Ak chcete Klienta z Raynetu odstrániť, máte dve možnosti. Môžete ho Zmazať alebo Zneplatniť. Zmazanie je trvalé. Naopak zneplatnenie zabezpečí, že sa Klient nebude zobrazovať v zoznamových pohľadoch, ale v Raynete bude stále zachovaný a môžete ho kedykoľvek obnoviť.
Zmazanie
Túto funkciu nájdete na detailnej karte Klienta po kliknutí na tri bodky » Zmazať.
Klienta sa vám podarí zmazať len v prípade, že má prázdnu históriu Naviazaných záznamov. To znamená, že pri ňom nie sú evidované žiadne Aktivity (Úlohy, Stretnutia...) ani iné, napr. obchodné záznamy (Obchodné prípady, Ponuky,...).
V opačnom prípade sa zobrazí hláška, že záznam nie je možné zmazať a bude potrebné najprv odstrániť záznamy, ktoré na Klienta odkazujú.
Ak teda v Naviazaných záznamoch zostal napr. Obchodný prípad, prekliknutím zo záznamov Klienta sa dostanete na detailnú kartu Obchodného prípadu. Tu prejdete na tlačidlo tri bodky » Zmazať.
Ďalšou možnosťou, ako Obchodný prípad odstrániť z naviazaných záznamov Klienta, je prepojiť ho na iného Klienta. Na detailnej karte Obchodného prípadu prekliknete tri bodky » Nastavenia » Zmena klienta.
Zneplatnenie
Ak Klienta zneplatníte, naďalej sa nebude zobrazovať v zoznamových pohľadoch. Zneplatnený Klient však v Raynete zostane a kedykoľvek môžete jeho platnosť obnoviť, na rozdiel od zmazania.
Zneplatniť môžete aj Klientov, ktorí majú v Naviazaných záznamoch prepojenie na ďalšie Aktivity či iné záznamy. Oproti zmazaniu je to teda oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Samotné zneplatnenie vykonáte na detailnej karte Klienta kliknutím na tri bodky » Zneplatniť.
Zneplatnenie je možné vykonať aj hromadne. Keď sa dostanete na zoznam Klientov, je potrebné zaškrtnúť Klientov, ktorých chcete zneplatniť. Urobíte to pomocou zaškrtávacieho políčka v zoznamovom pohľade. Po zaškrtnutí vybraných Klientov sa nad zoznamom zobrazia zelené tlačidlá. Tu kliknite na tlačidlo Zneplatniť » Vykonať zneplatnenie. Pomocou zaškrtávacieho políčka môžete zneplatniť aj Kontaktné osoby, ktoré sú na Klientov naviazané.
Na zobrazenie zneplatnených Klientov v zoznamovom pohľade je potrebné si najprv pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Potom kliknite na toto tlačidlo a zvoľte, či chcete zobraziť len neplatných Klientov alebo všetkých Klientov vrátane zneplatnených. Neplatné záznamy sa od ostatných líšia tým, že sú sivým podfarbením zvýraznené.
Obnovenie platnosti
Na obnovenie platnosti stačí vybrané Klienty v zozname označiť a prejsť na tlačidlo Obnoviť platnosť.
Druhou možnosťou je otvoriť si Klienta zo zoznamu zneplatnených Klientov a potom v detaile kliknúť na tlačidlo tri bodky » Obnoviť platnosť.