alebo Obnoviť, ak vám nevyhovuje aktuálna formulácia.
Odoslať prílohy e-mailom
Tlačidlo Odoslať prílohy e-mailom slúži na rýchle odoslanie e-mailu vrátane príloh. Je aktívne v prípade, že máte ku Klientovi pripojenú Prílohu. Po jeho kliknutí sa otvorí dialógové okno, v ktorom si môžete pomocou začiarkavacieho políčka vybrať Voliteľné prílohy na odoslanie.
Skopírovať údaje z registra
Funkcia Skopírovať údaje z registra vyhľadá presnú adresu Klienta uvedenú v obchodnom registri (konkrétne v databáze Merk). Stačí vyplniť buď Názov, alebo IČO. Ak je to potrebné, môžete si vyfiltrovať iba Fyzické osoby. Po správnom vyhľadaní už stačí kliknúť na tlačidlo Použiť a nájdené údaje sa zapíšu do detailnej karty Klienta.
Vyhľadať na firmy.cz
Ak je Klient evidovaný na stránke firmy.cz, potom sa kliknutím na toto tlačidlo otvorí stránka firmy.cz so záznamami, ktoré sa týkajú daného klienta.
Vygoogliť
Tlačidlom Vygoogliť otvoríte novú stránku na google.cz s nájdenými záznamami, ktoré sa týkajú názvu daného klienta.
Exportovať
Tlačidlom Exportovať uložíte do svojho zariadenia údaje o Klientovi vo forme:
PDF
elektronickej vizitky vo formáte VCF
PDF vizitky
vlastnej šablóny v PDF
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami o Klientovi.
Dozviete sa z neho, kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete zamknúť a tým zabrániť jeho úpravám ostatnými používateľmi. Odomknúť ho potom môžete buď vy, alebo Administrátor. Ďalej je možné v tomto okne nastaviť Bezpečnostná úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, skontrolujete to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Zlúčiť s iným klientom
Ak zistíte, že rovnakého Klienta evidujete dvakrát, môžete oba zlúčiť do jedného. Viac o logike zlučovania v Raynete sa dozviete tu.
Aktualizovať záznam
Aktualizácia Klienta sa môže hodiť, ak ste na detailnej karte začali upravovať údaje a potrebujete sa vrátiť do pôvodného stavu. Po kliknutí na tlačidlo Aktualizovať záznam sa Klient vráti do podoby, v akej bol pred úpravou.
Ak sa stane, že na Klientovi pracuje naraz viac používateľov, aktualizáciou záznamu sa zobrazí aktuálna podoba záznamu aj so zmenami, ktoré medzitým vykonal iný používateľ.
Zneplatniť
Stlačením voľby Zneplatniť dosiahnete, že záznam daného Klienta nebude v zozname Klientov ďalej viditeľný. V Raynete však zostane stále uložený.
Na zobrazenie zneplatnených Klientov v zoznamovom zobrazení je potrebné si najprv pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Potom kliknite na toto tlačidlo a zvoľte či chcete zobraziť iba neplatných Klientov, alebo všetkých Klientov vrátane zneplatnených. Neplatné záznamy sa od ostatných líšia tým, že sú sivo podfarbené.
Platnosť potom môžete kedykoľvek obnoviť kliknutím na Klienta zo zoznamového zobrazenia. Tým sa dostanete na detailnú kartu Klienta, kde prejdete na tlačidlo tri bodky » Obnoviť platnosť.
Zmazať
Klienta je možné Zmazať, teda trvalo odstrániť, iba ak má prázdnu Históriu a nie je naviazaný na žiadne ďalšie záznamy. Ak chcete firmu odstrániť, ale nechcete odstraňovať všetky väzby, využite funkciu Zneplatnenie.
Podrobnejšie sa mazaniu a zneplatneniu Klienta venujeme v tomto článku.
Prispôsobiť podobu okna
Vo všetkých detailných kartách je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad aj umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať administrátor účtu a rozloženie okna potom platí pre celý CRM účet. V editore je možné upraviť aj niektoré systémové polia. Viac o prispôsobení píšeme v tomto článku.