V tomto článku vám ukážeme, ktoré funkcie nájdete priamo na detailnej karte Klienta a aké údaje tu môžete evidovať.
Klienta je možné označiť pomocou hviezdičky ako obľúbeného. Týmto si ho pridáte do panela Obľúbených položiek na Raynetí Nástenke. Na detailnej karte Klienta nájdete aj zelené tlačidlo plus, pomocou ktorého môžete ku Klientovi založiť akúkoľvek aktivitu: Úloha, Stretnutie, Udalosť, E-mail, Telefonát a List. Pod tlačidlom tri bodky sú skryté ďalšie akcie:
Raynet AI
Odoslať prílohy e-mailom
Skopírovať údaje z registra
Vygoogliť
Vyhľadať na Firmy.cz
Exportovať
Bezpečnosť
Zlúčiť s iným klientom
Aktualizovať záznam
Zneplatniť
Zmazať
Prispôsobiť podobu okna
Týmto akciám je venovaný samostatný článok, ktorý nájdete tu.
Ľavé panely
Na ľavej strane detailnej karty nájdete panel so základnými informáciami o Klientovi, ako je jeho logo, názov, Stav a Vzťah Klienta a či ide o Firmu alebo Fyzickú osobu.
Ďalší panel vľavo zobrazuje kontaktné údaje. Môžete sem zapísať adresu sídla klienta a ďalších prevádzok a Obchodné teritórium. Jednu z týchto adries je potrebné označiť ako Kontaktnú adresu. Ďalšie adresy pridáte kliknutím na tlačidlo Plus. K dispozícii sú tlačidlá na otvorenie mapy, navigácie alebo úpravu súradníc.
Doplniť je možné aj telefónny kontakt, E-mail alebo webové stránky, prípadne poznámku. Kliknutím na názov adresy si panel zbalíte.
V paneli Základné údaje nájdete informáciu o tom, kto je Vlastníkom tohto klienta, Kategóriu, Rating, Odbor, Zdroj kontaktu, Sociálne siete, Poznámku, Pôvodný lead a Štítky. Môžete sa prepnúť na Ďalšie údaje, ktoré zobrazujú údaje z registra, Oslovenie a pod.
Do nasledujúceho panela Prílohy si môžete pomocou tlačidla Plus pridať súbory zo svojho zariadenia. Kliknutím na tlačidlo Tri bodky sa zobrazí ponuka ďalších možností, ako dostať Prílohy k tomuto Klientovi:
Pridať odkaz (www)
Nahrať súbor z knižnice dokumentov
Nahrať priečinok z knižnice dokumentov
Prepojiť súbory zo služby Google Drive
Prepojiť súbory zo služby Dropbox
V ponuke nájdete aj možnosť všetky prílohy Stiahnuť do ZIPu, nastaviť ich poradie alebo Zmazať. Panel je možné opäť zbaliť.
Kliknutím na názov Prílohy si zobrazíte jej náhľad. Po prejdení myšou na prílohu sa zobrazí ponuka tlačidla na stiahnutie Prílohy a tlačidla Tri bodky, pomocou ktorého je možné Upraviť názov prílohy a prílohu Zmazať.
Ďalšie okno zobrazuje Najbližšiu naplánovanú aktivitu a Poslednú zrealizovanú Aktivitu. Po prejdení myšou na tento panel sa zobrazí okno s detailmi k Aktivite.
Ak máte v Nastaveniach zapnuté Väzby medzi klientmi, v tomto stĺpci sa zobrazí aj panel s názvom Prepojenie na iných klientov. Kliknutím na tlačidlo Plus si pridáte väzbu. Pri už naviazanom klientovi je možné pomocou ceruzky Upraviť poznámku alebo väzbu Odobrať.
Stredový panel
Stredový panel obsahuje niekoľko záložiek, medzi ktorými je možné sa pohybovať a nastaviť si ich poradie alebo zvoliť predvolený panel. V jednotlivých záložkách potom môžete vykonávať rôzne akcie. Úplne vpravo potom nájdete Diskusiu, kde môžete ostatným používateľom zanechať odkaz týkajúci sa daného Klienta. Používateľov je potrebné najprv do Diskusie pridať.
Záložka časová os
V záložke Časová os nájdete kompletnú históriu Klienta vrátane toho, čo vás ešte čaká, a tiež záznamy, ktoré sú na Klienta naviazané. Kliknutím na jednotlivé záznamy si zobrazíte ich detaily. Je možné tu rovno Pridať Kontaktnú osobu, Obchodný prípad, Ponuku, Objednávku alebo Aktivitu, celú Časovú os Exportovať alebo si pomocou tlačidla RAYNET AI vygenerovať zhrnutie celého Obchodného prípadu.
Záložka kontaktné osoby
Na tejto záložke nájdete prehľad všetkých kontaktných osôb. Je možné tu osoby pridať alebo prejsť na ich detail. V zozname je možné vyhľadávať osoby a pridávať alebo upravovať stĺpce.
Záložka nadviazané záznamy
Táto záložka zobrazuje všetky naviazané Aktivity, Obchodné prípady, Ponuky, Objednávky, Projekty a pod., ktoré máte s Klientom za sebou alebo vás čakajú. Nájdete tu aj Kontaktné osoby, Nadviazaných klientov a Prílohy. Stĺpce v tejto záložke fungujú rovnako ako v Časovej osi a okrem toho je tu možné aj filtrovať. Záznam tu môžete pridať kliknutím na tlačidlo + zelené tlačidlo a celý prehľad si opäť exportovať. Na lepšiu prehľadnosť je aj tu možnosť maximalizovať okno a počet záznamov v záložke upraviť pomocou stránkovania. Na konci každého riadku je ponuka ďalších akcií podľa typu záznamu.
LOOP
Záložka poznámky
Na pripojenie Poznámky ku Klientovi využijete rovnomenný panel. Poznámky majú formu "sticky notes" a je možné do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Odlíšiť ich od seba môžete pomocou farieb. Viac o Poznámkach píšeme v tomto článku.
Záložka vlastné polia
Ak si v Raynete evidujete Vlastné polia, nájdete ich v tejto záložke. Ako Vlastné polia vytvoriť, sa dozviete v tomto článku.
Záložka Online podpisovanie
Záložka Online podpisovanie sa zobrazí v prípade, že ste si v Nastaveniach » Rozšírení aktivovali digitálne podpisy od DigiSign. Na tomto mieste nájdete všetky dokumenty odoslané na podpis.
Viac o celom procese sa dozviete v samostatnom článku venovanom Online podpisovaniu.
Bočné panely
Bočný panel zobrazuje sumárne hodnoty predaných a rozjednaných Obchodných prípadov, ktoré máte naviazané na tohto Klienta. Nižšie je zobrazené, koľko dní zostáva do nasledujúcej Aktivity a koľko dní uplynulo od poslednej Aktivity. Úplne dole nájdete semafor Merku.