V adresári Raynetu si evidujete a spravujete okrem všetkých Klientov aj svoju Vlastnú firmu. Nastavenia a údaje vo Vlastnej firme sa prenášajú do tlačových zostáv (Ponuky, Objednávky a pod.). Preto je dôležité mať informácie o vlastnej firme vždy aktuálne. V paneli Kontaktných osôb nájdete používateľov vášho CRM. V tomto článku si ukážeme, ako Vlastnú firmu v Raynete jednoducho nájsť a upraviť.
Kde nájdem vlastnú firmu?
Vlastnú firmu nájdete v Adresári v sekcii Klienti. Môžete ju vyhľadať pomocou fulltextového vyhľadávača alebo si v zoznamovom zobrazení Klientov pripnúť rýchly filter Vzťah a tu zvoliť možnosť Vlastná firma.
Detailná karta Vlastnej firmy vyzerá podobne ako pri ostatných Klientoch. Podrobne sa detailnej karte Klientov venujeme v tomto článku. Rozdiel je v tom, že tu nenájdete pole Stav, pretože pri vlastnej firme nedáva zmysel. Polia Vzťah a Vlastník sú už systémovo nastavené. Pre správne nastavenie tlačových zostáv je dôležité mať na karte vyplnené aktuálne údaje, ako je Názov firmy, Adresa alebo IČO a DIČ na záložke Ďalšie údaje.
Odlišné je zobrazenie Kontaktných osôb. Ako klasické Kontaktné osoby sa zobrazujú iba odobratí používatelia. Tieto osoby je možné upravovať priamo v detaile Kontaktnej osoby. Aktuálnych používateľov vášho CRM účtu je možné spravovať iba v Nastavenie > Používateľské účty. Táto funkcia je dostupná iba pre administrátorov účtu. Pomocou ikony ceruzky si do zoznamu osôb pridáte ľubovoľné stĺpce.
V Raynetovom adresári si evidujete a spravujete okrem všetkých Klientov aj svoju Vlastnú firmu. Nastavenia a údaje vo Vlastnej firme sa prenášajú do tlačových zostáv (Ponuky, Objednávky, a pod.). Preto je dôležité mať informácie o vlastnej firme vždy aktuálne. V paneli Kontaktných osôb nájdete Používateľov vášho CRM. V tomto článku si ukážeme, ako vlastnú firmu v Raynete jednoducho nájsť a editovať.
Kde nájdem vlastnú firmu?
Vlastnú firmu nájdete v Adresári v sekcii Klienti. Môžete si ju vyhľadať pomocou fulltextového vyhľadávača alebo si v zoznamovom pohľade Klientov pripnúť rýchly filter Vztah a tu zvoliť možnosť Vlastná firma.
Detailná karta Vlastnej firmy vyzerá podobne ako u ostatných klientov. Podrobne sa o detailnej karte Klientov rozpisujeme v tomto článku. Rozdiel je v tom, že tu nenájdete pole Stav, pretože u vlastnej firmy to nedáva zmysel. Pole Vztah a Vlastník sú už systémovo nastavené. Pre správne nastavenie tlačových zostáv je dôležité mať na karte vyplnené aktuálne údaje, ako je Názov firmy, Adresa alebo IČO a DIČ na záložke Ďalšie údaje.
Rozdielne je zobrazenie Kontaktných osôb. Ako klasické Kontaktné osoby sa zobrazujú iba odstránení používatelia. Tieto osoby je možné upravovať priamo v detaile Kontaktných osôb. Aktuálni používatelia vášho CRM účtu sú šedí a ich údaje je potrebné upravovať v Nastavení » Používateľské účty. Do sekcie Nastavenie má prístup iba Administrátor.