Vďaka panelu Vzťahy medzi klientmi môžete Klientov medzi sebou rôzne prepojiť. Toto rozšírenie sa vám môže hodiť v prípadoch, keď chcete evidovať spolupracujúce firmy, materské a dcérske spoločnosti alebo napríklad viac pobočiek jednej firmy.
K zapnutiu sa dostane administrátor účtu, a to v Nastavenia » Nastavenia evidencie » Klient.
Vzťahy medzi klientmi nájdete hneď na prvej záložke Všeobecné nastavenia. Aktivujete ich zaškrtávacím políčkom.
Po aktivácii tohto rozšírenia sa vám na detailnej karte Klienta v ľavom stĺpci zobrazí nový panel Väzby na iných klientov. Na vytvorenie väzby kliknite na tlačidlo Plus alebo Prepojiť na iného klienta.
Vyberte si typ prepojenia na iného Klienta. Nastaviť môžete:
materskú spoločnosť,
dcérsku spoločnosť,
voľné prepojenie (napr. partner alebo dodávateľ).
V ďalšom kroku vyhľadáte Klienta, s ktorým chcete vytvoriť väzbu. Potvrďte tlačidlom Uložiť.
Na detailnej karte Klienta teraz uvidíte všetky prepojené spoločnosti. Kliknutím na prepojeného Klienta sa dostanete na jeho detailnú kartu.
Pri materskej spoločnosti nájdete aj informáciu o tom, čo je Predané v skupine (hodnota vyhraných Obchodných prípadov materskej spoločnosti a dcérskych spoločností), alebo čo je Rozjednané v skupine (otvorené Obchodné prípady).
Spoločné predaje môžete sledovať aj v zoznamovom pohľade Klientov. Stačí si zobraziť stĺpce Predané v skupine a Rozjednané v skupine.
Ak spomenuté položky medzi stĺpcami nevidíte, kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky na konci riadku s názvami stĺpcov. Zobrazí sa výber jednotlivých položiek, ktoré zaškrtávacím políčkom pridáte medzi ostatné stĺpce.